A Metaplanet prepara-se para angariar até 21 mil milhões de ienes (137 milhões de dólares) para alimentar a sua agressiva onda de compras de bitcoin BTC$88.336,23 e pagar dívidas.

A empresa sediada em Tóquio gerará os fundos através de uma venda de novas ações e warrants de ações direcionada a um grupo de investidores selecionados.

A Metaplanet emitirá 24,53 milhões de novas ações ordinárias a 499 ienes por ação, cerca de 5% acima do fecho anterior, angariando aproximadamente 12,24 mil milhões de ienes em receitas antecipadas.

As ações da empresa fecharam a 456 ienes, 4% mais baixas no dia, refletindo preocupações de diluição a curto prazo apesar do preço premium.

A angariação de capital está estruturada como uma colocação privada, o que significa que os títulos são colocados diretamente com investidores específicos em vez de serem vendidos ao público em geral no mercado aberto.

Cada nova ação é acompanhada por 0,65 direitos de aquisição de ações, equivalendo a 15,94 milhões de ações potenciais e 65% de cobertura de warrants. Os warrants têm um preço de exercício fixo de 547 ienes e um período de exercício de um ano. Se totalmente exercidos, gerariam até 8,9 mil milhões de ienes em receitas adicionais. Estes são warrants de preço fixo, não de estilo de preço móvel, limitando a diluição variável.

Do capital antecipado, 5,2 mil milhões de ienes são alocados para reembolso parcial de dívida existente.

A Metaplanet tem aproximadamente 280 milhões de dólares de dívida pendente, de acordo com o seu painel de controlo. Espera-se que as receitas restantes apoiem uma maior acumulação de bitcoin e fins corporativos gerais.

A empresa detém atualmente 35.102 BTC, a quarta maior de qualquer empresa cotada em bolsa.