A Alibaba acabou de investir 3,2 mil milhões de dólares no jogo com um novo título de dívida conversível de cupão zero que vence em 2032. A empresa fez o anúncio na quinta-feira, confirmando que o dinheiro será principalmente destinado a atualizações de infraestrutura na nuvem e crescimento internacional.
De acordo com a Dealogic, este é agora o maior negócio de títulos conversíveis do ano, superando o acordo de 2,75 mil milhões de dólares da DoorDash em maio.
Cerca de 80% dos fundos serão utilizados para expandir centros de dados, melhorar a tecnologia e impulsionar serviços de computação nuvem para atender à crescente procura. O resto do dinheiro? Será destinado a melhorar a forma como a empresa gere as suas operações de comércio eletrónico e a fortalecer a sua presença no mercado.
O título será convertido em ações cotadas nos EUA e tem um prémio de 27,5% a 32,5% sobre o preço atual das ações da Alibaba nos EUA. É uma estrutura de cupão zero, o que significa que não serão pagos juros durante a sua vida útil, apenas se converte em ações se exercido.
O título da Alibaba vence em 15 de setembro de 2032 e oferece aos investidores uma opção de conversão em capital próprio. É uma aposta a longo prazo, mas que se alinha claramente com a visão da empresa sobre o desenvolvimento do seu negócio na nuvem e projetos de IA.
Alibaba aposta fortemente em IA, oscilações das ações seguem o acordo
A Alibaba angariou 1,5 mil milhões de dólares em julho através de um título permutável e 5 mil milhões de dólares em maio do ano passado através de um título conversível. Mas este investimento de 3,2 mil milhões é mais direcionado, porque trata-se de escalar o seu domínio na nuvem e financiar o crescimento no exterior num momento em que todos observam para onde os gigantes tecnológicos chineses se movem a seguir.
O CEO Eddie Wu disse na última chamada de resultados da empresa: "Os nossos investimentos em IA começaram a produzir resultados tangíveis."
Ele deixou claro que a Alibaba vê a inteligência artificial como a força motriz por trás da receita da sua nuvem, mesmo que a receita total da empresa tenha sido mais fraca do que o esperado. A empresa está atualmente a investir 380 mil milhões de yuans (cerca de 53,37 mil milhões de dólares) ao longo de três anos em tecnologia de IA, tornando-se um dos maiores investidores da China neste espaço.
A notícia causou ondas no mercado. As ações da Alibaba cotadas em Hong Kong subiram 2,3% para HK$146,1 na quinta-feira, após uma queda no início da sessão. As ações valorizaram 71,6% este ano. Mas em Nova Iorque, as ações caíram 2,2% na quarta-feira. Ainda assim, as ações cotadas nos EUA também subiram cerca de 71,1% desde o início do ano. Portanto, apesar das oscilações diárias, o jogo longo é claramente o que os investidores estão a observar.
Este acordo também surge num momento em que os títulos conversíveis voltam a estar em alta na Ásia. Os mercados de capitais de Hong Kong viram um aumento nos negócios nos últimos seis meses. Outro player, a China Pacific Insurance, acabou de lançar o seu próprio título conversível de cupão zero visando HK$15,55 mil milhões (2,00 mil milhões de dólares).
A Dealogic afirma que a região Ásia-Pacífico viu 27,8 mil milhões de dólares em títulos conversíveis até agora este ano, em comparação com 28,7 mil milhões de dólares nesta altura do ano passado. Isso torna este o ano mais forte para tais negócios em três anos.
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Source: https://www.cryptopolitan.com/alibaba-taps-3-2-billion-convertible-bond/
