Pershing Square của Bill Ackman dự định huy động 5 tỷ USD qua IPO

Pershing Square của Bill Ackman đang chào bán IPO với mục tiêu huy động khoảng 5 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với mức 10 tỷ USD từng công bố.

Khoảng 85% lượng chào bán đã được nhà đầu tư tổ chức đăng ký. Việc book-building dự kiến kết thúc lúc 4 giờ chiều theo giờ New York vào thứ Hai, còn giá chào bán sẽ được ấn định vào ngày 28/4.

Kế hoạch huy động và cấu trúc chào bán

Đợt IPO gồm Pershing Square USA Ltd. và Pershing Square Inc., trong đó đã có 2,8 tỷ USD từ một vòng private placement được nêu trong hồ sơ SEC. Tầm giá huy động hiện tại phản ánh mức thấp hơn so với mục tiêu ban đầu.

Điều kiện quản lý và mã giao dịch

Pershing Square USA sẽ thu phí quản lý 2% và không tính phí hiệu suất. Mã giao dịch của quỹ là PSUS, trong khi Pershing Square Inc. dùng mã PS; quyền biểu quyết sẽ do Ackman và ban lãnh đạo cốt lõi kiểm soát.

Tổng kết

Pershing Square đang tiến hành IPO với quy mô huy động thu hẹp xuống khoảng 5 tỷ USD, trong khi phần lớn lượng chào bán đã có nhà đầu tư tổ chức đăng ký.