Cipher Mining dự kiến phát hành 2 tỷ USD trái phiếu có bảo đảm ưu tiên

Cipher Mining cho biết công ty con Black Pearl Compute LLC dự kiến phát hành 2 tỷ USD trái phiếu bảo đảm cấp cao đáo hạn năm 2031 qua chào bán riêng lẻ để tài trợ trung tâm dữ liệu điện toán hiệu năng cao Black Pearl Facility tại Wink, Texas.

Kế hoạch huy động vốn nhắm tới nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện, với mục tiêu chi trả chi phí xây dựng còn lại và cơ cấu lại phần vốn đã rót vào dự án.

Chi tiết đợt phát hành trái phiếu

Cipher Mining Inc. thông báo công ty con sở hữu 100% Black Pearl Compute LLC có kế hoạch phát hành 2 tỷ USD trái phiếu bảo đảm cấp cao, đáo hạn năm 2031, theo hình thức chào bán riêng lẻ.

Đợt phát hành được định hướng cho nhóm nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện. Đây là cấu trúc huy động vốn nợ có tài sản bảo đảm, tập trung vào việc huy động quy mô lớn trong một lần để tài trợ cho dự án trung tâm dữ liệu điện toán hiệu năng cao mang tên Black Pearl Facility.

Black Pearl Facility đặt tại Wink, Texas. Thông tin công bố cho thấy mục tiêu trọng tâm của thương vụ là hỗ trợ tiến độ hoàn thiện dự án, thay vì mở rộng sang các hạng mục khác không liên quan đến cơ sở này.

Mục đích sử dụng vốn

Vốn huy động chủ yếu dùng để thanh toán chi phí xây dựng còn lại của Black Pearl Facility và hoàn trả cho Cipher khoản đầu tư vốn chủ sở hữu trước đó khoảng 232,5 triệu USD vào công ty con dự án.

Ngoài phần hoàn trả vốn và hoàn thiện xây dựng, kế hoạch còn bao gồm việc thiết lập quỹ dự phòng trả nợ và thanh toán các chi phí liên quan đến đợt phát hành. Cấu trúc phân bổ này cho thấy ưu tiên là đưa cơ sở hạ tầng vào trạng thái vận hành dự kiến và đảm bảo nghĩa vụ nợ sau phát hành.