Vodacom prestes a deter participação maioritária na Safaricom após aquisição de participação de 1,6 mil milhões de dólares

A Vodacom, através da Vodafone Kenya, está prestes a adquirir uma participação maioritária na Safaricom ao adquirir 15% das ações emitidas pelo Governo do Quénia, avaliadas em 1,6 mil milhões de dólares (204,3 mil milhões de KSh). O negócio proposto aumentará a participação da Vodacom na empresa de telecomunicações de 40% para 55%.

A confirmação estava contida numa declaração da Safaricom na quinta-feira. A empresa disse que foi formalmente notificada sobre uma intenção relativa a uma Transação Proposta significativa. 

De acordo com o negócio, a Vodafone Kenya adquirirá mais 15% das ações emitidas na Safaricom do Governo do Quénia (GOK), representando 6.009.814.200 ações ordinárias. "O preço de aquisição é de 34,00 KES por ação, avaliando a transação em 204,3 mil milhões de KES (aproximadamente 1,6 mil milhões de USD)", afirmou.

Enquanto o negócio verá a Vodacom deter uma participação de 55%, o governo queniano e os investidores do público em geral manterão aproximadamente 20% e 25% das ações da Safaricom, respetivamente.

A Safaricom, o maior fornecedor de serviços móveis no Quénia com aproximadamente dois terços dos assinantes do país, é avaliada em cerca de 8,9 mil milhões de dólares (1,19 biliões de KSh). Isto torna-a uma das empresas mais valiosas da África Oriental.

Como parte do negócio, a Vodacom adquirirá a participação de 12,5% da Vodafone International Holdings na Vodafone Kenya, tornando-se assim a única proprietária da Vodafone Kenya.

"A Aquisição de Ações do GOK e a Aquisição da Vodafone Kenya são transações inter-condicionais de acionista para acionista e espera-se que sejam concluídas simultaneamente", lê-se em parte da declaração.

Para o governo queniano, vender 15% das suas ações na Safaricom é um movimento significativo. O governo procura aumentar a receita para lidar com a crescente dívida e reduzir os défices orçamentais. Parte da venda, que gerará lucro, poderá fornecer uma grande soma de dinheiro de uma só vez para ajudar a melhorar a situação financeira do país.

Leia também: Safaricom vai angariar 308 milhões de dólares em obrigações para atualização de infraestruturas no Quénia e na Etiópia.

Safaricom: questões de aquisição completa

Embora a aquisição de ações adicionais dê à Vodacom o controlo principal da Safaricom, há expectativas de uma aquisição completa. Além disso, isto desencadeará certas regulamentações, como as 3(1) e 4 dos Regulamentos de Aquisição.

No entanto, a Vodacom não pretende lançar uma oferta de aquisição e, em vez disso, procurará uma isenção da Autoridade de Mercados de Capitais do Quénia (CMA). Isto permitirá à Vodacom manter o controlo sem fazer uma oferta para adquirir os restantes 45% de outros acionistas.

"A Vodafone Kenya NÃO pretende lançar uma oferta de aquisição da Safaricom. A este respeito, a Vodafone Kenya solicitará à Autoridade de Mercados de Capitais do Quénia ("CMA") uma isenção ao abrigo do regulamento 5(1) dos Regulamentos de Aquisição para não cumprir os procedimentos obrigatórios de aquisição estabelecidos no regulamento 4 dos Regulamentos de Aquisição", lê-se em parte da declaração.

Como parte do negócio, a Vodacom pagará ao GOK 40,2 mil milhões de KSh antecipadamente em troca de futuros dividendos que o GOK teria recebido da sua participação de 20% na Safaricom. Entretanto, a conclusão da transação proposta está sujeita à obtenção de aprovação da CMA e do Gabinete queniano.

Este não seria o primeiro aumento de participação da Vodacom na Safaricom. Em 2017, aumentou a sua participação através de uma troca de ações com a sua empresa-mãe britânica, a Vodafone.