Ações da Microsoft (MSFT) Sobem após OpenAI Transferir Acordo Stargate Noruega

TLDR

• A OpenAI abandonou os planos de alugar capacidade de computação do data center Stargate Norway em Narvik, após falhar em finalizar um acordo com a startup de computação nuvem de IA Nscale, sediada no Reino Unido.
• A Microsoft interveio, expandindo o seu acordo com a Nscale para adicionar mais de 30.000 GPUs Nvidia Rubin na instalação de 230MW.
• O acordo de Narvik é um acordo de cinco anos com início em 2026, alimentado inteiramente por energia renovável, visando até 100.000 GPUs Nvidia no total.
• Isto segue um padrão da Microsoft a absorver capacidade ligada ao Stargate anteriormente associada à OpenAI, incluindo um projeto no Texas anteriormente associado à OpenAI e Oracle.
• A OpenAI reviu a sua perspetiva de gastos em infraestrutura a longo prazo de ~$1,4 triliões para ~$600 mil milhões até 2030, e está a mudar para o aluguer de capacidade de computação em vez de construir as suas próprias instalações.

A Microsoft adquiriu um acordo de data center em Narvik, Noruega, do qual a OpenAI desistiu. O movimento adicionou mais de 30.000 GPUs Nvidia Rubin à pegada existente da Microsoft no local, e surge quando a OpenAI discretamente reduz as suas ambições de infraestrutura.

Microsoft Corporation, MSFT

A instalação, conhecida como "Stargate Norway", está a ser construída pela startup de computação nuvem de IA Nscale, sediada no Reino Unido. Foi originalmente planeada como um campus de 230 megawatts, com a OpenAI em discussões para alugar cerca de metade da capacidade como "tomador inicial". Essas conversações falharam, e a Microsoft interveio.

O novo acordo expande o acordo existente da Microsoft com a Nscale no campus de Narvik. Dura cinco anos a partir de 2026, e a computação será alimentada inteiramente por energia renovável. O local completo visa até 100.000 GPUs Nvidia em capacidade total.

A OpenAI confirmou que está agora em discussões com a Microsoft para alugar capacidade de computação da instalação de Narvik, em vez de a adquirir diretamente. Um porta-voz disse que esta abordagem "faz mais sentido financeiro", enquadrando-se nos $250 mil milhões de gastos contratuais existentes da OpenAI na plataforma em nuvem Azure da Microsoft.

Um Padrão Mais Amplo de Recuo

Este não é um incidente isolado para a OpenAI. Na semana passada, a empresa confirmou que tinha interrompido um projeto Stargate separado no Reino Unido, citando custos de energia e o ambiente regulatório do país. A Microsoft também interveio anteriormente num projeto ligado ao Stargate no Texas que tinha envolvido a OpenAI e a Oracle.

A estratégia de infraestrutura da OpenAI parece estar a mudar. A empresa disse aos investidores em fevereiro que agora espera gastar cerca de $600 mil milhões em computação até 2030 — uma descida notável das projeções anteriores de $1,4 triliões ao longo de oito anos. Os relatórios indicam que está a mover-se para o aluguer de capacidade em vez de construir os seus próprios data centers.

As ações da Microsoft subiram 4,19% no dia do anúncio, refletindo o sentimento positivo do mercado em torno da notícia.

A Microsoft Avança Mais Profundamente na Infraestrutura de IA

Enquanto a OpenAI recua, a Microsoft está a adicionar capacidade. Em março, a Nscale anunciou que iria apoiar a implementação da Microsoft da plataforma Vera Rubin da Nvidia no Reino Unido, Noruega e outras localizações. A expansão de Narvik baseia-se nessa relação.

A Microsoft também está a planear adquirir aproximadamente 3.200 acres em Cheyenne, Wyoming, para capacidade adicional de data center nos EUA. O acordo de Narvik soma-se ao seu compromisso existente de $6,2 mil milhões no local.

De acordo com os dados mais recentes disponíveis, 38 analistas de Wall Street classificam a Microsoft como "Strong Buy", com um preço-alvo de consenso a 12 meses de $573, implicando aproximadamente 40% de potencial de valorização a partir dos níveis atuais.

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