Ações da Amazon (AMZN): Disparam 13% após superação de lucros e crescimento de 20% da AWS

TLDR

• As ações da Amazon subiram 13% nas negociações pré-mercado após os lucros do terceiro trimestre superarem as expectativas, com receita atingindo $180,2 bilhões e EPS de $1,95.
• A receita da AWS cresceu 20% para $33 bilhões, a taxa de crescimento mais rápida em mais de um ano, superando as expectativas dos analistas de crescimento de 18%.
• A Amazon está investindo aproximadamente $100 bilhões este ano em centros de dados e capacidade de chips, adicionando 3,8 gigawatts de energia para suportar a infraestrutura na nuvem.
• Os chips personalizados Trainium2 da empresa estão totalmente subscritos com quase 500.000 chips online e expectativas de 1 milhão até o final do ano.
• Raymond James aumentou seu preço-alvo para a Amazon de $230 para $275, enquanto outras empresas, incluindo Morgan Stanley, estabeleceram alvos tão altos quanto $315.

As ações da Amazon subiram mais de 13% nas negociações pré-mercado de sexta-feira após os lucros do terceiro trimestre superarem as expectativas de Wall Street. O gigante do e-commerce e da nuvem registrou $180,2 bilhões em receita e lucro por ação de $1,95.

A receita aumentou 13% em relação ao ano anterior. O lucro ficou acima do que os analistas esperavam.

Amazon.com, Inc., AMZN

As ações estavam preparadas para um aumento de capitalização de mercado de $300 bilhões. Se o ganho se mantiver durante a sessão de sexta-feira, marcaria o dia mais forte da Amazon desde o início de 2022.

A verdadeira história foi a AWS. O negócio de nuvem cresceu 20% para $33 bilhões em receita.

Essa foi a taxa de crescimento mais rápida em mais de um ano. Os analistas esperavam um crescimento de cerca de 18%.

Durante meses, os investidores se preocuparam que a Amazon estivesse ficando para trás da Microsoft e Google na corrida pela nuvem. O Azure da Microsoft cresceu 40% neste trimestre e o Google Cloud saltou 34%.

Mas a diferença diminuiu. E 20% era o número mágico que os analistas estavam esperando.

A Jogada de Infraestrutura

A Amazon não apenas cortou preços ou assinou contratos maiores. A empresa apostou tudo em infraestrutura.

Somente este ano, a Amazon investiu aproximadamente $100 bilhões na construção de centros de dados e capacidade de chips. A empresa adicionou 3,8 gigawatts de energia.

Esse é o tipo de escala que transforma um negócio de nuvem em algo mais próximo de um serviço público. O CEO Andy Jassy disse que a AWS está crescendo a um ritmo não visto desde 2022.

A empresa está apostando alto em seu próprio silício. Os chips personalizados Trainium2 da Amazon estão totalmente subscritos.

Quase 500.000 chips Trainium2 já estão online. A empresa espera atingir 1 milhão de chips até o final do ano.

O negócio de chips está crescendo 150% trimestre após trimestre. Espera-se que se torne um segmento de vários bilhões de dólares.

O Projeto Rainier, um cluster de aproximadamente meio milhão de aceleradores construídos para a Anthropic, já está em construção. Jassy disse que a AWS aumentou a capacidade no trimestre e planeja dobrar a capacidade até 2027.

Alvos dos Analistas Sobem

Wall Street se moveu rapidamente. Raymond James aumentou seu preço-alvo de $230 para $275 enquanto mantinha uma classificação de Superar o Mercado.

A empresa destacou que a AWS excedeu o limite de crescimento de 20% antes do previsto. Isso superou a maioria das expectativas do lado da compra.

Raymond James está observando o aumento da adoção de Bedrock e Trainium3. A empresa acredita que estes poderiam gerar dezenas de bilhões de dólares em receita de nuvem de IA.

Morgan Stanley foi ainda mais alto, estabelecendo um preço-alvo de $315. O Grupo Consultivo Telsey aumentou seu alvo para $300.

BMO Capital também aumentou seu alvo para $300, destacando uma aceleração sequencial de 300 pontos base no crescimento da AWS. Citizens e BofA Securities se juntaram ao desfile com alvos de $300 e $303, respectivamente.

Ethan Feller da Zacks Investment Research chamou-o de um trimestre "de destaque". Ele disse que poderia ser um ponto de virada para o sentimento de investimento.

O trimestre pode preparar o terreno para a Amazon recuperar um papel de liderança entre as ações de tecnologia de grande capitalização indo para o final do ano. O interesse dos clientes em Trainium está aumentando, de acordo com Jassy na teleconferência de resultados.

O preço atual da Amazon está em $222,86 com um índice P/E de 34,27. O índice PEG está em 0,58.

A receita geral da Amazon atingiu $670 bilhões nos últimos doze meses com crescimento de 10,87% ano a ano. A orientação para o trimestre de férias foi estável a ligeiramente superior.

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