HIVE Digital dự kiến phát hành trái phiếu 75 triệu USD và lên TSX

HIVE Digital qua công ty con HIVE Bermuda 2026 Ltd. dự định phát hành riêng lẻ 75 triệu USD trái phiếu cấp cao có thể chuyển đổi, lãi suất 0%, đáo hạn năm 2031, kèm quyền mua thêm 15 triệu USD trái phiếu.

Khoản trái phiếu là nợ không có bảo đảm của đơn vị phát hành và là nợ cấp cao không có bảo đảm của HIVE Digital. Trong một số điều kiện, công ty có thể thanh toán bằng tiền mặt, cổ phiếu phổ thông HIVE hoặc kết hợp cả hai.

HIVE cho biết sẽ dùng số tiền thu được cho mục đích doanh nghiệp chung, chi tiêu vốn gồm GPU và xây dựng trung tâm dữ liệu. Công ty cũng sẽ thực hiện các giao dịch capped call thanh toán bằng tiền mặt với các tổ chức tài chính để giảm pha loãng từ chuyển đổi cổ phiếu.

HIVE đã nhận được chấp thuận có điều kiện từ Sở Giao dịch Chứng khoán Toronto. Cổ phiếu phổ thông của công ty dự kiến chuyển từ TSX.V sang sàn chính TSX vào khoảng ngày 30/4.