Emirates NBD capta 272 milhões de dólares com obrigação digital

• Primeira obrigação denominada em AED da Mena
• Notas digitalmente nativas emitidas na D-FMI
• Atrai uma base diversificada de investidores

O Emirates NBD, o maior banco do Dubai por ativos, emitiu aquela que afirma ser a primeira obrigação digital denominada em AED do Médio Oriente e Norte de África.

As notas digitalmente nativas de taxa fixa a três anos no valor de AED1 mil milhões ($272,3 milhões) foram emitidas através de uma oferta pública ao abrigo do programa de notas de médio prazo em euros do Emirates NBD, disse o banco num comunicado.

As notas digitalmente nativas são emitidas diretamente numa blockchain ou numa plataforma de valores mobiliários digitais, permitindo ciclos de liquidação mais rápidos, custos mais baixos, maior transparência e redução do risco de contraparte.

A emissão foi realizada através da plataforma de infraestrutura de mercado financeiro digital (D-FMI) da Euroclear.

A D-FMI da Euroclear permite a criação, emissão e liquidação de valores mobiliários internacionais totalmente digitais.

A obrigação digital atraiu uma base diversificada de investidores, disse o Emirates NBD, sem fornecer detalhes. O objetivo da emissão da obrigação não foi divulgado.

O Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bank, Mashreq e Standard Chartered atuaram como gestores principais conjuntos, enquanto o Emirates NBD Capital e o Standard Chartered atuaram como estruturadores conjuntos de notas digitalmente nativas.

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As notas serão cotadas e negociadas na Nasdaq Dubai, marcando a primeira obrigação digitalmente nativa a ser cotada na bolsa.

Este mês, o Emirates NBD captou $1 mil milhões através da emissão de obrigações blue e green de dupla tranche.

As ações do Emirates NBD, que são negociadas no Dubai Financial Market, fecharam 1,1 por cento mais baixas a AED30,15 na segunda-feira. Estão a subir 7 por cento no acumulado do ano.

A Investment Corporation of Dubai detém uma participação de 41 por cento no Emirates NBD.