Tanure vende ativos da Ligga para Brasil TecPar; Unifique negocia 5G

Nelson Tanure assinou hoje a venda dos principais ativos da Ligga Telecom (a antiga Copel Telecom) para a Brasil TecPar por cerca de R$ 500 milhões, fontes a par do assunto disseram ao Brazil Journal.

Tanure também está negociando a venda da operação de 5G da empresa para a Unifique, disseram as fontes. A parte de 5G não interessava à Brasil TecPar.

Entraram no pacote comprado pela BrasilTecPar os contratos de prestação de serviços de internet banda larga por fibra óptica para residências, empresas e órgãos públicos.

Uma parte pequena do valor será pago em dinheiro, e a maior parte em debêntures conversíveis da Brasil TecPar. A empresa também vai assumir uma debênture de cerca de R$ 1 bilhão da Ligga – o que ainda precisará de autorização dos debenturistas.

A Ligga é o maior provedor de serviços de internet do Paraná. Depois da venda, a empresa ainda ficará com mais de R$ 1 bilhão em ativos, entre créditos, imóveis, caixa e a operação de 5G.

Fundada no Rio Grande do Sul há 31 anos, a Brasil TecPar hoje é uma das consolidadoras do mercado de banda larga. No ano passado, recebeu um investimento de R$ 300 milhões da Macquarie Capital.

Tanure comprou o controle da Ligga em 2020 e tomou um empréstimo de R$ 1,2 bilhão com Farallon, Prisma, BTG e Santander, dando as ações da própria Ligga em alienação fiduciária.

Ano passado, diante das pressões dos credores por conta do atraso no pagamento de juros de R$ 1,3 bilhão referentes à operação, Tanure acrescentou ao pacote de garantias ações da Light e da Alliança Saúde.

No início do mês, os credores executaram as ações da Light e da Alliança dadas em garantia, mas não executaram as ações da Ligga, diante do fechamento iminente da transação com a Brasil TecPar.

Segundo as fontes, “ainda há muito trabalho a ser feito até o closing” da transação: “A operação precisa da aprovação de Cade e Anatel, além de outras condições definidas em contrato. Depois disso, os credores vão avaliar o que fazer em relação à dívida do controlador.”

Os credores acompanharam de perto a transação de hoje, assessorados pelo Machado Meyer.

O Rothschild & Co. e o Bichara Advogados assessoraram a Ligga.

O Bradesco BBI e Pinheiro Neto Advogados assessoraram a BrasilTecPar.

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