Neoenergia (NEOE3) fora da bolsa? Iberdrola propõe fechamento de capital; entenda

A Neoenergia (NEOE3) pode deixar a bolsa em breve. A Iberdrola, controladora da companhia, apresentou uma proposta de oferta pública de aquisição para comprar a totalidade das ações ordinárias que ainda estão em circulação.

De acordo com o fato relevante divulgado nesta segunda-feira (24), a operação envolve a possibilidade de fechamento de capital da empresa brasileira. A iniciativa ocorre após movimentos recentes da controladora da Neoenergia no país.

A Iberdrola informou que o preço proposto é de R$ 32,50 por ação. O valor poderá ser atualizado pela taxa Selic e ajustado por dividendos que forem anunciados até a conclusão do processo.

Entenda a proposta de OPA da Neoenergia (NEOE3)

A proposta de OPA foi protocolada pela Iberdrola na Comissão de Valores Mobiliários e abrange todas as ações ordinárias em circulação. O objetivo é retirar a companhia do Novo Mercado da B3. A empresa já possui 83,8% do capital total após transações anteriores envolvendo a Previ, que vendeu sua participação por R$ 11,95 bilhões.

O preço definido considera a operação realizada entre as partes em setembro, agora corrigida pela Selic. Analistas calculam que o valor ajustado alcançaria R$ 32,77 por ação, equivalente a um prêmio próximo de 9% em relação ao último fechamento de Neoenergia. Vale destacar, no entanto, que nesta manhã os papéis da companhia estão disparando mais de 7%, negociados a R$ 32,35, por volta das 11h30.

A Iberdrola estima um desembolso de cerca de 1,03 bilhão de euros, antes da atualização do preço. O valor final dependerá da quantidade de acionistas que aceitarem a oferta e da existência de dividendos até a liquidação.

Com a proposta, começa a contar o prazo de 15 dias para que investidores que detêm pelo menos 10% das ações NEOE3 em circulação solicitem um laudo de avaliação independente, conforme prevê a regulamentação aplicável.

A operação também busca simplificar a estrutura da subsidiária brasileira. Em comunicado, a Iberdrola afirmou que a transação aumentaria a flexibilidade financeira e operacional da Neoenergia (NEOE3), além de reduzir custos associados à negociação em mercado.