nLIGHT, Inc. Anuncia Preço da Oferta Pública de Ações Ordinárias

CAMAS, Wash.–(BUSINESS WIRE)–nLIGHT, Inc. (Nasdaq: LASR), fornecedora líder de lasers de alta potência para energia direcionada de missão crítica, deteção ótica e aplicações de fabrico avançado, anunciou hoje o preço da sua oferta pública subscrita de 3.977.273 ações ordinárias de acordo com a sua declaração de registo de prateleira existente a um preço ao público de $44,00 por ação. O produto bruto agregado da oferta deverá ser de aproximadamente $175 milhões, antes de deduzir os descontos e comissões de subscrição e as despesas estimadas da oferta. Em conexão com a oferta, a nLIGHT concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para adquirir até 596.590 ações adicionais das suas ações ordinárias ao preço de oferta pública, menos os descontos e comissões de subscrição. A nLIGHT pretende utilizar o produto líquido da oferta para capital de giro, despesas de capital e outros fins corporativos gerais. Espera-se que a oferta seja concluída a 5 de fevereiro de 2026, sujeita ao mercado e outras condições habituais de encerramento.

Stifel, Baird, William Blair e Raymond James estão a atuar como gestores conjuntos responsáveis pela oferta. A Cantor está a atuar como gestora responsável e a Needham & Company está a atuar como co-gestora da oferta.

Uma declaração de registo de prateleira automaticamente efetiva no Formulário S-3, incluindo um prospeto base, relativo aos títulos, foi apresentada à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos ("SEC") a 3 de fevereiro de 2026. Esta oferta está a ser feita apenas por meio de um suplemento de prospeto preliminar e do prospeto base que acompanha e que faz parte da declaração de registo. O suplemento de prospeto preliminar e o prospeto base que o acompanha relativos à oferta foram apresentados à SEC e estão disponíveis no website da SEC em www.sec.gov. A nLIGHT pretende apresentar um suplemento de prospeto final e prospeto base que o acompanha à SEC. Cópias do suplemento de prospeto final e do prospeto base que o acompanha, quando disponíveis, também podem ser obtidas contactando Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Attention: Syndicate Department, 1201 Wills St., Suite 600, Baltimore, MD 21231, por telefone em (855) 300-7136 ou por e-mail em SyndProspectus@Stifel.com; Robert W. Baird & Co. Incorporated, Attention: Syndicate Department, 777 E. Wisconsin Avenue, Milwaukee, Wisconsin 53202, por telefone em (800) 792-2473, ou por e-mail em syndicate@rwbaird.com; William Blair & Company, L.L.C., Attention: Prospectus Department, 150 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606, por telefone em (800) 621-0687, ou por e-mail em prospectus@williamblair.com; ou Raymond James & Associates, Inc., Attention: Equity Syndicate, 880 Carillon Parkway, St. Petersburg, FL 33716, por telefone em (800) 248-8863 ou por e-mail em prospectus@raymondjames.com.

Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra, nem haverá qualquer venda destes títulos em qualquer jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registo ou qualificação ao abrigo das leis de valores mobiliários de qualquer jurisdição.

Declaração de precaução sobre declarações prospetivas

Certas declarações neste comunicado são "declarações prospetivas" na aceção da Secção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, e da Secção 21E da Lei de Bolsa de Valores Mobiliários de 1934, conforme alterada, e a Lei de Reforma de Litígios sobre Valores Mobiliários Privados de 1995. As declarações prospetivas incluem declarações relativas à oferta pública, incluindo declarações relativas ao calendário, produto bruto agregado e conclusão da oferta pública, uso pretendido pela nLIGHT do produto líquido da oferta e outras referências a períodos futuros. As declarações prospetivas baseiam-se nas nossas expectativas e pressupostos atuais, que podem não se revelar precisos. Estas declarações não são garantias e estão sujeitas a riscos, incertezas e mudanças nas circunstâncias que são difíceis de prever. Muitos fatores podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente e adversamente destas declarações prospetivas, incluindo, mas não se limitando aos fatores e incertezas identificados na secção "Fatores de Risco" do Relatório Anual da nLIGHT no Formulário 10-K para o ano encerrado a 31 de dezembro de 2024 e no suplemento de prospeto preliminar relacionado com a oferta apresentado à SEC. A nLIGHT não se compromete a atualizar publicamente ou rever quaisquer declarações prospetivas aqui contidas para refletir eventos ou desenvolvimentos futuros, exceto conforme exigido por lei.

Sobre a nLIGHT

A nLIGHT, Inc. é uma fornecedora líder de lasers de alta potência para energia direcionada de missão crítica, deteção ótica e aplicações de fabrico avançado. Com sede em Camas, Washington, a nLIGHT emprega aproximadamente 800 pessoas com operações nos Estados Unidos, Europa e Ásia.

Contactos

Para mais informações contacte:
John Marchetti
VP Corporate Development and Investor Relations
nLIGHT, Inc.
(360) 566-4460
john.marchetti@nlight.net