Como as Seguradoras de Habitação do Reino Unido Podem Voltar ao Lucro

Por Karsten Ries, CEO, ONICS

Desde 2019, o setor de seguros residenciais do Reino Unido tem enfrentado desafios de rentabilidade sustentados. A crescente gravidade das reivindicações, uma base habitacional envelhecida, custos crescentes de reparação e materiais, e uma competição de preços agressiva combinaram-se para comprimir as margens. Cada vez mais, as perdas parecem estruturais em vez de cíclicas.

Entretanto, as seguradoras da região nórdica demonstraram que uma forte rentabilidade ainda é alcançável. Os mercados na Dinamarca, Suécia e Noruega afastaram-se de modelos puramente reativos de pagamento de reivindicações em direção a estratégias preventivas de controle de risco baseadas em dados. Os resultados incluem rácios de perda mais baixos, uma visão de subscrição mais apurada e relações com clientes mais fortes.

Para as seguradoras do Reino Unido que pretendem reconstruir a rentabilidade, após seis anos de perdas, a experiência nórdica oferece várias lições práticas.

1. A prevenção cria valor 

O mercado de seguros residenciais do Reino Unido continua altamente sensível ao preço. As apólices muitas vezes parecem semelhantes aos clientes, a mudança de fornecedores é simples e o envolvimento é tipicamente limitado. Este ambiente impulsiona a rotatividade e empurra as seguradoras para uma competição de preços insustentável.

As seguradoras nórdicas reformularam a proposta ao incorporar a prevenção diretamente nas suas ofertas. Através de tecnologias de casa conectada, incluindo sensores de deteção de fugas, monitorização de temperatura e humidade, e deteção inteligente de fumo, as seguradoras intervêm cedo para prevenir perdas antes que estas aumentem.

As reivindicações de fuga de água representam aproximadamente um quarto a um terço das perdas de seguros residenciais. Evidências de implementações nórdicas sugerem que a deteção precoce pode prevenir completamente cerca de 10% destes incidentes e reduzir significativamente a gravidade de muitos outros. O impacto financeiro é substancial, particularmente dado o quão dispendiosas e frequentes são estas reivindicações.

Para as seguradoras do Reino Unido, a prevenção representa uma mudança de competir no preço para competir na proteção, proporcionando aos clientes valor visível e quotidiano.

1. Dados de alta qualidade são importantes 

Embora a IA seja um tópico quente amplamente discutido em subscrição e reivindicações, a sua eficácia depende inteiramente da qualidade dos dados. No Reino Unido, a subscrição ainda depende fortemente de dados proxy estáticos, como código postal, tipo de propriedade, reivindicações históricas e fatores demográficos amplos. Estes inputs raramente refletem como o risco muda em tempo real.

As seguradoras nórdicas estão a fechar esta lacuna ao recolher dados estruturados e em tempo real diretamente de propriedades seguradas através de dispositivos conectados. Isto permite visibilidade contínua das condições ambientais, padrões de uso e indicadores precoces de potenciais eventos de perda.

Os benefícios estendem-se por toda a cadeia de valor dos seguros. As seguradoras podem precificar o risco com mais precisão, intervir mais cedo para reduzir a gravidade das perdas, validar reivindicações de forma mais eficiente e identificar potenciais fraudes mais facilmente. A perceção central é clara: melhorar a qualidade dos dados frequentemente proporciona mais valor do que simplesmente melhorar a sofisticação da modelagem.

1. O envolvimento contínuo gera lealdade e crescimento

O baixo envolvimento do cliente continua a ser um problema importante nos seguros residenciais do Reino Unido. Muitos clientes interagem com a sua seguradora apenas uma vez por ano ou quando algo corre mal. Isto enfraquece a lealdade, aumenta o risco de rotatividade e limita as oportunidades de venda cruzada. Muitos clientes do Reino Unido nem sequer conseguem nomear a sua seguradora atual!

As seguradoras nórdicas que utilizam plataformas de casa conectada criaram interações regulares e positivas através de alertas, insights e orientação preventiva fornecidos através de aplicações móveis. Isto reformula a seguradora como um parceiro ativo na proteção da casa em vez de um pagador distante de reivindicações.

Mesmo pequenas melhorias na retenção podem criar ganhos financeiros significativos. Com a If Insurance, a maior seguradora da região nórdica, por exemplo, isto foi muito além das expectativas ou objetivos iniciais. Os serviços de prevenção também podem apoiar escalões de produtos premium, encorajando os clientes a pagar mais em troca de proteção aprimorada.

Para além da retenção, as plataformas conectadas criam oportunidades para novos serviços, incluindo automação de casa inteligente e soluções expandidas de segurança e proteção.

1. A tecnologia por si só não é suficiente 

Os resultados nórdicos mais fortes não vieram apenas da implementação de dispositivos. O sucesso dependeu da integração da tecnologia de prevenção num modelo operacional coerente, incluindo:

• Integração e educação clara do cliente
• Processos confiáveis de triagem de alertas
• Ecossistemas de parceiros capazes de responder rapidamente a incidentes

Esta combinação garante responsabilidade operacional enquanto constrói a confiança do cliente na proposta de prevenção.

1. Redefinir o papel da seguradora

A experiência nórdica mostra que restaurar a rentabilidade não é simplesmente sobre redução de custos ou aumentos de prémios. Requer redefinir o papel da seguradora, de compensar a perda após o evento para ajudar ativamente a preveni-la. Muda toda a dinâmica com o cliente, de negativo para positivo.

Os modelos orientados para a prevenção reduzem os custos de reivindicações, melhoram a precisão da subscrição e criam diferenciação significativa em mercados commoditizados. Uma vez que os clientes adotam serviços de prevenção incorporados, mudar de fornecedores torna-se muito menos atraente, fortalecendo grandemente a retenção e o valor a longo prazo.

O caminho a seguir

Para as seguradoras residenciais do Reino Unido que enfrentam pressão sustentada sobre as margens, os modelos liderados pela prevenção estão a passar de inovação opcional para estratégia comprovada. 

O caminho mais sustentável de volta à rentabilidade pode não vir de precificar de forma mais dura, mas de proteger de forma mais inteligente ao tornar-se um parceiro de longo prazo na gestão de risco, não apenas pagando reivindicações após o evento.

Para mais informações: www.onics.com/insurtech

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