As plataformas fintech processam agora mais de 7,4 biliões de dólares em volume de transações anuais, fornecendo a infraestrutura tecnológica que permite aos bancos modernizarem-se sem reconstruir os seus sistemas do zero, de acordo com um Relatório de Tecnologia Bancária Global da McKinsey de 2024. O relatório revelou que 67% dos bancos dependem agora de pelo menos uma plataforma fintech para funções bancárias essenciais, em comparação com 31% em 2019.
Porque É Que os Bancos Estão a Recorrer às Plataformas Fintech
A infraestrutura bancária legada, grande parte dela construída em sistemas mainframe das décadas de 1970 e 1980, não consegue suportar as experiências digitais que os clientes modernos esperam. Um inquérito da Accenture de 2024 revelou que 78% dos Diretores de Tecnologia dos bancos identificam a tecnologia legada como o seu maior obstáculo à transformação digital. Substituir estes sistemas na totalidade custa milhares de milhões e leva anos. As plataformas fintech oferecem um caminho mais rápido.
O modelo de plataforma permite aos bancos adicionar capacidades sem substituir sistemas essenciais. Uma fintech de processamento de pagamentos pode situar-se sobre o ledger existente de um banco, fornecendo capacidades de pagamento em tempo real enquanto o sistema legado de processamento em lote continua a gerir funções de back-office. Espera-se que os clientes de banca digital ultrapassem os 3,6 mil milhões até 2028, e as plataformas fintech são os principais facilitadores desse crescimento.
De acordo com a Bain & Company, os bancos que utilizam plataformas fintech reduzem os seus prazos de modernização tecnológica em média 60% em comparação com aqueles que constroem soluções proprietárias.
Tipos de Plataformas Fintech que Impulsionam a Transformação
As plataformas Banking-as-a-Service (BaaS) são a maior categoria, permitindo que não-bancos ofereçam produtos financeiros e possibilitando aos bancos distribuir os seus produtos através de novos canais. A Forrester estima o mercado global de BaaS em 52 mil milhões de dólares em 2024, crescendo 25% anualmente.
As plataformas bancárias centrais de empresas como Thought Machine, Mambu e Temenos estão a substituir sistemas legados por alternativas nativas da nuvem. A receita global de fintech está a crescer a uma CAGR de 23%, impulsionada significativamente pela adoção de plataformas.
As plataformas baseadas em API ligam os bancos aos serviços fintech sem integração profunda. Mais de 30.000 empresas fintech operam agora em todo o mundo, muitas delas fornecendo serviços de plataforma que os bancos consomem através de APIs.
A Economia da Transformação Baseada em Plataformas
A transformação baseada em plataformas é significativamente mais económica do que o desenvolvimento proprietário. Um estudo da Gartner de 2024 revelou que os bancos que utilizam plataformas fintech gastam em média 47 milhões de dólares em transformação digital, em comparação com 310 milhões de dólares para bancos que constroem internamente. A diferença de custo reflete a capacidade do modelo de plataforma de distribuir custos de desenvolvimento por muitos clientes.
A velocidade é igualmente importante. Os bancos que implementam plataformas fintech lançam novos produtos digitais em média em 3,2 meses, em comparação com 14,6 meses para desenvolvimentos proprietários. Num mercado onde as expectativas dos clientes mudam rapidamente, essa vantagem de velocidade determina o posicionamento competitivo.
De acordo com a análise da Oliver Wyman de 2024, os bancos que adotaram plataformas fintech antes de 2022 ganharam em média 4,2 pontos percentuais de quota de mercado em banca digital, enquanto aqueles que atrasaram perderam quota para concorrentes digitais.
Como É a Banca Habilitada por Plataformas
Os bancos habilitados por plataformas oferecem experiências que se assemelham a neobancos, mantendo as licenças regulatórias e bases de depósitos das instituições tradicionais. Pagamentos em tempo real, abertura instantânea de contas, informações financeiras personalizadas e transações transfronteiriças sem interrupções são todas fornecidas através de integrações de plataformas fintech.
O financiamento de capital de risco em fintech cresceu mais de 10 vezes na última década, com uma quota significativa a fluir para empresas de plataformas que servem bancos. O investimento reflete a confiança do mercado de que a transformação bancária baseada em plataformas continuará a acelerar.
A transição de tecnologia bancária proprietária para baseada em plataformas não é reversível. À medida que as plataformas fintech melhoram e mais bancos as adotam, a lacuna competitiva entre bancos habilitados por plataformas e aqueles que dependem exclusivamente de sistemas legados continuará a aumentar.
