BRB (BSLI3) quer até R$ 8,8 bilhões: banco lança megacapitalização e pode multiplicar ações

O Banco de Brasília (BSLI3) decidiu recorrer ao mercado para reforçar seu capital e ampliar sua capacidade de crescimento. O banco aprovou uma proposta de aumento de capital que pode chegar a R$ 8,86 bilhões, em uma operação que será submetida à deliberação dos acionistas em assembleia geral extraordinária.

Segundo comunicado ao mercado, o Banco de Brasília (BSLI3) pretende realizar o aumento por meio da emissão de até 1,675 bilhão de novas ações ordinárias, ao preço de R$ 5,29 por ação, em uma operação de subscrição privada com direito de preferência aos atuais acionistas.

Na prática, isso significa que os investidores que já possuem papéis do banco terão prioridade para comprar as novas ações antes que elas sejam oferecidas ao mercado.

Operação pode multiplicar número de ações do BSLI3

Se o aumento de capital for totalmente subscrito, o BSLI3 poderá captar até R$ 8,86 bilhões. O valor mínimo da operação foi definido em R$ 529 milhões, correspondente à emissão de 100 milhões de novas ações ordinárias.

Dependendo da adesão dos investidores, o capital social do banco poderá saltar de R$ 2,34 bilhões para até R$ 11,2 bilhões após a operação.

Nesse cenário máximo, o número de ações ordinárias poderá atingir cerca de 1,99 bilhão de papéis, enquanto o total de ações preferenciais permanecerá em 166 milhões.

A operação será realizada por meio de subscrição privada, com observância do direito de preferência dos acionistas, conforme previsto na Lei das Sociedades por Ações.

Reforço de capital e indicadores regulatórios

De acordo com o comunicado, o aumento de capital tem como objetivo fortalecer a estrutura financeira da instituição e garantir o cumprimento dos indicadores prudenciais exigidos para instituições financeiras.

Os recursos captados deverão reforçar o patrimônio líquido e o chamado Patrimônio de Referência, indicador utilizado para medir a capacidade dos bancos de absorver perdas e manter níveis adequados de capitalização.

Na prática, a operação também tende a reduzir o grau de alavancagem do banco, ampliando a capacidade de crescimento das operações e fortalecendo os indicadores regulatórios.

Direito de preferência e possível diluição

Como o aumento será realizado com direito de preferência, os atuais acionistas do Banco de Brasília (BSLI3) poderão manter suas participações na companhia, desde que exerçam o direito de subscrição.

O período para exercício desse direito está previsto entre 24 de março e 22 de abril de 2026.

Caso os acionistas optem por não participar da subscrição, poderá ocorrer diluição relevante. No cenário máximo da operação, a diluição potencial pode chegar a 83,95% das ações ordinárias para investidores que não aderirem ao aumento.

Ainda assim, o banco ressalta que, se todos os acionistas exercerem integralmente seus direitos de preferência, não haverá alteração proporcional nas participações societárias.

No comunicado ao mercado, o banco afirma que o aumento de capital busca fortalecer sua posição financeira e ampliar a capacidade de crescimento do conglomerado. Segundo a companhia, a operação também ajudará a manter os níveis adequados de capitalização e a solidez da instituição.

“A medida reduzirá o grau de alavancagem do conglomerado prudencial, ampliará a capacidade de absorção de possíveis perdas esperadas e inesperadas e favorecerá a manutenção do enquadramento prudencial, reforçando a solidez patrimonial e a confiança do mercado na instituição”, informou o Banco de Brasília (BSLI3) em comunicado ao mercado.