Morning Call: Mercados globais são impulsionados pelo setor de defesa após invasão dos EUA à Venezuela

O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, começou 2026 com leve ajuste, recuando 0,36%, aos 160.538,69 pontos, na primeira sessão do ano. O movimento refletiu, sobretudo, o impacto negativo da decisão da China de estabelecer limites às compras de carne bovina do Brasil, fator que pressionou ações do setor na B3.

O desempenho do índice foi puxado para baixo pelo forte desempenho negativo dos frigoríficos. A maior queda do dia ficou com a Minerva (BEEF3), que despencou 6,77%, em meio à elevada dependência da companhia do mercado chinês, principal destino das exportações brasileiras de carne bovina.

Na avaliação do estrategista-chefe da RB Investimentos, Gustavo Cruz, a reação dos investidores foi uma resposta direta à definição de uma cota de 1,1 milhão de toneladas para a carne brasileira. Segundo ele, apesar da relevância da China para o setor, parte da produção pode ser direcionada a outros mercados, e cargas já embarcadas não devem ser impactadas.

Entre as ações de maior destaque no Ibovespa, a Petrobras recuou 0,83% (ON) e 0,36% (PN), enquanto a Vale (VALE3) avançou 0,58%, ajudando a conter perdas maiores do índice.

No setor financeiro, o desempenho foi misto, com Banco do Brasil em queda de 1,09% (ON) e Bradesco fechando em alta de 0,26% (ON), ao passo que Pão de Açúcar (+4,21%) e SLC Agrícola (+3,67%) lideraram os ganhos, e Cyrela (-3,77%) liderou as perdas do dia.

No câmbio, o dólar voltou a cair com real fortalecido pelo movimento de carry trade (estratégia que explora o diferencial de juros entre países), fechando em queda de 1,16%, a R$ 5,42.

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Os mercados globais iniciam a semana impulsionadas por ações do setor de defesa após operação militar dos EUA na Venezuela que resultou na captura do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e sua esposa, Cilia Flores, sob acusação de tráfico de drogas.

O Conselho de Segurança da ONU convocou uma reunião de emergência para esta segunda-feira (5), com participação do Brasil. Neste domingo, Brasil, Chile, Colômbia, Espanha, México e Uruguai divulgaram um comunicado conjunto no qual manifestaram “profunda preocupação” com ações que colocam em risco a estabilidade da América Latina.

Nos EUA, o secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou que Washington manterá o bloqueio às exportações de petróleo da Venezuela como forma de pressionar o novo governo, enquanto as Forças Armadas venezuelanas reconheceram Delcy Rodríguez como presidente interina após a captura de Nicolás Maduro.

No Brasil, destaque para a agenda econômica, com o IPCA de dezembro, que será divulgado na sexta-feira, e a produção industrial de novembro, na quinta-feira, entre os dados mais aguardados.

O mercado segue atento à força do emprego, que mantém pressão sobre a inflação de serviços e reforça a expectativa de que o primeiro corte da Selic ocorra apenas em março.

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Manchetes desta manhã

• Com Maduro capturado e preso, EUA sinalizam gerir Venezuela por coerção (Valor)
• Petrolíferas chinesas e russas são hoje as maiores detentoras de petróleo da Venezuela (O Globo)
• Maduro vai ao tribunal nesta segunda; entenda o que está em jogo e próximos passos do julgamento (Folha)
• Cuba diz que 32 oficiais do país foram mortos durante operação dos EUA na Venezuela (Estadão)
• Receita Federal antecipa tributação do lucro presumido, dizem especialistas (Valor)

Mercado global dispara com ações de defesa após cerco dos EUA à Venezuela

As Bolsas da Europa avançam puxadas por papéis do setor de defesa, em reação à ofensiva militar dos Estados Unidos na Venezuela. No FTSE 100, mineradoras de metais preciosos também sobem, como Endeavour (4,89%) e Fresnillo (4%).

Destaque ainda para as altas do setor com Leonardo (+6,35%), Saab (+6,15%), Rheinmetall (+7,37%), Renk (+6,10%) , Hensoldt (6,61%) , Kongsberg (4,25%), Dassault Aviation (3,95%) e BAE Systems (4,68%).

Na Ásia, os mercados encerram sessão desta segunda-feira em forte alta também liderada por papéis de companhias ligadas à área de defesa, que avançaram mais de 8%, impulsionando o índice Nikkei em alta de 3,03%.

As demais praças também tiveram alta considerável, com destaque para o índice Kospi, em alta de 3,43%. Na China Continental, após o PMI de Serviços recuar para 52 pontos, o menor nível em seis meses, Xangai fechou em alta de 1,38% e Shenzhen, de 2,25%.

Em Nova York, os índices futuros avançam em meio à reação dos mercados aos novos desdobramentos no cenário geopolítico, após a ofensiva dos Estados Unidos na Venezuela que resultou na captura do presidente Nicolás Maduro.

Confira os principais índices do mercado:

• S&P 500 Futuro: +0,3%
• FTSE 100: +0,1%
• CAC 40: -0,1%
• Nikkei 225: +3%
• Shanghai SE Comp: +1,4%
• MSCI World: +0,1%
• MSCI EM: +1,2%
• Bitcoin: +1,9%, a US$ 92.953,75

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Commodities

• Petróleo: se mantém estável enquanto investidores analisam os desdobramentos da captura de Nicolás Maduro pelos EUA. A Venezuela responde por menos de 1% da oferta global, com exportações concentradas na China. Interrupções pontuais na produção podem ser compensadas por outros países produtores.
  
  O mercado projeta excedente de oferta em 2026, com aumento de produção e demanda mais fraca. No final de semana, a OPEP+ manteve os planos para o primeiro trimestre e não debateu a situação venezuelana. A infraestrutura petrolífera do país não foi afetada.
  
  O Brent/mar opera em leve queda de 0,05%, cotado a US$ 60,72, enquanto o WTI/fev sobe 0,09%, a US$ 57,37.
  
  
• Minério de ferro: fechou em alta de 0,95% em Dalian, na China, cotado a US$ 114,14/ton.
  
  Em Singapura, os contratos futuros sobem 0,44%, cotados a US$ 105,80/ton e o mercado à vista avança 0,47%, cotado a US$ 105,95/ton.

Cenário internacional segue desdobramentos do ataque dos EUA à Venezuela

Os investidores acompanham de perto os desdobramentos da crise na Venezuela e os possíveis impactos sobre o mercado de petróleo, após os Estados Unidos realizarem um ataque ao território venezuelano e anunciarem que passarão a administrar o país e suas reservas petrolíferas.

Em coletiva no sábado, o presidente Donald Trump afirmou que Washington assumirá o controle da Venezuela até que seja concluída uma “transição segura” de poder. Segundo ele, o novo governo será formado por um grupo ainda em definição, e a vice-presidente venezuelana, Delcy Rodríguez, poderia colaborar com a gestão norte-americana após a captura de Nicolás Maduro.

A escalada geopolítica marca uma semana carregada de indicadores, com destaque para o payroll de dezembro previsto para esta sexta-feira (9).

Antes disso, o mercado acompanha na quarta-feira (7) os dados do relatório Jolts e da pesquisa ADP sobre o emprego no setor privado. A expectativa predominante é de que o Fed mantenha os juros inalterados em janeiro.

No sábado, a dirigente Anna Paulson indicou a possibilidade de cortes mais à frente e afirmou estar “cautelosamente otimista” com o processo de desinflação.

O principal dado do dia é o índice de atividade industrial dos Estados Unidos, medido pelo ISM de Manufatura de dezembro. Após frustrar as expectativas em novembro, ao recuar para 48,2 pontos, o indicador deve mostrar uma leve melhora, com projeção de alta para 48,4 pontos.

Cenário nacional

No Brasil, a agenda da semana inicia com o tradicional Boletim Focus e traz a divulgação do IPC-S de dezembro, com projeção de desaceleração para 0,22%, ante alta de 0,28% em novembro.

Já às 15h, a balança comercial de dezembro deve mostrar superávit de US$ 7,1 bilhões, segundo a mediana das estimativas do mercado apurada pelo Broadcast, após saldo positivo de US$ 5,84 bilhões em novembro. O aumento do saldo no mês decorre de exportações mais fortes, puxadas por carnes e minério de ferro.

Ao longo da semana, o principal destaque da agenda econômica nacional é o IPCA de dezembro, que será divulgado na sexta-feira, e pode ajudar a calibrar as expectativas para a taxa Selic em 2026.

No câmbio, operadores avaliam que o movimento recente reflete um ajuste técnico, com a taxa se acomodando ao novo cenário eleitoral e sem a pressão sazonal das remessas de lucros para o exterior.

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Destaques do mercado corporativo

• União Pet (AUAU3): ações da companhia resultante da fusão entre Petz e Cobasi começam a ser negociadas hoje na B3.
  
• TIM: ajustou o valor bruto do JCP para R$ 0,1757 por ação, mantendo o total distribuído em R$ 420 milhões.
  
• Transnordestina Logística (TLSA/CNS): Ismael Trinks assume como novo diretor-presidente, além de acumular as áreas financeira e de RI, após a renúncia de Tufi Daher Filho.

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