Universidade de Gonzaga anuncia oferta pública de aquisição de títulos de dívida em circulação

SPOKANE, Wash., 5 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ — A Corporação da Universidade de Gonzaga ("Universidade de Gonzaga" ou a "Universidade") anunciou hoje que iniciou uma oferta de compra para adquirir em dinheiro os títulos de dívida emitidos pela Universidade listados na tabela abaixo (os "Títulos").

Até $50.000.000 de Limite Agregado de Oferta de Compra para os Títulos da Corporação da Universidade de Gonzaga

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⁽¹⁾        Obrigação a Prazo com vencimento em 1 de abril de 2046 está sujeita a pagamentos de resgate de fundo de amortização em 1 de abril de 2044, 2045 e 2046 e o seu preço de compra será calculado assumindo a sua data de vida média de 10 de abril de 2045 como a sua Data de Vencimento.
⁽²⁾        Sujeito a resgate antes do Vencimento, no todo ou em parte, em qualquer dia útil, ao "Preço de Resgate Make-Whole" conforme definido na Escritura de Fideicomisso datada de 1 de outubro de 2016 relativa a tais obrigações.
⁽³⁾        Por $1.000 de montante principal.

A oferta de compra consiste numa oferta de compra em dinheiro, nos termos e condições estabelecidos no convite para apresentação de propostas, datado de 5 de janeiro de 2026 (conforme possa ser alterado ou complementado periodicamente, o "Convite"), das Obrigações Tributáveis de Receitas e Refinanciamento da Universidade, Série 2016A, até um limite agregado de oferta de compra de $50.000.000 (o "Limite Agregado de Oferta de Compra") para todos os Títulos adquiridos na oferta de compra. A Universidade reserva-se o direito, mas não tem qualquer obrigação, de aumentar ou diminuir o Limite Agregado de Oferta de Compra a qualquer momento sem prorrogar os direitos de retirada, sujeito à lei aplicável. O montante de Títulos que será adquirido pode ser rateado conforme descrito no Convite. A Universidade remete os investidores para o Convite para os termos e condições completos da oferta de compra.

A oferta de compra dos Títulos expirará às 17:00, hora de Nova Iorque, em 20 de janeiro de 2026, ou em qualquer outra data e hora para a qual a Universidade prorrogar a oferta de compra (tal data e hora, conforme possa ser prorrogada, a "Data de Expiração"), salvo se for rescindida antecipadamente. Os Titulares de Títulos devem apresentar validamente e não retirar validamente os seus Títulos até ou antes das 17:00, hora de Nova Iorque, em 20 de janeiro de 2026 (tal data e hora, conforme possa ser prorrogada, a "Data de Oferta Antecipada"), para serem elegíveis para receber a Contraprestação Total aplicável (conforme descrito abaixo), que inclui um montante em dinheiro igual ao montante estabelecido na tabela acima sob o título "Pagamento de Oferta Antecipada" (o "Pagamento de Oferta Antecipada"). Se um titular apresentar validamente Títulos após a Data de Oferta Antecipada mas até ou antes da Data de Expiração, o titular será elegível para receber apenas a Contraprestação de Oferta Tardia aplicável (conforme definido abaixo) mais Juros Acumulados.

A contraprestação aplicável (a "Contraprestação Total") oferecida por $1.000 de montante principal de Títulos validamente apresentados, e não validamente retirados, e aceites para compra nos termos da oferta de compra aplicável será determinada de acordo com a fórmula estabelecida no Convite por referência ao spread fixo aplicável especificado na tabela acima mais o rendimento aplicável baseado no Preço de licitação do Título de Referência do Tesouro dos EUA aplicável especificado na tabela acima às 10:00, hora de Nova Iorque, em 22 de janeiro de 2026. A "Contraprestação de Oferta Tardia" é igual à Contraprestação Total menos o Pagamento de Oferta Antecipada.

A oferta de compra expirará na Data de Expiração. Exceto conforme estabelecido abaixo, o pagamento dos Títulos que forem validamente apresentados até ou antes da Data de Expiração será efetuado numa data imediatamente após a Data de Expiração, que se prevê atualmente ser 3 de fevereiro de 2026, o segundo dia útil após a Data de Expiração.

Os Titulares também receberão juros acumulados e não pagos sobre Títulos validamente apresentados e aceites para compra desde a última data de pagamento de juros aplicável até, mas não incluindo, a data de liquidação aplicável ("Juros Acumulados").

Os Títulos apresentados podem ser retirados até ou antes de, mas não após as 17:00, hora de Nova Iorque, em 20 de janeiro de 2026, salvo se for prorrogado ou de outra forma rescindido antecipadamente (o "Limite de retirada"). Sujeito à lei aplicável, a Universidade pode prorrogar a Data de Oferta Antecipada sem prorrogar o Limite de retirada relativamente à oferta de compra.

A oferta de compra está sujeita à satisfação ou renúncia de certas condições conforme estabelecido no Convite. A oferta de compra não está sujeita a condições mínimas de oferta.

Informações Relativas à Oferta de Compra

O Convite está a ser distribuído aos titulares a partir de hoje. A Morgan Stanley & Co. LLC (o "Gestor Intermediário") é o gestor intermediário da oferta de compra. Os investidores com perguntas relativas à oferta de compra podem contactar o Gestor Intermediário através do (212) 761-9085 ou por e-mail em oliver.zlomislic@morganstanley.com. A Globic Advisors Inc. é o agente de oferta e informação para a oferta de compra (o "Agente de Oferta e Informação") e pode ser contactada através do (212) 227-9699 ou por e-mail em info@globic.com.

Nem a Universidade e as suas afiliadas, os seus respetivos conselhos de curadores, o Gestor Intermediário, o Agente de Oferta e Informação e o fiduciário relativamente a quaisquer Títulos está a fazer qualquer recomendação sobre se os titulares devem apresentar quaisquer Títulos em resposta à oferta de compra, e nem a Universidade nem qualquer outra pessoa autorizou qualquer pessoa a fazer tal recomendação. Os Titulares devem tomar a sua própria decisão sobre se apresentam algum dos seus Títulos e, em caso afirmativo, o montante principal de Títulos a apresentar.

Os detalhes completos da oferta de compra, incluindo instruções completas sobre como apresentar Títulos, estão incluídos no Convite. Os Titulares são fortemente encorajados a ler cuidadosamente o Convite, incluindo materiais incorporados por referência no mesmo, porque conterão informações importantes. O Convite pode ser obtido da Globic Advisors Inc., ligando para (212) 227-9699, por e-mail em info@globic.com ou visitando www.globic.com/gonzaga.

Sobre a Universidade de Gonzaga

Determinadas informações relativas aos Títulos e à Universidade podem ser obtidas contactando o Agente de Oferta e Informação. Tais informações limitam-se a (i) o Convite, e (ii) informações sobre a Universidade disponíveis através do sistema Electronic Municipal Market Access do Municipal Securities Rulemaking Board (www.emma.msrb.org).

Declarações Prospetivas

As declarações incluídas ou incorporadas por referência no presente documento podem constituir "declarações prospetivas" na aceção da Private Securities Litigation Reform Act de 1995. As declarações prospetivas baseiam-se em expectativas, previsões e pressupostos da gestão da Universidade e envolvem uma série de riscos, incertezas e outros fatores que poderiam fazer com que os resultados reais diferissem materialmente dos declarados, incluindo, sem limitação, os riscos dos obrigacionistas estabelecidos no documento de oferta anexo ao Convite como Apêndice A. A Universidade não pode ter a certeza de que quaisquer expectativas, previsões ou pressupostos feitos pela gestão na preparação destas declarações prospetivas se provarão precisos, ou que quaisquer projeções se concretizarão. É de esperar que possa haver diferenças entre os resultados projetados e reais. Qualquer declaração prospetiva refere-se apenas à data em que é feita, e a Universidade não assume qualquer obrigação de atualizar ou rever tal declaração, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido pela lei aplicável.

Ver conteúdo original:https://www.prnewswire.com/news-releases/gonzaga-university-announces-tender-offer-for-outstanding-debt-securities-302653263.html

FONTE The Corporation of Gonzaga University