CenterPoint Energy, Inc. Anuncia Precificação de Oferta Aumentada de $600 Milhões de Notas Seniores Convertíveis de 2,875% com Vencimento em 2029

HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–A CenterPoint Energy, Inc. (NYSE: CNP) ou "CenterPoint" anunciou hoje o preço de emissão da sua oferta de $600 milhões de montante de principal agregado das suas Notas Convertíveis Seniores a 2,875% com vencimento em 2029 (as "notas convertíveis") numa colocação privada a pessoas razoavelmente consideradas como compradores institucionais qualificados nos termos da Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (a "Lei de Valores Mobiliários"). O tamanho da oferta foi aumentado dos $550 milhões de montante de principal agregado de notas convertíveis anteriormente anunciados. A CenterPoint também concedeu aos compradores iniciais das notas convertíveis a opção de comprar até um montante de principal agregado adicional de $50 milhões de notas convertíveis para liquidação num período de 13 dias a começar na data em que as notas convertíveis são emitidas pela primeira vez, inclusive. Espera-se que a venda das notas convertíveis seja concluída a 26 de fevereiro de 2026.

As notas convertíveis serão obrigações seniores não garantidas da CenterPoint. As notas convertíveis terão vencimento a 15 de maio de 2029, a menos que sejam convertidas ou recompradas antes. As notas convertíveis renderão juros a uma taxa de 2,875% ao ano, pagáveis semestralmente em atraso a 15 de maio e 15 de novembro de cada ano, começando a 15 de novembro de 2026. Antes de 15 de fevereiro de 2029, as notas convertíveis só serão convertíveis mediante a ocorrência de certos eventos e durante certos períodos. Depois disso, as notas convertíveis serão convertíveis pelos titulares a qualquer momento, no todo ou em parte, até ao fecho de negócios do segundo dia de negociação programado imediatamente anterior à data de vencimento. Após conversão, a CenterPoint pagará em dinheiro até ao montante de principal agregado das notas convertíveis a serem convertidas e pagará ou entregará, conforme o caso, dinheiro, ações ordinárias da CenterPoint, valor nominal $0,01 ("ações ordinárias"), ou uma combinação de dinheiro e ações ordinárias, a escolha da CenterPoint, relativamente ao restante, se houver, da sua obrigação de conversão superior ao montante de principal agregado das notas convertíveis que estão a ser convertidas. A CenterPoint não pode resgatar as notas convertíveis antes da data de vencimento. A taxa de conversão inicial para as notas convertíveis será de 18,6524 ações ordinárias por $1.000 de montante de principal de notas convertíveis (equivalente a um preço de conversão inicial de aproximadamente $53,61 por ação ordinária). A taxa de conversão e o preço de conversão correspondente estarão sujeitos a ajuste em alguns eventos, mas não serão ajustados para juros acumulados e não pagos.

A CenterPoint espera que os rendimentos líquidos da oferta das notas convertíveis sejam de aproximadamente $592,1 milhões (ou aproximadamente $641,5 milhões se os compradores iniciais exercerem integralmente a sua opção de compra de notas convertíveis adicionais), após dedução dos descontos e comissões dos compradores iniciais e despesas da oferta pagáveis pela CenterPoint. A CenterPoint pretende usar os rendimentos líquidos desta oferta para fins corporativos gerais, incluindo o reembolso de uma parte do seu papel comercial em circulação e outras dívidas.

As notas convertíveis e quaisquer ações ordinárias emitidas aquando da conversão das notas convertíveis foram oferecidas e vendidas apenas a pessoas razoavelmente consideradas como compradores institucionais qualificados nos Estados Unidos nos termos da Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários. A oferta e venda das notas convertíveis e de quaisquer ações ordinárias emitidas aquando da conversão das notas convertíveis não foram registadas ao abrigo da Lei de Valores Mobiliários ou de quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registo ou uma isenção aplicável dos requisitos de registo da Lei de Valores Mobiliários e das leis estaduais aplicáveis.

Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra destes valores mobiliários, nem haverá qualquer venda destes valores mobiliários, em qualquer jurisdição na qual a oferta, solicitação ou venda destes valores mobiliários seja ilegal antes do registo ou qualificação ao abrigo das leis de valores mobiliários de qualquer jurisdição.

Sobre a CenterPoint

Como a única empresa de serviços públicos elétricos e de gás de propriedade de investidores com sede no Texas, a CenterPoint Energy, Inc. (NYSE: CNP) é uma empresa de fornecimento de energia com operações de transmissão e distribuição elétrica, geração de energia e distribuição de gás natural que serve mais de 7 milhões de clientes medidos em Indiana, Minnesota, Ohio e Texas. Em 31 de dezembro de 2025, a empresa detinha aproximadamente $46,5 mil milhões em ativos. Com aproximadamente 8.800 funcionários, a CenterPoint e as suas empresas predecessoras estão no negócio há mais de 150 anos.

Declarações Prospetivas

Este comunicado de imprensa inclui declarações prospetivas no sentido da Lei de Reforma do Litígio de Valores Mobiliários Privados de 1995. Quando usadas neste comunicado de imprensa, as palavras "antecipar", "acreditar", "continuar", "poder", "estimar", "esperar", "prever", "objetivo", "pretender", "pode", "objetivo", "planear", "potencial", "prever", "projeção", "dever", "alvo", "irá", "seria" ou outras palavras semelhantes destinam-se a identificar declarações prospetivas. Quaisquer declarações neste comunicado de imprensa sobre eventos futuros que não sejam factos históricos são declarações prospetivas. Estas declarações prospetivas, que incluem declarações sobre as expectativas da CenterPoint relativamente ao fecho da venda das notas convertíveis e ao uso dos rendimentos líquidos da venda, baseiam-se em pressupostos da gestão que se acredita serem razoáveis no momento em que foram feitos e estão sujeitos a riscos e incertezas significativos. Os eventos e resultados reais podem diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos por estas declarações prospetivas. A CenterPoint não pode ter certeza de que fechará a venda das notas convertíveis ou, se o fizer, em que termos a venda será fechada. Cada declaração prospetiva contida neste comunicado de imprensa refere-se apenas à data deste comunicado e, exceto conforme exigido pelas leis de valores mobiliários aplicáveis, a CenterPoint não assume qualquer dever de atualizar ou rever declarações prospetivas. Os fatores importantes que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles indicados pelas informações prospetivas fornecidas incluem riscos e incertezas relacionados com: (1) ações de agências de classificação de crédito, incluindo quaisquer potenciais desvalorizações das classificações de crédito; (2) condições gerais do mercado financeiro e económico, incluindo acesso a capital de dívida e capital próprio, incerteza económica e volatilidade, inflação, potencial de recessão, taxas de juro e o seu efeito sobre vendas, preços e custos; (3) ações ou desenvolvimentos legislativos, executivos e regulamentares federais, estaduais e locais; e (4) outros fatores, riscos e incertezas discutidos no Relatório Anual da CenterPoint no Formulário 10-K para o ano fiscal encerrado a 31 de dezembro de 2025 e outros relatórios que a CenterPoint ou as suas subsidiárias possam apresentar periodicamente à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos ("SEC").

É aconselhado a não depositar confiança indevida nas declarações prospetivas da CenterPoint. Os investidores e outros devem observar que a CenterPoint pode anunciar informações materiais usando registos da SEC e a página de Relações com Investidores do seu website, incluindo comunicados de imprensa, chamadas de conferência públicas, webcasts e outras informações para investidores. No futuro, a CenterPoint espera continuar a usar estes canais para distribuir informações materiais sobre a CenterPoint e para comunicar informações importantes sobre a CenterPoint, pessoal-chave, iniciativas corporativas, atualizações regulamentares e outros assuntos. As informações que a CenterPoint publica no seu website podem ser consideradas materiais; portanto, os investidores são encorajados a rever as informações publicadas na página de Relações com Investidores do website da CenterPoint.

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Investidores:
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713.207.6500