Por Omkar Godbole (Todos os horários ET, salvo indicação em contrário)
Eric Trump estava certo quando supostamente disse em 27 de setembro que o quarto trimestre seria inacreditável para os detentores de criptomoedas. Tem sido até agora... só que não da maneira que os otimistas teriam esperado.
Bitcoin BTC$84.499,78 caiu 28% para $82.000, com uma queda de mais de 5% apenas nas últimas 24 horas. A capitalização total do mercado cripto encolheu 27% para $2,8 trilhões.
Os leitores regulares do Daybook estão bem cientes dos catalisadores: o evento de desalavancagem automática de 10 de outubro que abalou a confiança do mercado, deixando arbitradores como vendedores marginais no mercado spot; o esgotamento da narrativa do tesouro de ativos digitais; um dólar em fortalecimento; expectativas diminuídas para cortes nas taxas de juros nos EUA.
Além disso, os ETFs spot de bitcoin e ether estão vendo resgates recordes. Esses veículos de investimento são vistos como representantes do capital institucional, que nos disseram que tende a ser estável e assume posições de longo prazo.
Se esse for o caso, então esses fluxos de saída recordes me fazem questionar: Esses resgates e quedas de preço são um sinal de instituições se preparando para um estresse macroeconômico maior? Afinal, o bitcoin e o mercado cripto mais amplo são fundamentalmente impulsionados pela liquidez, jogos de risco/sem risco. Note que o BTC atingiu o pico pelo menos um mês antes das ações no final de 2021.
Existem várias questões que poderiam escalar, como os desafios fiscais do Japão, a deterioração do crédito privado nos EUA e um potencial rali desproporcional do dólar, todos temas que mencionamos recentemente.
Estes podem evoluir para uma crise maior. Por enquanto, a queda do mercado cripto continua, com o gráfico de preço do BTC mostrando o próximo suporte importante diretamente em torno de $75.000, juntamente com o crescente interesse dos investidores em puts profundamente fora do dinheiro vinculadas ao ETF spot da BlackRock. Fique alerta!
Leia mais: Para análise da atividade de hoje em altcoins e derivativos, veja Crypto Markets Today
O que observar
Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, veja "Crypto Week Ahead" da CoinDesk.
- Cripto
- Macro
- 21 de nov., 8:45: Discurso do Vice-Presidente do Fed Philip N. Jefferson sobre "Estabilidade Financeira". Assista ao vivo.
- 21 de nov., 9:45: S&P Global EUA Nov. PMI. Manufatura Est. 52, Serviços Est. 54,6, Composto Est. 54,5.
- 21 de nov., 10:00: Dados finais de nov. da Universidade de Michigan. Índice de Sentimento do Consumidor Est. 50,5, Expectativas de Inflação de 5 Anos Est. 3,6%.
- Ganhos (Estimativas baseadas em dados da FactSet)
- 21 de nov.: Bitmine Immersion Technologies (BMNR), pré-mercado.
Eventos de Token
Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, veja "Crypto Week Ahead" da CoinDesk.
- Votos e chamadas de governança
- Desbloqueios
- Lançamentos de Token
- Capybobo (PYBOBO) será listado na Gate com o par PYBOBO/USDT.
- SAPIEN$0,1367 será listado na Bitmart com o par SAPIEN/USDT.
Conferências
Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, veja "Crypto Week Ahead" da CoinDesk.
Movimentos do Mercado
- BTC está em baixa 4,5% desde as 16:00 de quinta-feira a $91.891,98 (24h: -9,71%)
- ETH está em baixa 5,42% a $2.720,57 (24h: -10,18%)
- CoinDesk 20 está em baixa -6,38% a 2.950,83 (24h: -10,42%)
- Taxa de Staking Composta Ether CESR subiu 7 bps para 2,93%
- Taxa de financiamento BTC está em 0,0072% (7,446% anualizado) na Binance
- DXY está inalterado em 100,22
- Futuros de ouro estão em baixa 0,70% a $4.031,70
- Futuros de prata estão em baixa 4,14% a $48,22
- Nikkei 225 fechou em baixa 2,40% a 48.625,88
- Hang Seng fechou em baixa 2,38% a 25.220,02
- FTSE está em baixa 0,49% a 9.480,78
- Euro Stoxx 50 está em baixa 1,26% a 5.499,73
- DJIA fechou em baixa 0,84% a 45.752,26
- S&P 500 fechou em baixa 1,56% a 6.538,76
- Nasdaq Composite fechou em baixa 2,15% a 22.078,05
- S&P/TSX Composite fechou em baixa 1,23% a 29.906,55
- S&P 40 Latin America fechou em baixa 1,32% a 3.029,45
- Taxa do Tesouro dos EUA de 10 anos está em baixa 4,3 bps a 4,061%
- Futuros E-mini S&P 500 estão em baixa 0,08% a 6.552,50
- Futuros E-mini Nasdaq-100 estão em baixa 0,34% a 24.048,75
- Índice E-mini Dow Jones Industrial Average está em alta 0,26% a 45.944,00
Estatísticas do Bitcoin
- Dominância BTC: 58,83% (-0,14%)
- Relação ether-bitcoin: 0,03261 (-0,3%)
- Taxa de hash (média móvel de sete dias): 1.048 EH/s
- Preço de hash (spot): $34,10
- Total de taxas: 3,17 BTC / $285.386
- Interesse em aberto de futuros CME: 134.245 BTC
- BTC cotado em ouro: 20,5 oz.
- BTC vs capitalização de mercado do ouro: 5,55%
Análise Técnica
BTC retraiu 80% da alta de abril-outubro. (TradingView)- Com uma queda para quase $81.000, o BTC retraçou 80% da alta de $75.000 em abril para mais de $126.000 no início de outubro.
- Os preços caíram abaixo do retração de Fibonacci de 0,786.
- O próximo suporte é visto em torno de $75.000.
Ações Cripto
- Coinbase Global (COIN): fechou na quinta-feira a $238,16 (-7,44%), -2,71% a $231,71 no pré-mercado
- Circle Internet (CRCL): fechou a $66,93 (-4%), -2,66% a $65,15
- Galaxy Digital (GLXY): fechou a $24,03 (-6,72%), -5,58% a $22,69
- Bullish (BLSH): fechou a $36,50 (0,3%), -3,01% a $35,40
- MARA Holdings (MARA): fechou a $10,24 (-7,75%), -4% a $9,83
- Riot Platforms (RIOT): fechou a $12,78 (-4,27%), -4,85% a $12,16
- Core Scientific (CORZ): fechou a $15,16 (-1,49%), -2,37% a $14,80
- CleanSpark (CLSK): fechou a $9,78 (-4,31%), -3,99% a $9,39
- CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou a $38,76 (-4,06%)
- Exodus Movement (EXOD): fechou a $14,19 (-2%)
Empresas de Tesouraria Cripto
- Strategy (MSTR): fechou a $177,13 (-5,02%), -5,41% a $167,55
- Semler Scientific (SMLR): fechou a $18,47 (-6,39%)
- SharpLink Gaming (SBET): fechou a $9,30 (-5,78%), -5,38% a $8,80
- Upexi (UPXI): fechou a $2,47 (-8,18%), -3,24% a $2,39
- Lite Strategy (LITS): fechou a $1,70 (-4,49%), -4,12% a $1,63
Fluxos de ETF
ETFs Spot BTC
- Fluxos líquidos diários: -$903,2 milhões
- Fluxos líquidos acumulados: $57,38 bilhões
- Total de participações BTC ~1,32 milhão
ETFs Spot ETH
- Fluxos líquidos diários: -$261,6 milhões
- Fluxos líquidos acumulados: $12,6 bilhões
- Total de participações ETH ~6,24 milhões
Fonte: Farside Investors
Enquanto Você Dormia
- BTC Cai em Direção à Faixa de $80K Médios à Medida que a Estrutura do Mercado Enfraquece no Final do Ano (CoinDesk): O market maker FlowDesk disse que moedas de carteiras há muito inativas estão inundando as exchanges e sobrecarregando as ofertas, levando a posicionamento defensivo, liquidez reduzida e uma rotação para puts de strike mais baixo para proteção contra queda.
- Exatamente Um Ano Após a Máxima Histórica da Strategy, a Queda Vinculada ao Bitcoin se Intensifica (CoinDesk): A Strategy caiu 68% de seu recorde de $543 em novembro passado, enquanto o bitcoin caiu da máxima histórica de outubro de mais de $126.000 para tão baixo quanto $81.000.
- A Queda do Iene é Otimista para BTC e Ativos de Risco. Ou Não? (CoinDesk): Rendimentos crescentes no Japão não estão mais elevando o iene, já que temores crescentes de dívida e restrições de política monetária minam a confiança dos investidores e obscurecem sua utilidade como um sinal para os mercados cripto.
- Bitcoin Caminha para o Pior Mês Desde o Colapso Cripto de 2022 (Bloomberg): O Bitcoin perdeu cerca de 23% este mês, dizem os analistas, à medida que liquidações massivas, saídas de ETF spot e fraca demanda institucional aprofundam uma correção no que poderia se tornar o pior mês desde junho de 2022.
- Japão Aprova Estímulo de $135 Bilhões para Ajudar Famílias e Economia (The Wall Street Journal): A injeção de liquidez sinaliza uma mudança para uma política fiscal agressiva, elevando as
