Hyatt Completa Venda de $2,0 Mil Milhões do Portfólio Imobiliário Próprio da Playa à Tortuga

Venda de Imóveis Atinge uma Transação Totalmente Leve em Ativos da Playa

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–A Hyatt Hotels Corporation (a "Empresa") (NYSE: H) anunciou hoje o encerramento da venda do portfólio imobiliário previamente adquirido da Playa Hotels & Resorts N.V. ("Playa") para a Tortuga Resorts ("Tortuga"), uma plataforma premium de imóveis e gestão de ativos focada em hospitalidade de luxo à beira-mar no México e Caribe, por aproximadamente 2 mil milhões de dólares. A Hyatt pode alcançar até 143 milhões de dólares adicionais em pagamento por desempenho se determinados limites operacionais forem atingidos e reteve 200 milhões de dólares em capital preferencial na Tortuga em conexão com a transação.

O portfólio imobiliário originalmente envolvia 15 propriedades all-inclusive localizadas no México, República Dominicana e Jamaica. Conforme divulgado anteriormente, a Hyatt vendeu uma destas propriedades a um comprador terceiro separado em 18 de setembro de 2025, por 22 milhões de dólares. Entre a conclusão desta venda anterior e a transação com a Tortuga, a Hyatt vendeu todo o portfólio imobiliário da Playa por um total de 2 mil milhões de dólares. Simultaneamente com a venda imobiliária, a Hyatt e a Tortuga firmaram acordos de gestão de 50 anos para 13 das 14 propriedades do portfólio, com termos consistentes com os acordos de gestão all-inclusive existentes da Hyatt. A propriedade restante está sujeita a um acordo contratual separado.

"Este encerramento é a culminação de uma transação transformadora para a Coleção Inclusiva da Hyatt", disse Javier Águila, Presidente, Coleção Inclusiva, Hyatt. "Com esta transação, garantimos acordos de gestão de longo prazo para um portfólio de resorts excecionais que refletem o nosso compromisso com a excelência. Estamos profundamente gratos às equipas que tornaram esta transação possível. Ao longo deste processo, vimos um forte alinhamento cultural baseado no cuidado entre a Playa e a Hyatt, que foi fundamental para alcançar este marco e nos ajudará a proporcionar experiências all-inclusive ainda mais memoráveis aos hóspedes."

"A conclusão desta transação marca um momento decisivo, estabelecendo a Tortuga como uma plataforma líder e em escala na hospitalidade de luxo à beira-mar no México e Caribe", disse Leo Schlesinger, CEO da Tortuga. "Estamos entusiasmados por aprofundar a nossa parceria com a Hyatt e trabalhar de perto com os nossos parceiros de marca, equipas de propriedades e investidores para desbloquear novas oportunidades de crescimento. Juntos, iremos aproveitar o nosso alcance e capacidades para criar experiências inesquecíveis para os hóspedes e comunidades que servimos e entregar valor a longo prazo para todos os stakeholders."

A venda à Tortuga demonstra o compromisso da Hyatt com o seu modelo de negócio leve em ativos e com a entrega de valor aos acionistas. Os recursos da venda imobiliária serão usados para reembolsar o empréstimo a prazo de saque diferido que financiou uma parte da aquisição da Playa, e a Hyatt espera que a alavancagem líquida pro forma permaneça consistente com os limites necessários para manter o seu perfil de crédito investment-grade.

Em conexão com a transação, a BDT & MSD Partners atuou como consultora financeira principal da Hyatt, com a Berkadia atuando como consultora imobiliária e a Latham & Watkins LLP como consultora jurídica. A Goldman Sachs & Co. LLC atuou como consultora financeira exclusiva da Tortuga, com a Simpson Thacher & Bartlett LLP como consultora jurídica.

Como resultado dos danos causados pelo furacão Melissa em outubro de 2025, sete propriedades da Hyatt na Jamaica deverão permanecer fechadas até o quarto trimestre de 2026. Todos os hóspedes e colegas foram evacuados com segurança, e não ocorreu perda de vidas; no entanto, muitos colegas sofreram danos materiais extensos. Foi fornecida assistência financeira aos colegas na Jamaica através do Hyatt Care Fund, doações de colegas da Hyatt e apoio financeiro direto da Hyatt. Consulte o Formulário 8-K da Empresa arquivado hoje para uma atualização sobre os impactos financeiros estimados de 2025 devido a danos relacionados ao furacão Melissa.

O termo "Hyatt" é usado neste comunicado por conveniência para se referir à Hyatt Hotels Corporation e/ou uma ou mais das suas afiliadas.

Sobre a Hyatt Hotels Corporation

A Hyatt Hotels Corporation, sediada em Chicago, é uma empresa líder global de hospitalidade guiada pelo seu propósito – cuidar das pessoas para que possam ser o seu melhor. Em 30 de setembro de 2025, o portfólio da Empresa incluía mais de 1.450 hotéis e propriedades all-inclusive em 82 países em seis continentes. A oferta da Empresa inclui marcas no Portfólio de Luxo, incluindo Park Hyatt®, Alila®, Miraval®, Impression by Secrets e The Unbound Collection by Hyatt®; o Portfólio de Estilo de Vida, incluindo Andaz®, Thompson Hotels®, The Standard®, Dream® Hotels, The StandardX, Breathless Resorts & Spas®, JdV by Hyatt®, Bunkhouse® Hotels e Me and All Hotels; a Coleção Inclusiva, incluindo Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®, Secrets® Resorts & Spas, Dreams® Resorts & Spas, Hyatt Vivid® Hotels & Resorts, Sunscape® Resorts & Spas, Alua Hotels & Resorts® e Bahia Principe Hotels & Resorts; o Portfólio Clássico, incluindo Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Destination by Hyatt®, Hyatt Centric®, Hyatt Vacation Club® e Hyatt®; e o Portfólio Essencial, incluindo Caption by Hyatt®, Unscripted by Hyatt, Hyatt Place®, Hyatt House®, Hyatt Studios®, Hyatt Select e UrCove. As subsidiárias da Empresa operam o programa de fidelidade World of Hyatt®, ALG Vacations®, Mr & Mrs Smith, Unlimited Vacation Club®, serviços de gestão de destino Amstar® DMC e serviços de tecnologia Trisept Solutions®. Para mais informações, visite www.hyatt.com.

Sobre a Tortuga Resorts

A Tortuga Resorts é uma plataforma de hospitalidade focada em desenvolver e operar destinos premium à beira-mar nas Caraíbas e América Latina. Enraizada num compromisso com experiências autênticas e culturalmente inspiradas, a Tortuga cria resorts que refletem o caráter, beleza natural e tradições de cada localização. Formada pela KSL Capital Partners, LLC, e Rodina, a plataforma prioriza serviço excecional, crescimento responsável e gestão de destino a longo prazo através de fortes parcerias locais e desenvolvimento sustentável. Saiba mais: Tortuga-Resorts.com.

Declarações Prospetivas

As Declarações Prospetivas neste comunicado de imprensa, que não são factos históricos, são declarações prospetivas dentro do significado do Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Estas declarações incluem declarações sobre os planos, estratégias, perspetivas, alavancagem líquida e expectativas de classificações de crédito da Empresa, eventos prospetivos ou futuros e envolvem riscos conhecidos e desconhecidos que são difíceis de prever. Como resultado, os resultados reais, desempenho ou conquistas da Empresa podem diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos por estas declarações prospetivas. Em alguns casos, pode identificar declarações prospetivas pelo uso de palavras como "pode", "poderia", "esperar", "pretender", "planear", "procurar", "antecipar", "acreditar", "estimar", "prever", "potencial", "continuar", "provável", "irá", "faria" e variações destes termos e expressões similares, ou o negativo destes termos ou expressões similares. Tais declarações prospetivas são necessariamente baseadas em estimativas e suposições que, embora consideradas razoáveis pela Empresa e pela gestão da Empresa, são inerentemente incertas. Os fatores que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente das expectativas atuais incluem, mas não estão limitados a: incerteza económica geral em mercados globais-chave e um agravamento das condições económicas globais ou baixos níveis de crescimento económico; a taxa e ritmo de recuperação económica após crises económicas; restrições e interrupções da cadeia de abastecimento global, aumento dos custos de mão-de-obra e materiais relacionados com a construção, e aumentos nos custos devido à inflação ou outros fatores que podem não ser totalmente compensados por aumentos nas receitas no nosso negócio; riscos que afetam os segmentos de alojamento de luxo, resort e all-inclusive; níveis de gastos nos segmentos de negócios, lazer e grupos, bem como confiança do consumidor; declínios na ocupação e taxa média diária; visibilidade limitada em relação a reservas futuras; perda de pessoal-chave; condições políticas e geopolíticas nacionais e internacionais, incluindo agitação política ou civil ou mudanças na política comercial; o impacto de políticas ou regulamentos tarifários globais; hostilidades, ou medo de hostilidades, incluindo futuros ataques terroristas, que afetam viagens; acidentes relacionados com viagens; desastres naturais ou causados pelo homem, eventos relacionados com o clima e clima, como furacões, terramotos, tsunamis, tornados, secas, inundações, incêndios florestais, derrames de petróleo, incidentes nucleares e surtos globais de pandemias ou doenças contagiosas, ou medo de tais surtos; a nossa capacidade de alcançar com sucesso níveis especificados de lucros operacionais em hotéis que têm testes de desempenho ou garantias a favor dos nossos proprietários terceiros; o impacto de renovações e redesenvolvimentos de hotéis; riscos associados aos nossos planos de alocação de capital, programa de recompra de ações e pagamentos de dividendos, incluindo uma redução, eliminação ou suspensão da atividade de recompra ou pagamentos de dividendos; a natureza sazonal e cíclica dos negócios imobiliários e de hospitalidade; mudanças nos acordos de distribuição, como através de intermediários de viagens pela internet; mudanças nos gostos e preferências dos nossos clientes; relações com colegas e sindicatos e mudanças nas leis laborais; a condição financeira de, e as nossas relações com, proprietários terceiros, franchisados e parceiros de empreendimentos de hospitalidade; a possível incapacidade de proprietários terceiros, franchisados ou parceiros de desenvolvimento de aceder ao capital necessário para financiar operações atuais ou implementar os nossos planos de crescimento; riscos associados a potenciais aquisições e alienações e a nossa capacidade de integrar com sucesso aquisições concluídas com operações existentes ou realizar sinergias antecipadas; falha em completar com sucesso transações propostas, incluindo a falha em satisfazer condições de encerramento ou obter aprovações necessárias; a nossa capacidade de completar com sucesso alienações de certos dos nossos ativos imobiliários próprios dentro de prazos-alvo e a valores esperados; a nossa capacidade de manter controlo interno eficaz sobre relatórios financeiros e controlos e procedimentos de divulgação; declínios no valor dos nossos ativos imobiliários; rescisões imprevistas dos nossos acordos de gestão e serviços hoteleiros ou acordos de franquia; mudanças na lei fiscal federal, estadual, local ou estrangeira; aumentos nas taxas de juro, salários e outros custos operacionais; flutuações nas taxas de câmbio ou reestruturações cambiais; riscos associados à introdução de novos conceitos de marca, incluindo falta de aceitação de novas marcas ou inovação; volatilidade geral dos mercados de capitais e a nossa capacidade de aceder a tais mercados; mudanças no ambiente competitivo na nossa indústria, consolidação da indústria e os mercados onde operamos; a nossa capacidade de crescer com sucesso o programa de fidelidade World of Hyatt e gerir o programa de adesão paga Unlimited Vacation Club; incidentes cibernéticos e falhas de tecnologia de informação; resultados de processos legais ou administrativos; e violações de regulamentos ou leis relacionadas com o nosso negócio de franchising e negócios de licenciamento e as nossas operações internacionais; e outros riscos discutidos nos arquivos da Empresa junto da SEC, incluindo os nossos relatórios anuais no Formulário 10-K e relatórios trimestrais no Formulário 10-Q, cujos arquivos estão disponíveis na SEC. Todas as declarações prospetivas atribuíveis à Empresa ou pessoas agindo em nosso nome são expressamente qualificadas na sua totalidade pelas declarações de advertência estabelecidas acima. Alertamos para não depositar confiança indevida em quaisquer declarações prospetivas, que são feitas apenas na data deste comunicado de imprensa. Não assumimos ou assumimos qualquer obrigação de atualizar publicamente qualquer uma destas declarações prospetivas para refletir resultados reais, novas informações ou eventos futuros, mudanças em suposições ou mudanças em outros fatores que afetam declarações prospetivas, exceto na medida exigida pela lei aplicável. Se atualizarmos uma ou mais declarações prospetivas, nenhuma inferência deve ser feita de que faremos atualizações adicionais em relação a essas ou outras declarações prospetivas.

HHC-FIN

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ryan.nuckols@hyatt.com

Contacto de Media da Tortuga:
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Kate Thompson / Erik Carlson / Kate Kelley

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