Fintechs lideram a maturidade digital de África, mas seguradoras registam os maiores ganhos em 2025

As seguradoras africanas registaram o progresso mais rápido de maturidade digital do continente no último ano, reduzindo a diferença em relação às fintech, à medida que o setor financeiro muda o foco da expansão rápida para a eficiência operacional e rentabilidade, de acordo com o Relatório da Indústria Financeira Africana divulgado pela Deloitte, uma empresa líder global de consultoria e serviços profissionais, e pela Cimeira Financeira Africana (AFIS).

O relatório, baseado em entrevistas com executivos seniores de mais de 70 instituições financeiras em África, mostra que mais de metade das instituições consideram-se agora digitalmente maduras, com 54% a reportarem capacidades digitais avançadas, um aumento face aos 48% em 2024.

O crescente foco na maturidade digital sinaliza que as instituições financeiras africanas estão a ultrapassar a experimentação digital, tratando a tecnologia como infraestrutura essencial para rentabilidade, controle de risco e conformidade regulamentar, à medida que custos crescentes, ameaças de cibersegurança e condições de financiamento mais restritas empurram o setor para operações mais disciplinadas e eficientes.

Esta mudança reflete alterações mais amplas no ecossistema de tecnologia financeira de África, onde a era do crescimento a qualquer custo deu lugar à sustentabilidade e à gestão de risco. O financiamento de fintech caiu drasticamente de 863 milhões de dólares no primeiro semestre de 2023 para cerca de 185 milhões de dólares no mesmo período em 2024, à medida que as condições financeiras globais se restringiram e os investidores pressionaram as empresas a dar prioridade à rentabilidade e disciplina operacional em vez da expansão rápida.

Ao mesmo tempo, o aumento das perdas por fraude sublinhou os riscos ligados à escala digital, com o Sistema de Liquidação Interbancária da Nigéria (NIBSS) a reportar ₦52,26 mil milhões (38,3 milhões de dólares) perdidos em fraude em 2024, grande parte através de canais digitais.

Em todo o setor bancário, as crescentes ameaças cibernéticas e o elevado custo de integração de IA e infraestrutura de computação nuvem também estão a empurrar as instituições a tratar os sistemas digitais menos como diferenciação competitiva e mais como infraestrutura central necessária para gerir risco, cumprir regulamentação e sustentar margens num ambiente operacional mais restrito.

Ambroise Depouilly, sócio-gerente da Deloitte África Francófona, afirmou que a transição do setor reflete consolidação em vez de desaceleração. "O setor financeiro africano entrou numa fase de maturidade", disse. "A confiança é elevada, os fundamentos estão a fortalecer-se e a integração continental está a tornar-se uma realidade."

Embora as fintech permaneçam as instituições digitalmente mais maduras, com 67% classificadas como líderes digitais, as seguradoras registaram o maior progresso anual.

Cerca de 59% das companhias de seguros ocupam agora posições digitais avançadas, incluindo 12% na categoria de líderes, marcando um aumento de 19 pontos face a 2024 e refletindo um foco estratégico na construção de fundações digitais para alcançar mercados mal servidos.

Os bancos, no entanto, mostram uma transformação a duas velocidades, com 45% a considerarem-se avançados em tecnologia digital, enquanto 35% classificam-se como seguidores, comparado com 15% em 2024, revelando disparidades baseadas na capacidade de investimento.

Ilustrando esta disparidade, seis grandes bancos nigerianos, incluindo Guaranty Trust Holding Company (GTCO), Zenith e UBA, gastaram ₦268,7 mil milhões (171,5 milhões de dólares) em infraestrutura tecnológica em 2024, um aumento de 74,5% face a 2023.

À medida que as instituições fortalecem as suas fundações digitais, estão a implementar tecnologia em áreas operacionais chave. Cerca de 81% dos inquiridos citaram a transformação digital como uma alavanca fundamental para melhorar o desempenho financeiro e a experiência do cliente, embora o foco esteja a mudar do lançamento de novos produtos digitais para o fortalecimento de processos e controlos existentes.

Central a esta transformação está a inteligência artificial, que está a emergir como uma ferramenta central em todo o setor. Os executivos esperam que a IA tenha um impacto forte ou transformador em funções chave, com 77% a citarem a deteção de fraude como um caso de uso importante, enquanto 70% apontaram para a otimização de processos operacionais.

A análise de risco de crédito e a personalização de produtos financeiros foram também identificadas entre as principais aplicações de IA, com 72% a citarem a personalização e 68% a apontarem para chatbots como tendo um impacto significativo.

No entanto, a maioria das implementações de IA está atualmente focada no fortalecimento da gestão de risco e processos operacionais existentes, em vez de lançar modelos de negócio inteiramente novos. As instituições estão a dar prioridade a casos de uso com retornos imediatos do investimento, particularmente na deteção de fraude e pontuação de crédito, à medida que as preocupações com cibersegurança se intensificam.

Na frente da cibersegurança, as ameaças estão a tornar-se mais prementes. A cibersegurança foi classificada como a principal preocupação por 51% dos inquiridos, um aumento face aos 39% em 2024, com 58% a reportarem exposição alta ou muito alta a riscos cibernéticos. A exposição a risco estratégico também aumentou significativamente para 40%, enquanto a exposição a risco regulamentar subiu para 35%.

Custos crescentes ligados a talento, investimentos em tecnologia e conformidade regulamentar estão a exercer pressão sobre a eficiência operacional, empurrando as instituições a depender mais fortemente de automação e sistemas orientados por dados.

Estes crescentes desafios de segurança estão a impulsionar mudanças regulamentares em todo o continente. Nos principais mercados, os reguladores estão a apertar a supervisão em torno de cibersegurança, identidade digital e prevenção de crimes financeiros à medida que os serviços financeiros digitais escalam. O banco central da Nigéria fortaleceu os requisitos de gestão de risco e cibersegurança para instituições financeiras, enquanto o Quénia e o Gana expandiram as estruturas de identidade digital e e-KYC para melhorar a rastreabilidade nas transações financeiras.

Os reguladores em vários mercados também introduziram diretrizes atualizadas de licenciamento de fintech e anti-branqueamento de capitais, refletindo a crescente pressão para alinhar com padrões globais de conformidade e reduzir vulnerabilidades sistémicas à medida que os pagamentos digitais transfronteiriços aumentam.

Apesar destes desafios, a confiança no setor atingiu o seu nível mais alto, com executivos a classificarem as perspetivas económicas de três anos das suas organizações em 8 em 10 em 2025, e 74% a expressarem otimismo, apoiados pelo abrandamento da inflação e melhoria da visibilidade operacional. As fintech, no entanto, ajustaram as suas expectativas para baixo, classificando as suas perspetivas em 8,33 em 10, comparado com 9,25 em 2024, à medida que entram numa fase de demonstração de viabilidade económica.