Resultados das Big Tech e reunião do FOMC dominam o calendário de mercado desta semana

Destaques Principais

• As principais empresas tecnológicas, incluindo a Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft e Apple, divulgam os resultados trimestrais esta semana
• Decisão de política da Reserva Federal agendada para quarta-feira, com as taxas previstas para se manterem entre 3,5% e 3,75%
• O Departamento de Justiça concluiu a investigação criminal ao presidente da Fed, Jerome Powell, abrindo caminho para o processo de confirmação de Kevin Warsh
• Os analistas projetam um crescimento de 25% no lucro líquido para o Magnificent Seven em 2026, face a 11% para os restantes constituintes do S&P 500
• Os grandes produtores de petróleo Exxon e Chevron anunciam resultados na sexta-feira em meio a tensões geopolíticas

Os mercados entram no período de resultados mais intenso da época de reporte, com a segunda-feira a inaugurar uma semana com resultados financeiros de cinco gigantes empresariais globais.

A quarta-feira traz os anúncios trimestrais da Alphabet, Amazon, Meta e Microsoft, enquanto a Apple encerra a sequência na quinta-feira.

Este quinteto representa o núcleo do Magnificent Seven, um influente conjunto de líderes tecnológicos a quem é atribuído o mérito de impulsionar uma valorização substancial do mercado de capitais nos últimos períodos.

A Tesla já divulgou os seus números. A Nvidia continua a ser o único membro agendado para anunciar mais tarde neste ciclo de resultados.

Os primeiros meses de 2026 revelaram-se desafiantes para o Magnificent Seven. Durante os últimos dias de negociação de março, o grupo perdeu aproximadamente 850 mil milhões de dólares em capitalização. Todos os membros registaram desempenho negativo no acumulado do ano até ao final do mês.

As últimas semanas trouxeram uma inversão. O ETF Roundhill Magnificent Seven subiu 13% no último mês, superando o avanço de 9% do S&P 500.

A análise do Morgan Stanley prevê uma expansão de 25% no lucro líquido deste grupo em 2026, superando substancialmente a projeção de 11% para os constituintes do S&P 493.

Despesas de Capital em Inteligência Artificial Sob Escrutínio

Os participantes do mercado irão escrutinar os comentários relativos aos investimentos em infraestrutura de inteligência artificial. As ações recentes da Meta e da Microsoft levantaram questões — a Meta implementou 8.000 reduções de pessoal, enquanto a Microsoft alargou pacotes de separação voluntária a determinados colaboradores.

A Alphabet indicou previamente planos para aproximadamente duplicar a alocação de capital. O CEO da Amazon, Andy Jassy, caracterizou as operações de semicondutores da empresa como estando a registar uma procura excecional.

Os acionistas da Apple aguardam comentários do novo CEO John Ternus, que assume as responsabilidades de liderança de Tim Cook.

Os mercados de capitais concluíram a semana anterior com dinâmica ascendente. O S&P 500 avançou 0,8% na sexta-feira, consolidando um aumento semanal de 0,6%. O Nasdaq subiu 1,6% na sexta-feira para um avanço semanal de 1,5%. O Dow recuou 0,2% na sessão e caiu 0,4% ao longo da semana.

O FOMC Mantém o Rumo enquanto a Investigação a Powell Chega ao Fim

O Comité Federal de Mercado Aberto reúne-se entre terça e quarta-feira, divulgando a sua decisão sobre as taxas de juro às 14h00 ET de quarta-feira. A precificação do mercado reflete uma probabilidade de 99,5% de que as taxas se mantenham na banda entre 3,5% e 3,75%.

O presidente da Fed, Jerome Powell, recebeu desenvolvimentos positivos na sexta-feira, quando o Departamento de Justiça encerrou a investigação criminal a Powell relativa a despesas excessivas durante as renovações das instalações da Reserva Federal.

A Comissão Bancária do Senado agendou uma sessão para a manhã de quarta-feira que poderá incluir a votação sobre a nomeação de Kevin Warsh como futuro presidente da Fed. Warsh representa a escolha do Presidente Trump para suceder a Powell aquando da conclusão do seu mandato em maio.

A quinta-feira traz a medição da inflação PCE de março, com previsão de registar 3,5% em base anual, aumentando face à leitura anterior de 2,8%.

Os líderes do setor energético Exxon e Chevron publicam os resultados de sexta-feira, com os observadores a monitorizar os potenciais impactos das tensões com o Irão que afetam o trânsito de petróleo através do Estreito de Ormuz.

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