TeraWulf propõe uma oferta privada de 500 milhões de dólares em notas seniores conversíveis para financiar empreendimento de IA apoiado pela Google

O minerador de Bitcoin TeraWulf revelou na quarta-feira planos para oferecer 500 milhões de dólares em notas seniores conversíveis através de uma oferta privada. O valor principal vencerá em 2032 e será oferecido a pessoas razoavelmente consideradas como compradores institucionais qualificados.

A empresa de criptomoedas disse que concederá aos compradores iniciais das notas seniores conversíveis uma opção para adquirir até 75 milhões de dólares adicionais. De acordo com o comunicado da empresa, os compradores iniciais poderão adquirir as notas conversíveis dentro de 13 dias, começando em 29 de outubro, incluindo a data em que as notas conversíveis forem emitidas pela primeira vez.

TeraWulf procura construir um campus de centro de dados

TeraWulf revelou que o capital da compra será usado para financiar uma parte dos custos de construção de um campus de centro de dados em Abernathy, Texas. A iniciativa de construir o campus Abernathy marcaria uma das maiores expansões da empresa nos EUA até agora. O projeto também complementaria suas iniciativas existentes de mineração de baixo carbono e computação de alto desempenho em Nova York e Pensilvânia.

Os fundos também serão usados para fins corporativos gerais. O minerador de Bitcoin também disse que as notas conversíveis serão obrigações seniores não garantidas da empresa.

De acordo com o relatório, as notas conversíveis terão risco zero de juros, e o valor principal das notas conversíveis permanecerá inalterado. TeraWulf confirmou que as notas conversíveis vencerão em 1 de maio de 2032, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas antes dessa data. 

A empresa também manteve que as notas conversíveis só serão conversíveis mediante a satisfação de certas condições e durante certos períodos antes de 1 de fevereiro de 2032. Depois disso, as notas conversíveis serão conversíveis a qualquer momento até o final do dia útil no segundo dia de negociação programado imediatamente anterior à data de vencimento.

TeraWulf disse que as notas conversíveis serão conversíveis em dinheiro em relação ao valor principal agregado das notas conversíveis a serem convertidas. Elas também podem ser convertidas em dinheiro em troca de ações do capital comum da empresa, ou através de uma combinação de dinheiro e ações do capital comum.

TeraWulf determinará a taxa de conversão inicial e outros termos das notas conversíveis no momento da precificação. A decisão também envolverá negociações com os compradores iniciais das notas conversíveis.

O minerador de Bitcoin também manteve que as notas conversíveis ou quaisquer ações de capital comum não serão oferecidas ou vendidas nos EUA, a menos que registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou as leis de valores mobiliários de qualquer outra jurisdição. TeraWulf afirmou que só oferecerá as notas conversíveis a pessoas consideradas compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários.

No momento da publicação, as ações da TeraWulf caíram mais de 6,8% nas últimas 24 horas para 14,90 dólares. WULF ainda está em alta de 16,6% nos últimos 5 dias e aumentou quase 29% no último mês. A última iniciativa da empresa soma-se à sua contínua e agressiva série de financiamentos ao longo de 2025, à medida que faz a transição de operações de mineração pura de BTC para infraestrutura HPC impulsionada por IA.

TeraWulf faz parceria com Fluidstck para desenvolver um centro de dados no Texas

Cryptopolitan anteriormente relatou que TeraWulf anunciou um projeto de 9,5 bilhões de dólares no início deste mês em colaboração com a Fluidstack, apoiada pelo Google. A iniciativa visa desenvolver uma capacidade de computação de IA de próxima geração de 168 megawatts. O anúncio causou um aumento de 25% nas ações WULF no dia.

A iniciativa inclui um compromisso de apoio de arrendamento de 1,3 bilhão de dólares do Google. TeraWulf afirmou que o projeto lhe concede uma participação de 51%, o que representa aproximadamente 9,5 bilhões de dólares em receita contratada para o empreendimento.

De acordo com o acordo de hospedagem de 25 anos, o projeto está previsto para ser concluído no segundo semestre de 2026. O minerador de Bitcoin disse que o empreendimento custará cerca de 8 milhões a 10 milhões de dólares por megawatt de carga crítica de TI.

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