GTCO anuncia conclusão de captação de capital de N10 mil milhões

A Guaranty Trust Holding Company Plc (GTCO), empresa-mãe do GTBank, angariou N10 mil milhões através de uma colocação privada das suas ações. Isto está de acordo com um anúncio de atribuição divulgado na quarta-feira.

De acordo com os detalhes fornecidos pela Quest Advisory Services Limited, a entidade emissora da transação, a colocação foi realizada de acordo com um memorando de colocação emitido pela GTCO datado de 24 de dezembro de 2025. A oferta privada atraiu um único investidor que subscreveu a totalidade da oferta.

Os detalhes mostraram que a GTCO emitiu 125 milhões de ações ordinárias a N80 por ação, com a transação totalmente subscrita (100%). Isto significa que todas as ações solicitadas foram totalmente atribuídas.

De acordo com os termos contidos na colocação, as ações recém-emitidas serão creditadas na conta do Central Securities Clearing System (CSCS) do investidor pela DataMax Registrars Limited, a entidade registadora da empresa para a oferta.

A 31 de dezembro de 2025, a GTCO anunciou que tinha obtido aprovações regulamentares do Banco Central da Nigéria (CBN) e da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) para angariar N10 mil milhões através de uma colocação privada das suas ações ordinárias.

Para as empresas, as colocações privadas são utilizadas para angariar capital num curto espaço de tempo junto de investidores institucionais ou direcionados. É uma medida utilizada pelas empresas para evitar os processos mais longos associados às ofertas públicas. Para a GTCO, a angariação de capital deverá reforçar o seu balanço e apoiar outras partes das suas operações.

Embora o grupo não tenha divulgado a identidade do investidor, os especialistas notaram que os fundos poderiam ser aplicados na expansão de capital através das suas subsidiárias não bancárias ou melhorar a sua trajetória de crescimento digital e regional.

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A GTCO esclarece a angariação de capital

No anúncio de dezembro, o grupo esclareceu que a angariação de capital não é motivada por um défice financeiro na sua subsidiária bancária, o GTBank.

Recorde-se que o GTBank já tinha cumprido o requisito de capital mínimo do CBN para bancos comerciais com autorização internacional quando aumentou a sua base de capital para N504 mil milhões em agosto de 2025. 

A empresa observou que a colocação privada está a ser realizada de acordo com uma resolução dos acionistas aprovada na Assembleia Geral Anual da Empresa realizada a 9 de maio de 2024. Nessa altura, os acionistas autorizaram o Conselho de Administração a estabelecer um programa de angariação de capital até $750 milhões através de vários instrumentos financeiros.

"Esta colocação privada no valor de N10 mil milhões está, portanto, apenas a ser angariada de acordo com a Secção 7.1 das Diretrizes para Licenciamento e Regulamentação de Financial Holding Companies (FHCs) na Nigéria relativamente ao cálculo do capital das FHCs", afirmou em dezembro.

Para o primeiro semestre com término a 30 de junho de 2025, a GTCO reportou um lucro antes de impostos (PBT) de N601 mil milhões, uma diminuição face a N1 bilião registado há um ano. Além disso, o lucro após impostos (PAT) situou-se em N449,01 mil milhões, em comparação com N905,57 mil milhões no S1'24.

Um dos principais contribuintes para os lucros do grupo são os rendimentos de juros. A empresa viu os seus rendimentos de juros crescerem 71% ano após ano para N812,36 mil milhões. Além disso, contribuíram com 76% para os rendimentos brutos, em comparação com 44% no S1 de 2024.

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