Ações da Nvidia (NVDA) caem enquanto empresa lança software de rastreamento de localização para chips de IA

TLDR

• A Nvidia lançou um software opcional que pode rastrear a localização geográfica dos seus chips de IA através de dados de telemetria
• O software monitoriza a saúde da GPU e permite aos clientes visualizar a sua frota de chips num painel por localização, mas a Nvidia afirma que não há um "interruptor de desativação" remoto
• A medida surge enquanto legisladores dos EUA pressionam por mecanismos de rastreamento para aplicar controlos de exportação que impeçam chips avançados de chegar à China
• Investigações do Departamento de Justiça descobriram redes de contrabando que movimentaram mais de 160 milhões de dólares em chips da Nvidia para a China ilegalmente
• A fraca orientação de lucros da Oracle e o plano de gastos de 50 mil milhões de dólares causaram uma queda de 1,3% nas ações da Nvidia nas negociações após o horário normal

A Nvidia lançou um novo software que pode identificar onde os seus chips de IA estão a operar em todo o mundo. O serviço opcional chega enquanto Washington aumenta a pressão sobre o fabricante de chips para impedir que a sua tecnologia chegue a países restritos.

NVIDIA Corporation, NVDA

O software utiliza um agente de cliente que os clientes instalam para monitorizar a saúde da GPU. Recolhe dados de telemetria, incluindo endereços IP e carimbos de data/hora. A Nvidia afirmou que os clientes podem visualizar as localizações dos seus chips através de um painel que mostra a implementação global ou zonas de computação específicas.

Legisladores Pressionam por Medidas de Segurança para Chips

O Senador Tom Cotton liderou um grupo bipartidário em maio para introduzir a Lei de Segurança de Chips. A lei proposta exigiria mecanismos de segurança e verificação de localização em chips de IA avançados. Isto segue-se às investigações do Departamento de Justiça sobre operações de contrabando que movimentaram mais de 160 milhões de dólares em chips da Nvidia para a China.

As regras de exportação atuais impedem a Nvidia de vender chips de IA avançados a empresas chinesas sem licenças especiais. O Presidente Trump indicou recentemente planos para aliviar algumas restrições. No entanto, as regras sobre chips de ponta permanecerão em vigor.

Funcionários chineses advertiram a Nvidia contra a adição de backdoors ou vulnerabilidades aos seus chips. Após uma investigação de segurança nacional, Pequim impediu empresas tecnológicas locais de comprar produtos da Nvidia. A China ainda não decidiu se permitirá importações dos chips H200 da Nvidia, apesar da aprovação dos EUA.

Fraqueza da Oracle Afeta Ações da Nvidia

As ações da Nvidia caíram 1,3% nas negociações após o horário normal de quarta-feira, após o relatório de lucros dececionante da Oracle. A Oracle orientou para lucros mais fracos no próximo trimestre e anunciou 50 mil milhões de dólares em gastos de capital para o ano fiscal de 2026, acima das estimativas anteriores de 35 mil milhões de dólares.

A obrigação de desempenho restante da Oracle ficou em 523 mil milhões de dólares. Isto ficou ligeiramente abaixo do que os analistas esperavam. A empresa de nuvem tem contratos importantes com a Nvidia para chips de centro de dados.

A fraca orientação levantou questões sobre a capacidade da Oracle de converter gastos em receita. A Oracle vendeu milhares de milhões em obrigações recentemente para financiar infraestrutura de IA. O custo de proteger a dívida da Oracle contra incumprimento atingiu o seu nível mais alto desde março de 2009 na semana passada.

A CoreWeave caiu mais de 3% após o horário. A empresa de nuvem de IA também compra chips da Nvidia e tem acordos com a OpenAI. Outras empresas de chips, incluindo Broadcom, Marvell Technology e AMD, caíram entre 0,5% e 1%.

A Oracle assinou contratos para fornecer poder de computação a grandes players de IA, incluindo a OpenAI. A concorrência da Google e de outros gigantes tecnológicos aumentou o ceticismo sobre as perspetivas de crescimento da OpenAI. Isto tem pesado sobre as ações da Oracle nas últimas semanas.

As novas capacidades de rastreamento da Nvidia poderiam ajudar a aplicar controlos de exportação. O sistema fornece visibilidade sobre onde os chips operam sem dar à empresa poderes de controlo remoto. Os dados de localização vêm de informações de rede e sinais de sistema que mapeiam para localizações físicas ou na nuvem.

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