Metaplanet do Japão vai lançar ADRs dos EUA para expandir o acesso a investidores ligados à Bitcoin

A empresa japonesa de tesouraria de Bitcoin, Metaplanet, anunciou planos para lançar um programa patrocinado de ADR Nível I para atrair investidores OTC (Over-the-Counter) dos EUA. Os ADRs serão negociados sob o ticker MPJPY a partir de 19 de dezembro, substituindo a negociação OTC existente sob o ticker MTPLF.

Dylan Le Clair, chefe de estratégia de Bitcoin da empresa, declarou que os ADRs estão atualmente limitados à negociação OTC, em vez de serem listados na NYSE ou Nasdaq. No entanto, ele observou que ainda oferecem taxas de negociação significativamente mais baixas, liquidação materialmente melhorada e acesso muito mais amplo a corretoras. Ele também observou que a estrutura dos ADRs remove barreiras tanto para investidores institucionais como particulares que procuram estruturas de ADR conformes devido a requisitos de custódia e regulamentação.

A Metaplanet apresentou junto da SEC dos EUA em 12 de dezembro para registar American Depositary Receipts (ADRs). A empresa planeia registar 200 milhões de American Depositary Shares (ADS) com um valor nominal de aproximadamente 10 milhões de dólares. Cada ADS representa uma ação ordinária. Entretanto, o Deutsche Bank Trust Company está a atuar como banco depositário, e o MUFG Bank está a servir como custodiante no Japão. 

Gerovich afirma que a Metaplanet está a responder a investidores institucionais e particulares 

Simon Gerovich, o presidente da Metaplanet, afirmou que a sua empresa está a responder ao feedback de investidores particulares e institucionais dos EUA que procuram acesso mais fácil ao capital da empresa. Ele acrescentou que o lançamento dos ADRs no mercado dos EUA é mais um passo para promover a participação global na Metaplanet.

A Metaplanet revelou que os ADRs serão denominados em dólares americanos e serão negociados através da infraestrutura de negociação de valores mobiliários dos EUA. A iniciativa da empresa também visa aumentar a transparência e acessibilidade para investidores globais, ao mesmo tempo que atende às exigências dos investidores dos EUA.

A Metaplanet revelou que os ADRs terão uma proporção de 1:1 com as ações ordinárias, com um número CUSIP de 59141L 109. A empresa enfatiza que este programa de ADR não será usado para angariação de fundos. Também não afetará o número total de ações preferenciais ou ordinárias emitidas.

As ações da Metaplanet sobem mais de 6% após o anúncio do ADR

As ações da Metaplanet saltaram 6,65% para 433 JPY (~$2,80) após o anúncio do programa ADR. Os preços do dia oscilaram entre 401 JPY (~$2,55) e 433 JPY (~$2,80). 

O preço das ações superou as expectativas, subindo apesar do ambiente macroeconómico desafiante no Japão. O Banco do Japão (BOJ) aumentou a sua taxa de juro de referência em 25 pontos base para 0,75%, marcando o nível mais alto em 30 anos. O aumento da taxa do BOJ apoia o Iene, mas coloca pressão sobre ativos mais arriscados. No entanto, o capital da Metaplanet não parece ser afetado por esta tendência.

Espera-se que o preço das ações da Metaplanet estabeleça um novo nível de suporte se consolidar acima da faixa de preço de 440 JPY. No entanto, resta saber se o MSCI removerá empresas com elevadas participações em criptomoedas como a Metaplanet de índices específicos em 2026.

Entretanto, a empresa está a alterar a sua estrutura de angariação de capital para financiar a compra de mais BTC sem afetar o valor para os acionistas existentes. A Metaplanet planeia criar duas novas classes de ações preferenciais, MARS e MERCURY. 

As ações MARS são uma ferramenta de financiamento com dividendos ajustáveis mensalmente, enquanto as ações MERCURY oferecem um dividendo anual fixo de 4,9%. As ações MERCURY também incluem uma opção de conversão que está vinculada ao desempenho do preço do Bitcoin.

A Metaplanet afirmou que estas estratégias financeiras apoiam a sua posição como a quarta maior tesouraria de Bitcoin negociada publicamente do mundo. As suas participações estão atualmente avaliadas em cerca de 2,7 mil milhões de dólares.

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