PicPay faz IPO nesta quinta e precifica oferta em US$ 19 por ação; veja detalhes

O PicPay chega à bolsa de valores nesta quinta-feira (29). O banco digital fará sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) nos Estados Unidos e será a primeira companhia brasileira a realizar uma abertura de capital desde 2021. 

A instituição financeira precificou a oferta em US$ 19 por ação, no topo da faixa indicativa. O PicPay será listado na Nasdaq com o código “PICS”. 

Com a oferta, de acordo com informações da Reuters, o banco digital brasileiro pretende alcançar uma avaliação de mercado entre US$ 2,2 bilhões e US$ 2,6 bilhões. 

A oferta de abertura de capital do banco foi coordenada por Citigroup, o Bank of America e o RBC Capital Markets. Além disso, outras instituições financeiras também participaram do processo. Mizuho, Wolfe e Nomura Alliance, Bradesco BBI, BB Securities, BTG Pactual e XP aparecem entre os bookrunners, como são chamados os bancos de investimentos responsáveis por gerenciar o IPO.

Além do PicPay, Agibank também deve abrir capital nos EUA

Em meados deste mês, o Agibank entrou com um pedido de IPO (oferta pública inicial de ações) na bolsa de Nova York, nos Estados Unidos. A oferta é coordenada por Morgan Stanley, Citigroup, Bradesco BBI e BTG Pactual.

O pedido foi realizado por meio da holding AGI Inc. Caso seja aprovado, a oferta envolve a listagem de ações das classes A e B, sob o ticker AGBK.

Caso a oferta seja aprovada, o Agibank vai se juntar a nomes como XP (XPBR31), Nubank (ROXO34), Inter (INBR32) e agora PicPay (NASDAQ: PICS) na lista de instituições financeiras brasileiras que negociam no mercado norte-americano.