Ação da Nuvalent (NUVL) sobe 39% após oferta de aquisição de 10,6 mil milhões de dólares da GSK

TLDR

• A GSK concordou em adquirir a Nuvalent por 10,6 mil milhões de dólares numa transação inteiramente em dinheiro a 124 dólares por ação
• A oferta representa um prémio de 40% sobre o preço de fechamento de segunda-feira
• As ações da Nuvalent subiram 39% para 122,90 dólares nas primeiras negociações de terça-feira
• O negócio dá à GSK três programas para cancro do pulmão de células não pequenas, incluindo dois a aguardar decisões da FDA ainda em 2026
• A transação é a maior aquisição da GSK em mais de uma década

A GSK anunciou na terça-feira que vai adquirir a Nuvalent, desenvolvedora de medicamentos oncológicos sediada em Boston, por 10,6 mil milhões de dólares em dinheiro, fazendo as ações da Nuvalent subir 39% para 122,90 dólares.

Nuvalent, Inc., NUVL

O preço de oferta de 124 dólares por ação representa um prémio de 40% em relação ao preço de fechamento da Nuvalent na segunda-feira. Os recibos de depósito americanos da GSK negociaram sem variação a 50,65 dólares, enquanto as ações cotadas em Londres caíram mais de 3%.

O negócio é a maior aquisição da GSK em mais de uma década, marcando uma mudança estratégica significativa para o gigante farmacêutico britânico.

Através desta aquisição, a GSK obtém três programas para cancro do pulmão de células não pequenas. Os dois ativos principais são o zidesamtinib, que tem como alvo mutações ROS1, e o neladalkib, um inibidor ALK.

Ambos os medicamentos estão em desenvolvimento em fase avançada e já se encontram sob análise da FDA. As decisões regulatórias estão previstas para 18 de setembro e 27 de novembro de 2026, respetivamente.

Um terceiro ativo, o NVL-330, é um inibidor HER2 atualmente em ensaios de fase I.

Uma viragem estratégica para a oncologia

A GSK tinha anteriormente trocado o seu negócio de oncologia pela divisão de vacinas da Novartis em 2014. Este negócio marca um claro regresso ao cancro como área de foco central.

Miels, que assumiu o cargo de CEO no início de 2026, havia anteriormente sinalizado aos investidores uma preferência por negócios na faixa de 2 a 4 mil milhões de libras. Argumentou que o preço mais elevado era justificado porque a aquisição efetivamente adquire três produtos distintos numa única transação.

Líquido do dinheiro adquirido, o investimento total da GSK é estimado em 9,4 mil milhões de dólares. O negócio será financiado através de novas e existentes facilidades de dívida, mais dinheiro, sem impacto esperado na notação de crédito da GSK.

O que significa para as finanças da GSK

A GSK afirmou que as suas orientações anuais para 2026 permanecem inalteradas. A empresa espera que o negócio comece a impulsionar as receitas e o lucro operacional central a partir de 2027, com um impacto positivo nos resultados por ação centrais a seguir em 2029.

A GSK afirmou ainda que a aquisição ajudará a reforçar o lucro operacional central durante o período de perda de exclusividade do dolutegravir, que decorre de 2028 a 2030.

Espera-se que o negócio acelere a entrada da GSK no mercado do cancro do pulmão e crie uma plataforma para uma expansão adicional a par do Ris-Rez, o seu conjugado anticorpo-fármaco B7-H3 atualmente em desenvolvimento em fase III.

Sujeito a aprovações regulatórias, incluindo a aprovação ao abrigo da Lei Hart-Scott-Rodino, ambas as empresas esperam concluir a transação antes do final do terceiro trimestre de 2026.

As decisões da FDA sobre os dois medicamentos principais da Nuvalent estão agendadas para 18 de setembro e 27 de novembro de 2026.

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