Ações da Rigetti Computing (RGTI) Recebem Atualização Após Acordo de $8,4M com a Índia

TLDR

• Rigetti Computing (RGTI) recebeu uma classificação de compra melhorada da B.Riley com um preço-alvo de $35
• Um contrato de $8,4 milhões do C-DAC da Índia motivou a decisão do analista
• A ordem representa 36-48% das estimativas de receita projetadas para 2025
• A ação negocia a $23,67 com potencial de valorização de 46% até ao preço-alvo
• A empresa adiou o lançamento do sistema Cepheus-1-108Q para o final do Q1 de 2026

A B.Riley voltou a classificar a Rigetti Computing com uma classificação de compra na quinta-feira. A empresa de computação quântica obteve a melhoria após garantir um contrato com o governo da Índia.

Rigetti Computing, Inc., RGTI

A empresa manteve o seu preço-alvo de $35 inalterado. Esse nível encontra-se 46% acima do preço atual da ação de $23,67.

A Rigetti anunciou uma ordem de compra de $8,4 milhões do Centre for Development of Advanced Computing a 20 de janeiro. A agência governamental indiana receberá um computador quântico de 108-qubit para implementação na sua instalação em Bengaluru no segundo semestre de 2026.

O tamanho do contrato é importante para uma empresa que gerou apenas $7,49 milhões em receita total nos últimos doze meses. A B.Riley observa que a ordem da Índia representa entre 36% e 48% das estimativas de receita de 2025 de Wall Street, de acordo com dados da FactSet.

Analista Reverte Rebaixamento de Novembro

A B.Riley classificou inicialmente a Rigetti como compra quando começou a acompanhar a ação em julho de 2025. A empresa mudou a sua posição para neutra no início de novembro quando as ações negociavam perto de $39. Preocupações com a avaliação motivaram esse rebaixamento.

A equipa de pesquisa citou "visibilidade melhorada da concretização de estimativas anuais completas" como o motivo para retornar a uma classificação de compra. O contrato da Índia fornece expectativas de receita mensuráveis para o ano seguinte.

O preço-alvo da B.Riley assume que as ações refletem 35% do mercado endereçável total entre 2030 e 2035. A ação tem um beta de 1,71, indicando alta volatilidade em relação ao mercado mais amplo.

Cronograma do Produto e Opiniões dos Analistas

A Rigetti adiou o seu sistema de computação quântica Cepheus-1-108Q. O lançamento agora visa o final do Q1 de 2026 em vez de mais cedo no trimestre. Testes adicionais e trabalho de otimização exigiram o ajuste do cronograma.

A empresa detém mais dinheiro do que dívida e mantém forte liquidez. No entanto, continua a queimar dinheiro com um EBITDA negativo de $73,01 milhões.

Vários analistas iniciaram cobertura recentemente. A Rosenblatt Securities atribuiu uma classificação de compra com um preço-alvo de $40, mostrando confiança na abordagem de escalamento de qubit da Rigetti. A Wedbush começou com uma classificação Outperform e alvo de $35, destacando a experiência da empresa no setor.

A Jefferies adotou uma visão mais cautelosa com uma classificação Hold e alvo de $30. Essa empresa sinalizou riscos de execução e preocupações com o mix de receita, ao mesmo tempo que reconheceu potencial de valorização dos avanços na computação quântica.

A ação ganhou 6,86% no acumulado do ano. O volume de negociação teve uma média de 44,9 milhões de ações. A capitalização de mercado situa-se em $8,25 mil milhões.

A Rigetti fabrica chips quânticos na sua instalação interna Fab-1. A empresa utiliza uma arquitetura baseada em chiplet e portas supercondutoras rápidas para os seus sistemas quânticos. Estas vantagens técnicas ajudaram a justificar modelos de avaliação mais elevados dos analistas após o anúncio do contrato da Índia.

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