StandardAero Anuncia Preços da Sua Oferta Secundária de 50.000.000 de Ações Ordinárias por Afiliadas do The Carlyle Group Inc. e GIC

SCOTTSDALE, Arizona–(BUSINESS WIRE)–A StandardAero, Inc. (NYSE: SARO) ("StandardAero" ou a "Empresa") anunciou hoje o preço da sua oferta pública subscrita por dois dos seus acionistas (os "Acionistas Vendedores"), afiliados do The Carlyle Group Inc. e GIC, de um total de 50.000.000 de ações ordinárias da Empresa, com valor nominal de 0,01 USD por ação ("Ações Ordinárias"), a um preço público de 31,00 USD por ação. Os Acionistas Vendedores receberão todos os rendimentos líquidos desta oferta. Nenhuma ação está a ser vendida pela Empresa. Espera-se que a oferta seja concluída a 29 de janeiro de 2026, sujeita à satisfação das condições de fecho habituais. Os Acionistas Vendedores concederam aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até um total adicional de 7.500.000 ações ordinárias.

Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan, RBC Capital Markets, BofA Securities, Jefferies e UBS Investment Bank estão a atuar como gestores conjuntos principais da oferta proposta. BTIG, CIBC Capital Markets, Citizens Capital Markets, Mizuho, Santander, Societe Generale e Wolfe | Nomura Alliance estão a atuar como gestores conjuntos, e Carlyle, AmeriVet Securities, Inc. e Drexel Hamilton, LLC estão a atuar como cogestores da oferta.

Além disso, a Empresa celebrou um contrato de compra de ações com um Acionista Vendedor para recomprar 50 milhões de USD das suas Ações Ordinárias numa transação privada ao preço por ação igual ao preço pago pelos subscritores na oferta (a "Recompra de Ações"). A Recompra de Ações está a ser efetuada de acordo com o programa de recompra de ações existente da Empresa, aprovado pelo seu conselho de administração em dezembro de 2025. Espera-se que a Recompra de Ações seja concluída simultaneamente com a oferta a 29 de janeiro de 2026. As ações ordinárias recompradas deixarão de estar em circulação após esta oferta. A conclusão da Recompra de Ações está dependente da satisfação das condições de fecho habituais e condicionada à conclusão desta oferta. A conclusão desta oferta não está condicionada à conclusão da Recompra de Ações.

Informações Importantes

Uma declaração de registo automática no Formulário S-3, incluindo um prospeto base, foi apresentada à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos a 27 de janeiro de 2026 e entrou em vigor aquando da apresentação. A oferta está a ser feita apenas por meio de um suplemento escrito ao prospeto e do prospeto em anexo. Antes de investir, deve ler o prospeto incluído nessa declaração de registo e os documentos incorporados por referência que fazem parte da declaração de registo, bem como o suplemento ao prospeto e o prospeto em anexo relacionados com a oferta proposta. Pode obter estes documentos gratuitamente visitando o site da SEC localizado em http://www.sec.gov. Quando disponíveis, cópias do suplemento final ao prospeto e do prospeto em anexo relativos a estes valores mobiliários também podem ser obtidas junto da Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, Nova Iorque, NY 10014 e J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ou por e-mail em prospectus-eq_fi@jpmchase.com.

Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta de compra destes valores mobiliários, nem haverá qualquer venda destes valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registo ou qualificação ao abrigo das leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.

Sobre a StandardAero
A StandardAero é uma fornecedora líder independente de serviços pós-venda de motores aeroespaciais para aeronaves de asa fixa e rotativa, servindo os mercados finais de aviação comercial, militar e executiva. A StandardAero fornece um conjunto abrangente de soluções críticas de valor acrescentado pós-venda, incluindo manutenção, reparação e revisão de motores, reparação de componentes de motores, suporte de serviço em asa e no campo, gestão de ativos e soluções de engenharia. A StandardAero é uma empresa cotada na NYSE sob o símbolo SARO.

Declaração de Advertência Relativa a Declarações Prospetivas

Certas declarações contidas neste comunicado de imprensa constituem declarações prospetivas, incluindo no que diz respeito à oferta pública proposta. A gestão baseou estas declarações prospetivas nas suas expectativas, pressupostos, estimativas e projeções atuais. Embora acreditem que estas expectativas, pressupostos, estimativas e projeções são razoáveis, tais declarações prospetivas são apenas previsões e envolvem riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos, muitos dos quais estão além do controlo da gestão. Estas declarações envolvem riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados, desempenho ou realizações reais da StandardAero difiram materialmente de quaisquer resultados, desempenho ou realizações futuros expressos ou implícitos por estas declarações prospetivas. Os fatores importantes que poderiam causar diferenças materiais nos resultados reais em relação às declarações prospetivas incluem, mas não se limitam a, a capacidade de consumar a oferta secundária proposta, volatilidade no preço das Ações Ordinárias da Empresa e esses outros fatores importantes discutidos no Item 1A "Fatores de Risco" no Relatório Anual da Empresa no Formulário 10-K para o ano encerrado a 31 de dezembro de 2024, conforme tais fatores possam ser atualizados periodicamente nas outras apresentações da Empresa junto da SEC, incluindo o suplemento ao prospeto e o prospeto em anexo apresentado em conexão com esta oferta. As declarações prospetivas referem-se apenas à data em que são feitas. Os leitores são aconselhados a não depositar confiança indevida em declarações prospetivas e, exceto conforme exigido por lei, a StandardAero não assume qualquer obrigação e não pretende atualizar ou rever estas declarações prospetivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.

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