Canfor Pulp anuncia expiração do período de "Go-Shop" sem proposta de aquisição alternativa recebida

VANCOUVER, BC, 20 de janeiro de 2026 /CNW/ – A Canfor Pulp Products Inc. (TSX: CFX) ("Canfor Pulp") anunciou hoje a expiração do período de procura ativa (o "Período de Procura Ativa") previsto no acordo de arranjo previamente anunciado, datado de 3 de dezembro de 2025 (o "Acordo de Arranjo") entre a Canfor Pulp e a Canfor Corporation ("Canfor Corp"), de acordo com o qual a Canfor Corp irá adquirir todas as ações ordinárias emitidas e em circulação da Canfor Pulp (cada uma, uma "Ação Canfor Pulp") que ainda não sejam detidas pela Canfor Corp e suas afiliadas, através de um plano de arranjo aprovado pelo tribunal ao abrigo da Business Corporations Act (British Columbia) (a "Transação"). Nos termos do Acordo de Arranjo, cada acionista da Canfor Pulp (coletivamente, "Acionistas da Canfor Pulp"), exceto a Canfor Corp e suas afiliadas, terá a opção de receber, por todas as Ações Canfor Pulp detidas por esse Acionista da Canfor Pulp: 0,0425 de uma ação ordinária da Canfor Corp por cada Ação Canfor Pulp detida, ou $0,50 em dinheiro por cada Ação Canfor Pulp detida. A Canfor Corp detém atualmente aproximadamente 54,8% das Ações Canfor Pulp emitidas e em circulação.

Durante o Período de Procura Ativa, a Canfor Pulp foi autorizada a solicitar ativamente, avaliar e entrar em negociações com terceiros que expressaram interesse em adquirir a Canfor Pulp. A Stifel Nicolaus Canada Inc., consultora financeira da Canfor Pulp, contactou 15 potenciais compradores. O Período de Procura Ativa expirou em 19 de janeiro de 2026. A Canfor Pulp não recebeu quaisquer Propostas de Aquisição (conforme definido no Acordo de Arranjo) durante o Período de Procura Ativa.

Após o término do Período de Procura Ativa, a Canfor Pulp está sujeita a cláusulas habituais de não solicitação com disposições de "salvaguarda fiduciária". Se a Canfor Pulp rescindir o Acordo de Arranjo para aceitar uma Proposta Superior (conforme definido no Acordo de Arranjo), uma taxa de rescisão de $500.000 é devida pela Canfor Pulp à Canfor Corp. A Canfor Corp não tem o direito de igualar uma Proposta Superior feita por um terceiro. No caso de uma Proposta Superior ser identificada, a Canfor Corp concordou em usar os seus esforços comercialmente razoáveis, de boa-fé, para negociar e celebrar um acordo habitual de apoio à votação com o adquirente relativamente a essa Proposta Superior (desde que o comité especial estabelecido pelo conselho de administração da Canfor Corp (o "Conselho da Canfor Corp") e o Conselho da Canfor Corp tenham determinado que tal Proposta Superior é do melhor interesse da Canfor Corp).

A conclusão da Transação está sujeita à satisfação ou renúncia de condições de conclusão habituais, incluindo a receção de todas as aprovações aplicáveis dos acionistas, tribunal e reguladores, incluindo a aprovação da Toronto Stock Exchange ("TSX"). Prevê-se que a assembleia especial dos Acionistas da Canfor Pulp para considerar a Transação seja realizada no primeiro trimestre de 2026 (a "Assembleia").

Informações adicionais sobre a Assembleia e a Transação serão incluídas na circular de informação da gestão (a "Circular") a ser enviada aos Acionistas da Canfor Pulp pelo menos 21 dias antes da Assembleia. A Circular e determinados documentos relacionados serão apresentados aos reguladores de valores mobiliários canadianos e estarão disponíveis no perfil da Canfor Pulp no SEDAR+ em www.sedarplus.ca.

Sobre a Canfor Pulp.

A Canfor Pulp é um fornecedor global líder de produtos de pasta e papel com operações no interior norte da Colúmbia Britânica. A Canfor Pulp opera duas fábricas em Prince George, Colúmbia Britânica, com uma capacidade total de 780.000 toneladas de pasta kraft branqueada de madeira macia do norte de reforço premium (incluindo 300.000 toneladas de capacidade de produção anual que, a partir de agosto de 2024, foi reduzida indefinidamente) e 140.000 toneladas de papel kraft. As Ações Canfor Pulp são negociadas na TSX sob o símbolo CFX. Para mais informações visite canfor.com.

Declarações prospetivas.

Certas declarações neste comunicado de imprensa constituem "declarações prospetivas" que envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados futuros, desempenho ou conquistas expressas ou implícitas por tais declarações. Estas declarações prospetivas incluem, entre outras, declarações relativas às aprovações necessárias do tribunal, reguladores, acionistas e outras, à satisfação ou renúncia de condições de conclusão da Transação, ao envio e conteúdo da Circular e ao seu calendário, à data prevista da Assembleia e ao calendário previsto de conclusão da Transação. Palavras como "espera", "antecipa", "projeta", "pretende", "planeia", "irá", "acredita", "procura", "estima", "deveria", "pode", "poderia", e variações de tais palavras e expressões semelhantes destinam-se a identificar tais declarações prospetivas. Estas declarações baseiam-se em expetativas e convicções atuais e os eventos ou resultados reais podem diferir materialmente.

Embora a Canfor Pulp acredite que as declarações prospetivas neste comunicado sejam baseadas em informações e pressupostos que são atuais, razoáveis e completos, estas declarações são, por sua natureza, sujeitas a uma série de fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes das expetativas da gestão da Canfor Pulp, respetivamente, e planos conforme estabelecidos em tais declarações prospetivas, incluindo, sem limitação, os seguintes fatores, muitos dos quais estão além do controlo da Canfor Pulp e cujos efeitos podem ser difíceis de prever: a possibilidade de que a Transação não seja concluída nos termos e condições, ou no calendário, atualmente contemplados, e que possa não ser concluída de todo, devido a uma falha em obter ou satisfazer, em tempo útil ou de outra forma, as aprovações necessárias do tribunal, acionistas e reguladores e outras condições de conclusão necessárias para completar a Transação ou por outras razões; a possibilidade de reações adversas ou mudanças nas relações comerciais resultantes do anúncio ou conclusão da Transação; riscos relacionados com a capacidade da Canfor Pulp de reter e atrair pessoal-chave durante o período provisório; a possibilidade de litígio relacionado com a Transação; riscos de crédito, mercado, moeda, operacionais, liquidez e financiamento em geral e relacionados especificamente com a Transação, incluindo mudanças nas condições económicas, taxas de juro, preços de commodities, tarifas, direitos e impostos de importação; riscos e incertezas relacionados com gestão de informação, tecnologia, cadeia de abastecimento, segurança de produtos, mudanças na lei, concorrência, sazonalidade, preço de commodities e negócios; e outros riscos inerentes ao negócio da Canfor Pulp e/ou fatores além do seu controlo que poderiam ter um efeito material adverso na Canfor Pulp ou na capacidade de consumar a Transação. Relativamente às declarações prospetivas contidas neste comunicado, a Canfor Pulp fez numerosos pressupostos relativamente, entre outras coisas, à capacidade da Canfor Corp e da Canfor Pulp de satisfazer todas as condições de conclusão para completar a Transação e à não ocorrência dos riscos e incertezas que são descritos nos registos públicos da Canfor Pulp ou outros eventos que ocorram fora do seu curso normal de negócios.

A Canfor Pulp adverte que a lista anterior de fatores e pressupostos importantes não é exaustiva e outros fatores também podem afetar adversamente os seus resultados. Para mais informações sobre os riscos, incertezas e pressupostos que podem fazer com que os resultados reais da Canfor Pulp sejam diferentes das expetativas atuais, consulte a secção "Riscos e Incertezas" da Análise e Discussão da Gestão da Canfor Pulp para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2024, bem como outros registos públicos da Canfor Pulp, disponíveis em sedarplus.ca e em canfor.com.

As declarações prospetivas contidas neste comunicado descrevem as expetativas da Canfor Pulp na data deste comunicado e, consequentemente, estão sujeitas a alterações após essa data. Exceto conforme possa ser exigido pelas leis de valores mobiliários canadianas aplicáveis, a Canfor Pulp não assume qualquer obrigação de atualizar ou rever quaisquer declarações prospetivas contidas neste comunicado, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma. Os leitores são advertidos a não depositar confiança indevida nestas declarações prospetivas.

SOURCE Canfor Pulp Products Inc.