Resumo do mercado dos EUA ao meio-dia: ações dos EUA sobem com Nvidia a impulsionar negócios de IA, Nasdaq lidera ganhos

As ações dos EUA demonstraram resiliência na sexta-feira, com a Nvidia e outras empresas de semicondutores focadas em IA a impulsionarem um rebote liderado pela tecnologia, enviando o Nasdaq Composite para níveis mais elevados, enquanto o S&P 500 e o Dow Jones também avançaram.

O rali surgiu após os resultados excecionais da Micron Technology e as orientações otimistas terem reacendido a confiança de que os gastos em infraestrutura de inteligência artificial permanecem robustos, apesar da recente volatilidade do mercado.

Os investidores voltaram às ações de crescimento após uma semana turbulenta, com o Nasdaq a consolidar os fortes ganhos de quinta-feira e a aproximar-se das máximas mensais recentes.​

Rali de IA liderado pela Nvidia impulsiona desempenho superior do Nasdaq

A Nvidia emergiu como o maior impulsionador do sentimento do mercado na sexta-feira, subindo 3,37% para $180, quando a Bernstein Research divulgou uma análise bullish (altista/otimista) destacando a avaliação da gigante dos chips como historicamente atrativa, a 25 vezes os lucros futuros, colocando-a no 11.º percentil do seu intervalo de 10 anos.

A atualização sublinhou a confiança renovada nas projeções de gastos em infraestrutura de IA, com analistas a projetar uma procura cumulativa que atingirá $3 a $4 biliões até 2030.

A Advanced Micro Devices subiu 5,37% juntamente com a Nvidia, enquanto o índice de semicondutores de Filadélfia mais amplo se juntou ao avanço, capitalizando a mensagem da Micron sobre uma oferta restrita de memória de alta largura de banda que se estende até 2026.​

O Nasdaq Composite subiu aproximadamente 0,6% na abertura e ganhou cerca de 1% ao meio-dia, superando significativamente o S&P 500, que avançou cerca de 0,5%, e o Dow Jones Industrial Average, que subiu 0,3%.

O volume de negociação manteve-se saudável enquanto os investidores digeriam tanto os catalisadores positivos da IA como as implicações dos dados de inflação mais suaves divulgados na quinta-feira.

O Nasdaq completou agora dias consecutivos de ganhos superiores a 1 por cento, marcando a sua sequência mais longa de tal volatilidade desde abril de 2025.​

Movimentadores macro: o que os traders estão a observar a seguir

Os mercados de obrigações forneceram um cenário matizado para o rebote das ações.

O rendimento das obrigações do Tesouro a 10 anos manteve-se estável perto de 4,15% após disparar na quinta-feira, quando o Banco do Japão aumentou as taxas de juro para o seu nível mais elevado desde maio de 2023.

Essa mudança na política monetária internacional inicialmente perturbou as ações globais, mas desde então estabilizou à medida que os mercados digerem as implicações para as expectativas das taxas dos EUA.

O corte de taxas de dezembro da Reserva Federal, reduzindo a taxa de fundos federais para 3,5 a 3,75%, permanece a ação política mais recente, e os traders estão agora focados em saber se o banco central pausará os cortes em 2026, dadas as preocupações persistentes com a inflação.​

Os resultados corporativos continuaram a impulsionar mudanças de sentimento.

A Nike despencou após revelar fraqueza contínua no seu mercado chinês, apesar das receitas terem excedido as previsões de Wall Street, destacando a dificuldade que as grandes multinacionais enfrentam em sustentar margens em meio a pressões geopolíticas.

Inversamente, a Oracle ganhou após notícias de que a ByteDance da China chegou a acordos para estabelecer uma joint venture do TikTok, sinalizando um potencial alívio da incerteza regulatória que tem pesado sobre as ações tecnológicas dos EUA.

Os estrategas de mercado notaram que o rali parecia impulsionado tanto pela cobertura tática de posições vendidas antes do posicionamento de fim de mês como pela convicção genuína renovada nas ações de semicondutores e cloud.

Os mercados de opções mostraram atividade elevada à medida que os traders apostavam em potenciais rompimentos acima dos níveis de resistência técnica na Nvidia, com opções call (compra) nos strikes de $180 a $182,50 a atrair volume significativo. ​

Os traders focar-se-ão nos dados de folhas de pagamento e vendas a retalho de dezembro, previstos para o início da próxima semana, que fornecerão sinais cruciais sobre a saúde do consumidor e o crescimento salarial, variáveis-chave para a política da Fed em 2026.

O reequilíbrio de carteira de fim de mês e a expiração de opções poderão amplificar a volatilidade nas sessões finais de negociação antes do encerramento do ano.​

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