DeFi Development Corp. financia estratégia SOL com notas conversíveis

A DeFi Development Corp. fixou o preço de uma oferta privada ampliada de 112,5 milhões de dólares em notas conversíveis para reforçar a sua tesouraria corporativa, incluindo a aquisição adicional de solana (SOL).

Empresa Financia Estratégia SOL Com Notas Conversíveis No Valor De 112,5 Milhões De Dólares

A empresa listada na Nasdaq (DFDV) anunciou as notas seniores conversíveis de 5,5% com vencimento em 2030, comercializadas para compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A. O tamanho da oferta aumentou em relação ao seu objetivo inicial.

Os rendimentos líquidos são estimados em 108,1 milhões de dólares, potencialmente subindo para 132,2 milhões de dólares se os compradores exercerem totalmente uma opção de 25 milhões de dólares. Aproximadamente 75,6 milhões de dólares financiarão uma transação de compra de ações a prazo pré-paga conectada à oferta. Os fundos restantes são destinados a fins corporativos gerais, incluindo explicitamente a compra de mais SOL.

De acordo com o comunicado, as notas têm um preço de conversão inicial de 23,11 dólares por ação, um prémio de 10% sobre o preço de fechamento de 21,01 dólares da DFDV em 1 de julho. Elas vencem em 1 de julho de 2030, com opções específicas de resgate começando em 5 de julho de 2026.

A transação a prazo pré-paga de 75,6 milhões de dólares com um comprador inicial destina-se a facilitar a cobertura pelos investidores das notas. A empresa advertiu, no entanto, que esta atividade poderia impactar o preço das suas ações DFDV e o preço efetivo de conversão das notas.

A DeFi Development Corp. mantém uma estratégia de tesouraria centrada na acumulação e composição de solana (SOL). As suas participações em SOL foram recentemente avaliadas em 263 milhões de dólares. Espera-se que a oferta seja encerrada em 8 de julho, pendente de condições padrão.