PNB strânge 15,7 miliarde P din oferta de obligațiuni de sustenabilitate

PHILIPPINE National Bank (PNB) a strâns 15,7 miliarde P din vânzarea de obligațiuni cu două tranșe pentru finanțarea inițiativelor sustenabile.

Aceasta a fost de peste cinci ori mai mult decât ținta inițială a băncii de 3 miliarde P, a declarat banca într-un comunicat către bursa de valori joi.

"Emisiunea marchează revenirea cu succes a băncii pe piața internă de capital de datorie din 2019, atrăgând un registru de comenzi care a fost suprasubscris de peste 5,2 ori față de dimensiunea țintă inițială, pe fondul sprijinului puternic din partea investitorilor instituționali și de retail," a declarat PNB.

"Veniturile nete din obligațiuni vor fi utilizate pentru finanțarea sau refinanțarea proiectelor eligibile în cadrul Cadrului de Finanțare Sustenabilă al PNB, în conformitate cu Standardele pentru Obligațiuni de Sustenabilitate ASEAN, o reflectare a angajamentului ferm al PNB față de finanțarea sustenabilă în tandem cu modul de creștere al băncii."

Obligațiunile au fost emise, decontate și listate la Philippine Dealing & Exchange Corp. joi.

Defalcat, PNB a strâns 10,88 miliarde P din Obligațiuni de Sustenabilitate ASEAN Seria A pe trei ani, care au fost evaluate la 5,4877% pe an. De asemenea, a emis 4,82 miliarde P în Obligațiuni de Sustenabilitate ASEAN Seria B pe cinci ani, care au o rată a dobânzii de 5,7764% pe an.

Titlurile au fost vândute la o sumă minimă de investiție de 100.000 P și în incremente de 50.000 P după aceea.

Aceasta a marcat prima emisiune din programul de obligațiuni și efecte comerciale în valoare de 50 de miliarde P al băncii, care a fost aprobat mai devreme în acest an.

Divizia de investiții bancare a PNB, PNB Capital and Investment Corp., ING Bank N.V. Sucursala Manila și Standard Chartered Bank au fost aranjatorii principali și coordonatorii pentru tranzacție.

Între timp, PNB, ING Bank și Standard Chartered au fost agenții de vânzare.

PNB a înregistrat o creștere a venitului net cu 25,79% de la an la an, ajungând la 6 miliarde P în al treilea trimestru, susținută de venituri mai mari. Aceasta a adus profitul său pe nouă luni la 18,51 miliarde P, în creștere cu 22,91% față de 15,06 miliarde P în anul anterior.

Acțiunile sale au scăzut cu 10 centavos sau 0,2% pentru a închide la 50,90 P fiecare joi. — Aaron Michael C. Sy