Jensen Huang confirma que regras dos EUA limitam chips Blackwell na China

TLDRs:

• CEO da Nvidia Jensen Huang confirma que chips Blackwell não podem ser vendidos para a China.
• A produção de wafers da TSMC continua sendo fundamental para a expansão dos chips de IA da Nvidia.
• SK Hynix, Samsung e Micron apoiam a Nvidia com chips de memória avançados.
• Restrições de embalagem e memória podem manter o fornecimento limitado até 2025.

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, reiterou que as restrições de exportação dos EUA impedem a empresa de vender seus chips de IA Blackwell de próxima geração para a China, mesmo com a demanda global pela tecnologia continuando a aumentar.

Huang fez as observações durante um evento em Hsinchu, Taiwan, destacando tanto as oportunidades quanto as restrições enfrentadas pelos ambiciosos planos de hardware de IA da Nvidia.

Forte Demanda Global pelos Chips Blackwell

De acordo com Huang, a Nvidia está vendo "forte demanda" por seus chips Blackwell, que estão prontos para alimentar uma nova geração de cargas de trabalho de IA e tarefas de computação de alto desempenho.

Embora ele não tenha fornecido números específicos de pedidos, a dependência da empresa em fabricação avançada de chips e tecnologia de memória sugere que a produção será levada ao limite no curto prazo.

Os chips Blackwell representam um avanço significativo em relação às GPUs H100 anteriores da Nvidia, tanto em desempenho quanto em requisitos de energia, com os sistemas GB200 NVL72 de escala de rack consumindo até 120 kilowatts, aproximadamente dez vezes a potência dos racks de CPU anteriores.

TSMC Continua Sendo Fornecedor Crucial para a Nvidia

Huang enfatizou que o sucesso da Nvidia está intimamente ligado à Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), a empresa que produz os wafers necessários para os chips Blackwell.

Esta marca a quarta viagem de Huang a Taiwan em 2025, sublinhando a parceria crítica. O CEO da TSMC, C.C. Wei, confirmou que a Nvidia solicitou wafers adicionais, mas os detalhes do cronograma de produção permanecem confidenciais.

Espera-se que a tecnologia avançada CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) da empresa, que integra múltiplos chips de computação e memória em um único substrato, alcance 90.000-95.000 wafers por mês até o final de 2026, acima dos 70.000 no final de 2025. Mesmo com este aumento, prevê-se que os gargalos de fornecimento continuem durante o restante de 2025.

Fabricantes de Memória Aumentam Capacidade de Produção

Além das restrições de wafer, a disponibilidade de chips de memória é outro fator crítico. Huang observou que SK Hynix, Samsung e Micron forneceram amostras de memória avançadas e expandiram a capacidade de produção para apoiar as implantações Blackwell da Nvidia.

A SK Hynix relatou que sua produção de chips de 2026 já está esgotada e comprometeu-se com investimentos adicionais para aumentar a capacidade, enquanto a Samsung está negociando para fornecer módulos de memória de próxima geração. A combinação de embalagem CoWoS e Memória de Alta Largura de Banda (HBM) cria um gargalo que pode influenciar o ritmo da implantação global da infraestrutura de IA.

Regras de Exportação dos EUA Bloqueiam Envios para a China

Talvez mais notavelmente, Huang confirmou que não há discussões em andamento para vender chips Blackwell para a China devido às regulamentações de exportação dos EUA.

As restrições fazem parte de controles tecnológicos mais amplos destinados a limitar a transferência de capacidades avançadas de semicondutores. Esta política efetivamente garante que o hardware de IA mais avançado da Nvidia permanecerá fora do mercado chinês no futuro previsível, influenciando tanto a competição global em computação de IA quanto as cadeias de suprimentos regionais.

Apesar dessas limitações, a Nvidia continua focada em escalar sua plataforma Blackwell através de parcerias com provedores de colocation, operadores de hiperescala e data centers empresariais em todo o mundo. Inovações como a arquitetura modular MGX permitem que os operadores escalem atualizações incrementalmente, ajudando data centers menores a permanecerem competitivos com grandes provedores de nuvem.

Ainda assim, com restrições de embalagem, limites de produção de wafer e alta demanda por memória, os analistas antecipam que a escassez de fornecimento persistirá até 2025, com alívio gradual esperado em 2026 à medida que a produção aumenta.

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