A Clear Street está se preparando para listar suas ações em um acordo que pessoas próximas ao plano supostamente dizem que poderia avaliar o corretor de Nova York entre $10 bilhões e $12 bilhões.
De acordo com o Financial Times, a empresa quer avançar já no próximo mês, embora o cronograma possa mudar porque espera-se que o Goldman Sachs conduza a transação e prefere uma janela em janeiro.
A Clear Street tem estado ativa durante todo o ano na comunidade de tesouraria cripto, aconselhando empresas que queriam exposição a tokens digitais enquanto os mercados estavam elevando os preços a níveis recordes.
A Clear Street foi lançada em 2018 e cresceu rapidamente à medida que mais empresas públicas tentavam impulsionar seus balanços com Bitcoin e outros tokens. A tendência veio da Strategy, o grupo liderado por Michael Saylor, que, desde 2020, arrecadou bilhões em dívida e capital para comprar 650.000 Bitcoin.
Várias empresas copiaram esse movimento este ano e contrataram a Clear Street para ajudar a estruturar suas ofertas. Um consultor próximo a esses negócios diz que a empresa "tornou-se a escolha fácil para qualquer um tentando levantar dinheiro em torno de participações em criptomoedas."
Detalhes sobre como a Clear Street expande a atividade de negócios
A empresa construiu um papel forte em ofertas de ações vinculadas a criptomoedas, incluindo trabalho para a Strategy, que transformou sua aposta em Bitcoin em uma das maiores histórias nos mercados públicos.
A Clear Street também lidou com negócios para o Trump Media & Technology Group, que no início deste ano disse que pretendia arrecadar bilhões para estabelecer seu próprio veículo de tesouraria Bitcoin. O site do corretor lista $91 bilhões em transações de capital, dívida e fusões e aquisições este ano, incluindo negócios vinculados a Anthony Pompliano e Vivek Ramaswamy.
O modelo de tesouraria cripto está agora enfrentando pressão porque os preços dos tokens caíram de seus máximos. As ações da Strategy caíram 60% em seis meses. O Bitcoin caiu 30% desde o início de outubro.
Muitas das empresas menores que copiam a Strategy agora negociam abaixo do valor de mercado dos tokens que possuem, o que dificulta para elas levantarem novo dinheiro para mais compras.
A Clear Street está avançando com seu IPO durante um ano em que as listagens nos EUA têm sido estáveis, mas não fortes. Dados da Dealogic dizem que 316 IPOs desde janeiro arrecadaram cerca de $63 bilhões, o mais alto desde 2021.
Mas vários grandes nomes têm lutado após a estreia. A Figma disparou em julho quando os investidores a avaliaram em $60 bilhões, mas as ações desde então caíram quase 70%, tornando-se uma das quedas mais acentuadas pós-listagem do ano.
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Fonte: https://www.cryptopolitan.com/clear-street-eyes-ipo-at-up-to-12b-valuation/
