Como o Cosmos Potencializa a Tokenização de Ativos Reais para Mercados de Capitais Institucionais

TLDR:

• Os títulos do Tesouro dos EUA tokenizados atingiram 5,6 mil milhões de dólares em abril de 2025, crescendo cinco vezes ano após ano. 
• O Cosmos alimenta mais de 150 blockchains, incluindo Provenance, Progmat e plataformas institucionais de Ativos Reais. 
• A Ondo Finance transferiu 95 milhões de dólares para o fundo BUIDL da BlackRock, permitindo resgates contínuos. 
• O token LBTC da Lombard ultrapassou 1 mil milhões de dólares em três meses com o apoio da Franklin Templeton.

Os mercados de capitais estão a mudar para infraestrutura blockchain à medida que a tokenização ganha tração nas finanças tradicionais.

Os gestores de ativos e bancos agora emitem títulos do Tesouro tokenizados, instrumentos de crédito e títulos através de Tecnologias de ledger distribuido.

As Stablecoins representam 250 mil milhões de dólares em valor circulante, enquanto os títulos do Tesouro dos EUA tokenizados atingiram 5,6 mil milhões de dólares em ativos sob gestão em abril de 2025.

Os analistas do Citi projetam que os ativos tokenizados possam atingir 4 a 5 biliões de dólares até 2030. O Cosmos emergiu como infraestrutura preferida para instituições que procuram soluções de mercados de capitais on-chain.

A arquitetura Cosmos responde aos requisitos institucionais

O Cosmos fornece às instituições infraestrutura blockchain que equilibra controlo operacional e conectividade de mercado.

A estrutura permite que empresas financeiras construam chains personalizadas com governança interna, protocolos de segurança e automação de conformidade.

Mais de 150 blockchains interoperáveis operam atualmente em tecnologia Cosmos, com instituições reguladas a adotar cada vez mais a pilha para aplicações de mercados de capitais.

A Provenance alimenta a plataforma de empréstimos sobre capital próprio não bancária da Figure, que lidera o mercado dos EUA neste segmento. A Progmat, uma joint venture da MUFG, Mizuho e SMB do Japão, opera a maior plataforma de tokenização regulada do país em infraestrutura Cosmos.

Estas implementações validam a tecnologia para operações financeiras de alto risco que exigem conformidade regulamentar e segurança de nível institucional.

O protocolo de comunicação Inter-Blockchain permite a distribuição de ativos através de redes preservando a soberania do emissor.

As instituições podem emitir títulos em chains proprietárias e conectar-se a locais de liquidez externos sem renunciar ao controlo sobre regras fundamentais de ativos.

Esta separação de governança e distribuição resolve uma tensão fundamental na adoção institucional de blockchain.

A liquidação baseada em ledger reduz os custos de reconciliação entre custodiantes, agentes de transferência e sistemas de compensação. Os gestores de ativos alcançam acesso mais rápido à liquidez, enquanto os bancos minimizam a exposição à contraparte.

A tokenização expande a distribuição ao permitir a fracionamento de ativos entre regiões sem reconstruir estruturas de produtos para cada local.

Estes benefícios operacionais aceleraram a adoção em equivalentes de caixa, produtos de crédito e instrumentos negociados em bolsa.

Implementações em escala de produção demonstram prontidão de mercado

O Injective aborda a fragmentação do mercado de títulos digitais através de infraestrutura financeira construída para o efeito. A plataforma fornece primitivos nativos para emissão e negociação de ativos tokenizados em escala institucional.

A DigiShares e a Valereum cotada publicamente implementaram a sua plataforma de títulos digitais no Injective usando o padrão de interoperabilidade ERC-7943 para tokenização de ativos únicos.

A integração suporta imóveis, capital pré-IPO e ativos alternativos com liquidação de nível institucional. A plataforma de negociação secundária da Valereum aproveita o livro de ordens on-chain e capacidades Cross-chain do Injective.

As instituições podem realizar due diligence, executar investimentos e negociar títulos digitais através de uma interface unificada construída em infraestrutura compatível com Cosmos.

A Ondo Finance resolve restrições de liquidez que limitaram os primeiros mercados tokenizados. A plataforma conecta ativos tokenizados à liquidez de bolsas públicas através de mecanismos de aquisição direta.

Os utilizadores financiam compras com stablecoins, a Ondo adquire títulos subjacentes em locais regulados e processos de resgate mantêm o alinhamento de preços.

Em março de 2024, a Ondo transferiu 95 milhões de dólares para o fundo de mercado monetário tokenizado BUIDL da BlackRock. Isto permitiu resgates contínuos em vez de atrasos de liquidação T+2.

A Ondo Global Markets, construída no Cosmos Stack, oferece agora centenas de ações e ETFs tokenizados. As parcerias com Franklin Templeton e BlackRock posicionam a plataforma como uma ponte entre as finanças tradicionais e os mercados on-chain.

A Lombard Finance demonstra a evolução do Bitcoin como garantia dos mercados de capitais através do seu token LBTC com staking líquido.

O produto ultrapassou 1 mil milhões de dólares em valor total bloqueado em três meses, com oferta ativamente implementada nos mercados financeiros on-chain.

A Franklin Templeton participou na ronda semente de 16 milhões de dólares, enquanto a Wintermute, Galaxy e DCG fornecem supervisão de segurança.

A ZIGChain combina canais de corretagem com liquidação blockchain para estender o acesso de retalho a ações tokenizadas globais.

Anunciada em 2024 com um fundo de ecossistema de 100 milhões de dólares, a plataforma fez recentemente parceria com o Apex Group para lançar estruturas de fundos reguladas on-chain.

A colaboração com o administrador de fundos de 3,4 biliões de dólares demonstra confiança institucional na infraestrutura Cosmos para tokenização de Ativos Reais em escala.

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