ByteDance e Alibaba já querem os chips H200 da Nvidia após aprovação de exportações por Trump

A aprovação de exportação do H200 da Nvidia desencadeou interesse imediato de compra da ByteDance e Alibaba depois que o presidente dos EUA Donald Trump disse que o chip avançado pode agora ser enviado para a China.

De acordo com alegações feitas apenas pela Reuters até o momento da publicação, ambas as empresas contataram a Nvidia diretamente para perguntar sobre o fornecimento. O interesse centra-se em compras em grande quantidade, não em ordens de teste. As empresas querem escala, velocidade e clareza.

Duas pessoas disseram que ambas as empresas estão prontas para fazer grandes ordens do H200 se Pequim permitir as importações. Uma pessoa disse que as preocupações com o fornecimento continuam em primeiro plano. A produção está apertada. Os prazos não estão claros. A preocupação é simples.

Mesmo se a China aprovar as importações, os chips podem não estar disponíveis em volume significativo rápido o suficiente para atender à demanda.

Reguladores chineses avaliam a demanda pelo H200

Antes de Trump liberar o H200 para exportação, o chip de IA mais poderoso que a China poderia receber legalmente era o H20. Esse chip funciona em um nível muito mais baixo.

Os dados mostram que o H200 oferece quase seis vezes o desempenho do H20. Essa diferença de desempenho explica a súbita pressão de compra. Também explica por que os reguladores chineses agiram rapidamente após a decisão dos EUA.

O The Information relatou que os reguladores convocaram representantes da Alibaba, ByteDance e Tencent Holdings no início desta semana. Os funcionários pediram a cada empresa que avaliasse quantos chips H200 gostariam de comprar. As conversas focaram na demanda real. Não em números de marketing. Não em sonhos de longo prazo. Os funcionários disseram às empresas que comunicariam a decisão final de Pequim em breve, segundo pessoas citadas pelo The Information.

Até agora, o governo chinês não deu uma resposta formal ao anúncio de Trump. Este atraso importa.

Nos últimos meses, Pequim bloqueou centros de dados apoiados pelo estado e grandes empresas de tecnologia de comprar chips de IA da Nvidia, retirando da empresa grandes parcelas de participação de mercado dentro da China. As restrições atingiram duramente unidades de computação nuvem, laboratórios de IA e compradores empresariais.

O fornecimento do H200 continua escasso. Duas pessoas familiarizadas com a cadeia de produção da Nvidia disseram que apenas quantidades limitadas estão sendo fabricadas no momento. A Nvidia concentrou a maior parte da produção de suas fábricas na plataforma Blackwell e na próxima linha Rubin.

Esses chips visam os usuários de IA mais avançados fora da China. Essa escolha de produção deixa o H200 em escassez no exato momento em que a demanda global dispara.

Pequim revisa casos de uso e riscos do H200

Mesmo com a aprovação de Trump, os compradores chineses esperam uma supervisão rigorosa. Pessoas informadas sobre as negociações disseram que as autoridades provavelmente exigirão que cada empresa apresente casos de uso detalhados antes de aprovar as compras.

Pequim está avaliando o trade-off. Quer hardware de IA avançado. Também quer impulsionar fabricantes de chips domésticos como Huawei e Cambricon.

Fontes disseram que as empresas chinesas preferem o H200 porque as alternativas locais ainda têm dificuldades com o treinamento de modelos. Os chips domésticos funcionam melhor para inferência, não para trabalho pesado de treinamento.

Universidades de elite. Grandes grupos de centros de dados. Organizações ligadas ao exército chinês. Todos eles já tentaram obter o H200 através de canais do mercado cinzento, de acordo com uma revisão que abrange mais de 100 licitações e artigos acadêmicos. Antes da mudança de política de Trump, qualquer vendedor que enviasse unidades H200 para a China enfrentava violações sob a lei federal dos EUA relacionadas aos limites de desempenho de chips de IA.

A mudança de política criou uma estranha lacuna legal. Chips mais antigos da Nvidia como o A100 e H100, dois dos modelos mais comuns dentro da China, ainda estão sob controles de exportação dos EUA. O mais poderoso H200, por enquanto, não está. Essa incompatibilidade adiciona urgência às conversas atuais.

Zhang Yuchun, gerente geral da provedora de nuvem chinesa SuperCloud, descreveu a situação da IA claramente. "O treinamento dos principais modelos de IA chineses ainda depende das placas da Nvidia", disse Zhang. "Espero que as principais empresas de tecnologia chinesas comprem muito, embora de maneira discreta."

As empresas chinesas esperam que as compras permaneçam silenciosas mesmo se a aprovação chegar. Elas querem evitar confrontos públicos com os reguladores. Também querem evitar enviar sinais que possam desencadear novos limites de exportação de Washington.

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