Jessie A Ellis
16 de Out de 2025 02:04
Bitfarms Ltd. revela planos para oferecer 300 milhões de dólares em notas seniores conversíveis, visando financiar iniciativas corporativas e gerir riscos de diluição económica.
A Bitfarms Ltd. (NASDAQ/TSX: BITF), uma proeminente empresa norte-americana de energia e infraestrutura digital, anunciou a sua intenção de emitir 300 milhões de dólares em notas seniores conversíveis com vencimento em 2031. Esta medida estratégica foi concebida para reforçar a flexibilidade financeira da empresa, de acordo com o recente anúncio da companhia.
Descrição das Notas
As notas conversíveis serão obrigações seniores não garantidas e acumularão juros pagáveis semestralmente, começando em 15 de julho de 2026. As notas estão programadas para vencer em 15 de janeiro de 2031, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas antes dessa data. Antes de 15 de outubro de 2030, a conversão é condicional, mas depois disso, os detentores podem converter à sua discrição até dois dias antes do vencimento. A conversão pode resultar em dinheiro, ações ordinárias ou uma combinação de ambos, determinada pela empresa no momento da conversão. A taxa de conversão específica e a taxa de juros serão finalizadas durante as negociações de preços.
Uso dos Rendimentos
A Bitfarms planeia utilizar os rendimentos líquidos para fins corporativos gerais. Adicionalmente, a empresa pretende envolver-se em transações de call com limite liquidadas em dinheiro, com o objetivo de mitigar potencial diluição económica. Espera-se que estas transações cubram o número de ações ordinárias inicialmente subjacentes às notas conversíveis. Caso a opção de comprar notas adicionais seja exercida, a Bitfarms usará os rendimentos para financiar ainda mais estas transações.
Transações de Call com Limite
Estas transações de call com limite são estruturadas para reduzir riscos de diluição económica associados à conversão de notas. Espera-se que cubram um prémio de 125% sobre o último preço de ação reportado da Bitfarms na Nasdaq no momento da precificação. As transações envolvem atividades derivativas que podem influenciar o preço de mercado das ações da Bitfarms e das próprias notas.
É importante notar que estas notas conversíveis e as ações emitíveis após a conversão não estão registadas sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933, nem sob quaisquer leis de valores mobiliários canadianas. Elas são oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados e, no Canadá, via isenções de prospecto.
A conclusão da oferta está condicionada às condições de mercado e aprovações regulatórias, incluindo aquelas da Bolsa de Toronto e Nasdaq. A Bitfarms esclareceu que este anúncio não constitui uma oferta para vender ou solicitação para comprar as notas em qualquer jurisdição onde tal atividade seria ilegal.
Para informações mais detalhadas, visite a fonte oficial no GlobeNewswire.
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Fonte: https://blockchain.news/news/bitfarms-proposes-300-million-convertible-note-offering
