Mercados procuram a próxima ação favorecida pela Casa Branca de Trump

Investidores que antes observavam calendários de lucros e padrões de gráficos agora estão observando a Casa Branca.

A questão que circula entre grupos de chat de negociação e telas de corretoras é simples: Em qual empresa os EUA adquirirão participação a seguir?

O padrão tem sido claro desde que a administração começou a adquirir participações em empresas públicas para garantir controle sobre indústrias críticas, uma medida que rompe com o que presidentes anteriores fizeram.

Ações ligadas a estes anúncios têm registrado subidas acentuadas e rápidas após a divulgação das notícias. Isso tem levado traders a tentar pensar da mesma forma que Trump ao escolher ativos nacionais estratégicos, de acordo com reportagem da Bloomberg.

Adam Giddens, um investidor de 31 anos de Vancouver que trabalha em mercados de capitais e negocia em seu tempo livre, disse que mudou completamente sua estratégia. Ele costumava confiar em ferramentas de triagem e alertas de redes sociais, mas agora estuda registros de aquisições governamentais e relatórios federais de recursos.

Adam disse que a razão é simples: quando a administração compra participação em uma empresa, "as ações tendem a subir", e os traders querem estar posicionados antes que isso aconteça.

Investidores se movem em direção a minerais críticos e materiais estratégicos

Adam está atualmente observando a Military Metals Corp., uma empresa que trabalha na obtenção de antimônio, um mineral usado em explosivos, sensores infravermelhos e sistemas de armas nucleares.

Atualmente, a China é o maior fornecedor mundial de antimônio, e a Rússia também é uma fonte importante.

Adam disse: "Essa combinação de importância estratégica e vulnerabilidade da cadeia de suprimentos chamou minha atenção", e ele acredita que a Military Metals poderia receber atenção governamental devido ao tamanho e localização de suas reservas.

Ele disse que tem revisado documentos governamentais e artigos da indústria para confirmar o que suspeita: a administração quer garantir que os EUA não possam ser cortados de insumos industriais críticos.

Este interesse em minerais faz parte de um esforço mais amplo da administração para garantir o controle do fornecimento de semicondutores, metais para baterias e elementos de terras raras.

Há também um novo fundo negociado em bolsa sendo desenvolvido pela Roundhill Financial, projetado para espelhar indústrias conectadas às prioridades de investimento estratégico dos EUA. Os traders veem isso como confirmação de que a administração não está desacelerando e que mais empresas públicas serão envolvidas.

Adam já viu lucros com esta estratégia. Ele comprou ações da MP Materials Corp. antes do Pentágono adquirir 15% da empresa em julho, o que provocou um ganho de 95% em suas ações. A MP Materials produz materiais de terras raras usados em veículos elétricos, robótica e eletrônicos.

Aniket Shah, chefe de estratégia de sustentabilidade e transição na Jefferies, disse que os investidores precisam considerar quão estreitamente uma empresa pode trabalhar com o estado. Ele disse: "Parte desta análise de negócios daqui para frente tem que ser esta relação política com o estado."

Após o movimento da MP Materials, o governo usou compromissos na Lei CHIPS para adquirir quase 10% da Intel em agosto. Em setembro, os EUA adquiriram 5% da Lithium Americas, seguido por 10% da Trilogy Metals no mês seguinte. O Secretário de Comércio Howard Lutnick disse que empreiteiros de defesa poderiam ser os próximos.

Ferramentas de IA, apostas em grafite, mineração do fundo do mar e riscos crescentes

Cole Hansen, um trader baseado em Boston que trabalha em suporte de envio, disse que perguntou a chatbots de IA por que a administração escolheu as empresas que apoiou até agora. Ele disse que os chatbots o direcionaram para o grafite, que é fortemente controlado pela China.

Isso o levou à Novonix, que recebeu um empréstimo de $755 milhões do Departamento de Energia para construir uma instalação de grafite sintético nos EUA. Ele comprou ações em outubro, mas as ações da empresa caíram cerca de 40% desde então.

Brian Laks, sócio da Old West Investment Management, disse que espera que empresas de mineração do fundo do mar como TMC The Metals Company e Odyssey Marine Exploration sejam possíveis alvos.

Brian disse que a Old West já detinha MP Materials, Lithium Americas e Trilogy antes das participações governamentais porque esperavam o apoio dos EUA para a independência mineral.

Alguns traders estão lucrando após o anúncio de participações governamentais. Matthew Tuttle, da Tuttle Capital Management, escreveu opções de venda sobre a Intel em outubro, apostando que os investidores seguiriam o governo na ação.

Matthew encerrou a negociação com lucro em 5 de novembro, dizendo: "Alguém mais está fazendo isso também e alguém com bolsos muito mais profundos e alcance muito mais amplo."

Nem todos apoiam esta estratégia. Rand Paul chamou a participação na Intel de "um passo em direção ao socialismo". Analistas alertam que empresas favorecidas pelo governo podem se tornar menos eficientes ou enfrentar concorrência intensa que enfraquece os lucros.

Também houve casos em que rumores levaram a picos que colapsaram em horas, como a Critical Metals, que subiu mais de 100% antes que perdas ocorressem quando oficiais disseram que nenhum acordo estava planejado.

Por enquanto, o governo continua a tomar posições. Matt Gertken, da BCA Research, disse: "Por enquanto, há um impulso para garantir que algumas dessas empresas sejam protegidas e que algumas dessas cadeias de suprimentos sejam resilientes.

Em alguma data futura, isso poderia mudar devido a ineficiências, déficits ou inflação. Mas por enquanto, é importante para os investidores saberem para onde o vento está soprando."

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