YZi Labs apoia Genius Trading com ronda de oito dígitos enquanto CZ se torna conselheiro

Uma nova ronda de financiamento está a impulsionar o crescimento da Genius Trading na corrida para construir infraestrutura de negociação on-chain de nível institucional que possa rivalizar com exchanges centralizadas.

YZi Labs investe quantia de vários 8 dígitos com CZ como consultor

YZi Labs, o family office dos cofundadores da Binance Changpeng "CZ" Zhao e Yi He, fez um investimento de "vários 8 dígitos" na Genius Trading, com CZ também a juntar-se à startup como consultor.

O investimento, concluído no mês passado, vem da entidade que se separou da Binance Labs e sinaliza uma aposta a longo prazo numa pilha de negociação on-chain que pode competir com as maiores exchanges do mundo. No entanto, as partes não divulgaram uma avaliação detalhada.

Genius está a construir uma plataforma de negociação descentralizada focada em privacidade que oferece spot, futuros perpétuos e copy trading através de um terminal de negociação cross-chain com autocustódia. Além disso, a startup visa explicitamente posicionar-se como uma alternativa on-chain à Binance.

"Se estivesse a reconstruir a Binance hoje, não o faria como uma exchange centralizada - construí-la-ia on-chain", disse Ryan Myher, cofundador e COO da Genius Trading. "A Genius é a nossa resposta ao que isso parece: um terminal, custódia completa, sem compromissos."

Dimensão do negócio, estrutura e planos de token

O cofundador e CEO Armaan Kalsi disse que o bilhete de "vários 8 dígitos" da YZi Labs está bem acima de 10 milhões de dólares. No entanto, recusou revelar o tamanho exato ou a estrutura do negócio, incluindo quanto é capital próprio ou tokens, ou se existe uma mistura de ambos.

Kalsi também recusou comentar se a Genius planeia emitir um token nativo, um caminho comum para projetos de negociação DeFi. Dito isto, a escala desta última ronda coloca a empresa numa categoria diferente das suas anteriores angariações de capital.

Antes deste investimento, a Genius tinha garantido um total de 7 milhões de dólares em financiamento, incluindo uma ronda de 6 milhões de dólares em 2024 e uma extensão de 1 milhão de dólares. Essa ronda foi liderada pela CMCC, com participação de Balaji Srinivasan, Anthony Scaramucci, Flow Traders e outros apoiantes.

O que a Genius Trading está a construir

A Genius Trading está a posicionar-se como um terminal de negociação unificado com autocustódia que agrega liquidez em mais de 10 blockchains. As redes suportadas incluem BNB Chain, Solana, Ethereum, Hyperliquid, Base, Avalanche e Sui.

Através deste design, os utilizadores podem negociar sem fazer bridge manual de ativos ou alternar entre carteiras, evitando ao mesmo tempo sinalizar publicamente as suas estratégias on-chain. Além disso, a plataforma oferece ferramentas de spot, perpetuals e copy trading descentralizado numa única interface que pretende ser semelhante a uma exchange centralizada.

"Estamos a construir um conjunto de negociação específico para privacidade que ainda está em beta", disse Kalsi ao The Block. "Estamos a ir com calma. A nossa aposta é que a atual meta de degeneração nas criptomoedas é uma ótima forma de adquirir utilizadores (especulação), mas que uma vez que percebam o poder da tecnologia subjacente, vão querer ficar."

De acordo com Kalsi, uma vez que os traders mudem da pura especulação para construir atividade financeira a longo prazo, a privacidade e a autocustódia tornar-se-ão características inegociáveis para qualquer produto de negociação sério.

Uso inicial e stack técnica

Desde o seu lançamento "soft" em outubro de 2024, a Genius afirma ter processado mais de 60 milhões de dólares em volume de negociação. O uso até agora está concentrado entre whales on-chain que gerem milhões de dólares em atividade mensal, sublinhando a inclinação institucional do produto.

Por trás da interface, a plataforma usa uma carteira de computação multipartidária (MPC) personalizada, lógica proprietária de roteamento cross-chain e integrações diretas com exchanges descentralizadas. No entanto, Kalsi disse que a Genius não tem planos para lançar uma blockchain dedicada e, em vez disso, pretende integrar-se apenas com chains existentes e protocolos DeFi.

Dito isto, a equipa está a trabalhar para manter a experiência do utilizador o mais próxima possível de um local centralizado, mantendo a autocustódia. Isto reflete a procura mais ampla do mercado por uma plataforma de negociação com autocustódia que não sacrifique a qualidade de execução.

Camada de privacidade e roadmap

Um pilar central do projeto é uma camada de negociação focada em privacidade projetada para proteger grandes estratégias on-chain da vigilância. O sistema, atualmente em beta, permite aos utilizadores dividir uma única transação em "centenas de carteiras" para reduzir a rastreabilidade, mantendo toda a atividade on-chain.

A Genius afirma que o design evita componentes off-chain e não depende de sistemas de conhecimento zero que possam introduzir atrasos de execução. Além disso, a empresa planeia um teste beta público do protocolo de privacidade no segundo trimestre de 2026, abrindo o mecanismo a um conjunto mais amplo de utilizadores.

O impulso de privacidade a longo prazo reflete a visão dos fundadores sobre como a adoção on-chain irá evoluir. Kalsi descreveu as atuais "guerras de terminais" como uma fase ferozmente competitiva entre plataformas de negociação como Axiom, GMGN, Photon e Padre, que têm lutado pelos custos de aquisição de clientes e conjuntos de recursos densos.

Embora a atividade especulativa tenha ajudado a impulsionar o crescimento geral de utilizadores de criptomoedas, Kalsi acredita que será necessário redobrar esforços na sua stack de privacidade à medida que os traders mudam para construir carteiras duradouras e vidas financeiras mais estruturadas on-chain.

Origens, equipa e planos de contratação

A Genius, construída pela Shuttle Labs, foi fundada em 2022 quando a equipa principal ainda estava na faculdade na Yale University, de acordo com Kalsi. O projeto começou inicialmente como uma ferramenta de legibilidade de dados de blocos e explorador antes de evoluir para uma plataforma de negociação completa.

Ele observou que a mesma equipa principal continuou a construir em conjunto desde o início. Juntamente com Kalsi e Myher, o terceiro cofundador é o CTO Brihu Sundararaman, que lidera a arquitetura técnica e o roadmap de privacidade.

A empresa tem sede em Nova Iorque e opera com uma equipa globalmente distribuída de 11 pessoas. No entanto, Kalsi disse que a startup irá contratar cautelosamente, potencialmente adicionando apenas dois a quatro funcionários adicionais no curto prazo.

Assim, a Genius pretende combinar um terminal unificado de nível institucional, liquidez cross-chain profunda e ferramentas avançadas de privacidade para desafiar exchanges centralizadas do lado on-chain, com capital fresco da YZi Labs e a orientação de CZ a acelerar esse esforço.