Salmon Group angaria $100M para apoiar a sua expansão nas Filipinas

A SALMON Group Ltd levantou 100 milhões de dólares na sua última ronda de financiamento para apoiar a sua expansão contínua nas Filipinas.

A empresa de tecnologia financeira do Sudeste Asiático levantou 40 milhões de dólares através de financiamento por capital próprio e 60 milhões de dólares através de uma emissão de obrigações públicas, com ambas as transações a serem subscritas em excesso, afirmou num comunicado na segunda-feira.

"A estrutura de dupla tranche — combinando capital próprio e dívida pública — diversifica a base de financiamento da Salmon e posiciona a empresa para um crescimento sustentado do balanço, mantendo uma abordagem disciplinada à gestão de capital."

Os recursos serão utilizados para acelerar o crescimento da Salmon nas Filipinas, afirmou. A empresa opera no país através do neobanco Salmon Bank (Rural Bank), Inc. e da empresa de financiamento Salmon Finance, Inc.

"Esta ronda é a validação do que temos vindo a construir — um banco sempre ativo e uma super-aplicação de serviços financeiros para todos os filipinos, gerida com disciplina e uma mentalidade de longo prazo", afirmou Pavel Fedorov, cofundador da Salmon. "Temos orgulho em ter alguns dos investidores mais respeitados do mundo a juntarem-se a nós neste próximo capítulo de crescimento. O capital permitir-nos-á avançar mais rapidamente em todas as frentes: mais produtos, maior alcance, uma capitalização ainda maior do Salmon Bank e uma melhor experiência para os nossos clientes."

Discriminando, a componente de financiamento por capital próprio de 60 milhões de dólares inclui investidores de capital de risco sediados nos EUA liderados pela Spice Expeditions e com a participação da Washington University Investment Management Co., Moore Strategic Ventures, FJ Labs e outros investidores existentes da Salmon.

Os recursos serão utilizados para a expansão da rede de produtos e distribuição nas Filipinas, bem como para reforçar a capitalização do Salmon Bank e aumentar a capacidade do balanço da Salmon.

Raffy Montemayor, cofundador da Salmon e presidente do Salmon Bank, afirmou no ano passado que pretendem elevar o capital total do seu banco para 2 mil milhões de pesos antes do final deste ano, uma vez que planeiam candidatar-se a uma licença bancária de poupança. O seu capital total situava-se em 1,6 mil milhões de pesos no final de março.

Entretanto, a Salmon também levantou 40 milhões de dólares através de uma emissão de obrigações públicas ao abrigo do seu programa de obrigações nórdicas existente de 150 milhões de dólares, com um rendimento efetivo de 13,7%. Isto ocorreu num contexto de condições de mercado global voláteis.

Os recursos das obrigações apoiarão o crescimento contínuo da carteira de crédito da Salmon, afirmou. — A.M.C. Sy