ADQ fecha empréstimo a prazo de 5 mil milhões de dólares com bancos asiáticos

• Sobrescrito mais de três vezes
• Procura superou os 12 mil milhões de dólares
• Acordo aumentado devido a forte interesse dos investidores

O fundo soberano de Abu Dhabi, ADQ, fechou um empréstimo a prazo sindicado de 5 mil milhões de dólares com mais de 30 instituições financeiras na Grande China, um acordo que descreveu como um marco para mutuários do Médio Oriente no mercado de empréstimos asiático.

A facilidade de cinco anos, a estreia da ADQ na região, foi sobrescrita mais de três vezes, com a procura a superar os 12 mil milhões de dólares, afirmou o fundo num comunicado.

A transação, inicialmente lançada em 4 mil milhões de dólares, foi aumentada para 5 mil milhões de dólares após forte interesse dos investidores por parte de credores na China continental, Hong Kong, Macau e Taiwan.

A ADQ está a recorrer a novas fontes de financiamento internacionais enquanto transita de uma holding focada no mercado interno para um investidor mais global. 

Fundada em 2018 e renomeada de Abu Dhabi Developmental Holding Company em 2020, a ADQ gere quase 300 mil milhões de dólares em ativos, tornando-se o terceiro maior fundo soberano do emirado após a Abu Dhabi Investment Authority (Adia) e a Mubadala.

Tradicionalmente, a ADQ tem financiado os seus investimentos principalmente através de dividendos e fluxo de capital das mais de 25 empresas do portefólio que detém em setores críticos, incluindo energia, utilities, logística, alimentação, saúde e imobiliário. 

O novo empréstimo irá diversificar ainda mais o seu mix de financiamento, reforçar a sua liquidez e apoiar a sua estratégia de investimento a médio prazo, afirmou a empresa.

"O resultado reflete a confiança contínua na nossa solidez de crédito, gestão financeira prudente e abordagem de financiamento disciplinada e diversificada que a ADQ prossegue em todas as suas transações", afirmou Marcos de Quadros, diretor financeiro do grupo, num comunicado.

A transação foi organizada pelo Bank of China (filial do Dubai), DBS Bank, HSBC, Industrial and Commercial Bank of China (filial do Dubai), Standard Chartered Bank (Hong Kong) e JP Morgan Securities. 

Os compromissos foram garantidos por mais de 30 instituições financeiras líderes na região.

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A ADQ tornou-se cada vez mais ativa internacionalmente, assinando recentemente um acordo de investimento de 25 mil milhões de dólares com a Energy Capital Partners, sedeada nos EUA, para geração de energia e infraestrutura, e estabelecendo parceria com a International Finance Corporation para explorar co-investimentos. 

Os executivos afirmam que a expansão internacional do fundo será "medida", mas está a tornar-se uma parte mais mainstream do seu mandato à medida que a procura global por investimento em infraestrutura aumenta.

No ano passado, as empresas do portefólio da ADQ representaram 22 por cento do PIB não petrolífero de Abu Dhabi. 

Entre 2019 e 2024, o grupo reportou uma melhoria média anual de rentabilidade de 25 por cento.