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KBW melhora classificação da TeraWulf para superior ao mercado, vê IA
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KBW atualiza TeraWulf para desempenho superior, vê mudança para IA como catalisador para crescimento acentuado
KBW melhora classificação da TeraWulf para desempenho superior, vê pivô de IA como catalisador para crescimento acentuado
O banco elevou o seu preço-alvo sobre as ações para $24 de $9,50.
Por Will Canny, AI Boost|Editado por Oliver Knight
Atualizado 31 de dez de 2025, 13:51. Publicado 31 de dez de 2025, 13:51.
KBW melhora classificação da TeraWulf para desempenho superior, vê pivô de IA como catalisador para crescimento acentuado. (Shutterstock, modificado pela CoinDesk)
O que saber:
- A KBW melhorou a classificação da TeraWulf para desempenho superior em relação ao desempenho de mercado e elevou o seu preço-alvo de $9,50 para $24.
- O banco disse que o arrendamento de IA e HPC eclipsará a mineração de Bitcoin como o principal impulsionador dos lucros da empresa.
- Espera-se um rápido crescimento do EBITDA e potencial de valorização à medida que as receitas de arrendamento aumentam.
O banco de investimento KBW melhorou a classificação da TeraWulf (WULF) para "desempenho superior" em relação a "desempenho de mercado", elevando o seu preço-alvo para $24 de $9,50.
O banco disse que o mercado está a subestimar o potencial de lucros com a mudança da empresa da mineração de Bitcoin BTC$88.490,16 para o arrendamento de IA e computação de alto desempenho (HPC).
A HISTÓRIA CONTINUA ABAIXO
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"Pensamos que os investidores subvalorizam a magnitude da mudança da mineração de BTC para o arrendamento de HPC em 2026-2027 e catalisadores de crescimento robustos em 646 MW líquidos de pipeline de arrendamento de HPC visível até 2027", escreveu o analista Stephen Glagola no relatório de quarta-feira.
As ações estavam modestamente mais altas nas negociações iniciais de quarta-feira, a $11,18.
Os mineradores de Bitcoin têm cada vez mais mudado para alojar hardware de IA e computação de alto desempenho nos seus centros de dados existentes para aumentar a rentabilidade.
O analista estimou que os arrendamentos existentes da TeraWulf poderiam impulsionar uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) do EBITDA de 505% de 2025 a 2027 e apoiar a expansão múltipla da atual avaliação EV/EBITDA de 13,8x das ações.
A sua visão otimista centra-se no pipeline de arrendamento de HPC de 646 megawatts da empresa até 2027 e na rápida erosão da importância da mineração para o negócio.
O banco espera que o arrendamento de HPC gere aproximadamente dois terços ou mais da receita da TeraWulf em 2026 e a grande maioria do lucro de contribuição, com a mineração a tornar-se amplamente imaterial até 2027.
O relatório disse que o risco de execução é menor do que os investidores assumem, citando financiamento garantido para grandes expansões, um histórico de entrega e mercados de dívida favoráveis. A recente fraqueza do preço das ações reflete a venda em todo o setor de mineradores de Bitcoin, em vez de fundamentos específicos da empresa.
A KBW disse que esses descontos devem diminuir à medida que as receitas de arrendamento aumentam em 2026, impulsionando a compressão da taxa de capitalização e potencial de valorização, com opcionalidade adicional de novos anúncios de negócios de HPC ao longo do próximo ano.
Leia mais: O comércio de IA não está morto: Uma visão interna dos lucrativos negócios de centros de dados de Wall Street
TeraWulfMineração de BitcoinAIKbw
Aviso de IA: Partes deste artigo foram geradas com a assistência de ferramentas de IA e revistas pela nossa equipa editorial para garantir precisão e adesão aos nossos padrões. Para mais informações, consulte a Política de IA completa da CoinDesk.
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