Agibank estreia na bolsa de valores dos Estados Unidos; veja detalhes

Depois da chegada do PicPay ao mercado norte-americano, agora foi a vez do Agibank. A fintech brasileira estreou na bolsa de valores de Nova York (NYSE) nesta quarta-feira (11). 

A instituição financeira precificou a oferta a US$ 12 por papel e levantou US$ 276 milhões. As ações do Agibank estão sendo negociadas sob o código AGBK. 

A oferta incluiu 20 milhões de ações ordinárias Classe A, além de uma opção de 30 dias para que os bancos responsáveis pela oferta possam adquirir até 3 milhões de papéis adicionais ao preço do IPO (oferta pública inicial de ações, na sigla em inglês).

A oferta foi coordenada por Goldman Sachs, Morgan ‌Stanley e Citigroup. Além disso, Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, Santander, ‌Societe ⁠Generale, ‌XP, Oppenheimer & Co. e Susquehanna Financial Group também aparecem entre as instituições financeiras que atuaram na oferta. 

IPO do Agibank vem abaixo do plano inicial

A estreia do Agibank no mercado norte-americano ocorreu com a precificação no piso da faixa indicativa revisada. O desfecho confirma que o IPO saiu menor e mais barato do que o plano original da fintech previa.

Inicialmente, o banco digital pretendia vender cerca de 43,6 milhões de ações, com preço estimado entre US$ 15 e US$ 18 por papel. No meio do caminho, reduziu a oferta para 20 milhões de ações e ajustou a faixa para US$ 12 a US$ 13. A definição no menor valor do intervalo reforça a percepção de demanda mais contida.

Na prática, a operação acabou representando um corte superior a 50% no volume inicialmente planejado, além de uma redução relevante no valuation implícito.

O contexto de mercado ajuda a explicar o ajuste. Embora 2026 traga sinais de reabertura da janela de IPOs, o ambiente ainda é seletivo, sobretudo para fintechs, como é o caso do Agibank. Além disso, o desempenho recente do setor nos Estados Unidos também pesou. O PicPay, que abriu capital na NASDAQ no mês passado, acumula queda próxima de 20% desde a estreia.