Hypera (HYPE3) anuncia aumento de capital de até R$ 1,5 bilhão

A Hypera (HYPE3) decidiu reforçar sua estrutura financeira em meio a um cenário de crédito mais restritivo. A companhia anunciou nesta terça-feira (3) a aprovação de um aumento de capital que pode chegar a R$ 1,5 bilhão, por meio da emissão de até 70,6 milhões de novas ações ordinárias.

A operação será realizada via subscrição privada, com direito de preferência aos acionistas, e poderá ser validada mesmo que não alcance o valor máximo, desde que a captação atinja ao menos R$ 1,15 bilhão.

O principal objetivo da companhia com a operação é reduzir o nível de endividamento líquido. Na avaliação da empresa, a entrada de capital próprio tende a melhorar indicadores financeiros, diminuir despesas com juros e dar mais eficiência ao balanço.

As novas ações da Hypera serão emitidas ao preço de R$ 21,25, valor calculado a partir da média ponderada das cotações dos últimos 30 pregões da B3. Sobre esse preço, foi aplicado um desconto de 10,7%.

Aumento de capital da Hypera (HYPE3) faz parte de movimento iniciado em 2024

Segundo a companhia, o aumento de capital faz parte de um conjunto mais amplo de iniciativas adotadas desde 2024 para reorganizar sua estrutura financeira. Nesse período, a empresa passou por um processo de otimização de capital de giro, concluído em 2025.

Com o reforço de caixa, a Hypera avalia que terá maior capacidade para perseguir oportunidades de crescimento, tanto dentro do próprio negócio quanto por meio de aquisições estratégicas.

Para garantir o sucesso do aumento de capital, o bloco de controle informou que pretende exercer integralmente o direito de preferência e participar da subscrição de eventuais sobras.

Nesse contexto, a Votorantim se comprometeu a investir até R$ 1 bilhão na operação de aumento de capital da Hypera, conforme a disponibilidade de ações não subscritas pelos demais acionistas.