Galaxy Digital regista lucro de 505 milhões de dólares com aumento de 140% nas negociações de criptomoedas

TLDR:

• Galaxy Digital registou um lucro de $505M no terceiro trimestre de 2025, com volumes de negociação a aumentarem 140% em relação ao trimestre anterior.
• A empresa garantiu um financiamento de $1,4B para financiar completamente o seu campus de centro de dados Helios AI no Texas.
• Os ativos da Galaxy na plataforma atingiram um recorde de $17B, com $1,9B mantidos em dinheiro e stablecoins.
• GalaxyOne foi lançado para investidores dos EUA, oferecendo acesso a criptomoedas, ações e opções de dinheiro com alto rendimento.
  

A Galaxy Digital entregou um dos seus trimestres mais fortes até agora, acumulando $505 milhões em rendimento líquido para o terceiro trimestre de 2025. A empresa financeira de cripto viu a atividade de negociação disparar e novas linhas de negócio ganharem força nas operações de IA e centros de dados. 

De acordo com um comunicado de imprensa, os resultados da Galaxy marcaram uma forte recuperação em relação aos trimestres anteriores, sublinhando o renovado envolvimento institucional em ativos digitais.

O EBITDA ajustado da empresa atingiu $629 milhões, impulsionado pelo forte desempenho na sua divisão de Ativos Digitais e pelos ganhos crescentes nas participações de investimento. O total de ativos atingiu $11,5 mil milhões, enquanto as participações subiram para $3,2 mil milhões. 

A Galaxy também reportou $1,9 mil milhões em dinheiro e stablecoins, refletindo reservas de liquidez mais fortes ao entrar no último trimestre do ano.

Negociação de Criptomoedas Impulsiona Crescimento Recorde

A divisão de Mercados Globais da Galaxy liderou o aumento, registando $295 milhões em lucro bruto ajustado. A empresa executou mais de 80.000 bitcoin no valor de cerca de $9 mil milhões em transações de clientes, um número recorde que ajudou a elevar os volumes de negociação em 140% em comparação com o segundo trimestre de 2025.

O livro de empréstimos da empresa teve uma média de $1,8 mil milhões durante o trimestre, mostrando um aumento do apetite por crédito dentro do ecossistema cripto. 

O seu braço de banca de investimento também viu um forte pipeline, aconselhando em negócios incluindo a colocação privada de $1,65 mil milhões da Forward Industries e a venda da Coin Metrics à Talos.

A gestão de ativos e serviços de staking adicionaram mais $23 milhões em lucro bruto ajustado, suportados por $2 mil milhões em entradas líquidas em ETFs e produtos alternativos. 

A Galaxy terminou o trimestre gerindo $9 mil milhões em ativos e supervisionando $7 mil milhões em stake, impulsionados por novos mandatos de clientes de tesouraria cripto.

IA, Helios e a Próxima Fase de Expansão

O crescimento da Galaxy agora estende-se para além dos ativos digitais. A empresa garantiu um pacote de financiamento de projeto de $1,4 mil milhões para completar a Fase I do seu campus de centro de dados Helios, localizado no Texas. 

Espera-se que a Fase I entregue 133 megawatts de capacidade de TI até meados de 2026 sob um acordo de arrendamento com a CoreWeave.

A CoreWeave, que opera cargas de trabalho de IA e computação de alto desempenho, comprometeu-se com os 800 MW de energia aprovada em Helios. A Galaxy também expandiu o local para mais de 1.500 acres, dando espaço para fases futuras que poderiam adicionar até 2,7 GW de capacidade total sob revisão da ERCOT.

A empresa também lançou o GalaxyOne no início deste mês, uma nova plataforma fintech para investidores dos EUA oferecendo negociação de criptomoedas, ações e dinheiro de alto rendimento num só lugar. A gestão disse que os rendimentos de um investimento de capital de $460 milhões por um gestor de ativos global financiarão a expansão do Helios e operações gerais.

A Galaxy Digital disse que espera receita mínima do segmento de centro de dados até que as operações comecem em 2026, quando começar a entregar capacidade de TI aos clientes. Por enquanto, a sua negociação de ativos digitais, gestão de ativos e operações de tesouraria continuam a ser os principais impulsionadores de receita.

Os ativos da plataforma da empresa atingiram um recorde de $17 mil milhões no final do terceiro trimestre de 2025. A tesouraria e investimentos corporativos também contribuíram com $376 milhões em EBITDA ajustado através de ganhos em participações de criptomoedas e ações.

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