Joc nou: Cum au remodelat politicile CBN peisajul fintech nigerian în 2025

Banca Centrală a Nigeriei și alte agenții au implementat 14 modificări de politică în 2025, schimbând fundamental modul în care funcționa fintech în cea mai mare economie a Africii.

De la reguli mai stricte pentru serviciile bancare prin agenți până la primul cadru de Open Banking al continentului, aceste reglementări au semnalat o trecere spre o supraveghere mai strictă și standardizare într-un sector care funcționase în mare parte cu o reglementare mai lejeră.

Anul a început cu o politică axată pe diaspora. Pe 10 ianuarie, CBN a introdus schemele Cont Ordinar pentru Nigerieni Nerezidenți și Cont de Investiții pentru Nigerieni Nerezidenți, permițând nigerienilor din străinătate să trimită câștiguri din străinătate și să gestioneze fonduri atât în valută străină, cât și locală.

Această mișcare a afectat direct platformele de remitere și serviciile de plăți transfrontaliere, creând noi cerințe de infrastructură pentru gestionarea conturilor în dublă valută.

Martie a adus Sistemul de Management al Trezoreriei și Veniturilor, conținut într-o circulară din 28 februarie, pentru a înlocui Remita pentru colectarea veniturilor guvernamentale. Platformele de plată care procesau tranzacții guvernamentale s-au confruntat cu cerințe de integrare cu noul sistem, afectând totul, de la plățile fiscale până la reînnoirile de licențe.

Aprilie a marcat un moment de cotitură. CBN a aprobat oficial implementarea Open Banking, făcând Nigeria prima țară africană care a făcut acest lucru.

Guvernatorul CBN, Olayemi Cardoso

Programată inițial pentru 1 august, data de lansare s-a mutat la începutul anului 2026. Cadrul a impus API-uri standardizate în toate băncile, dar a restricționat accesul strict la entitățile licențiate și supravegheate de CBN.

Acest lucru a creat atât oportunități, cât și excludere, deoarece startup-urile nelicențiate care construiau produse financiare nu puteau accesa direct datele bancare fără a se asocia cu instituții licențiate.

Și, da, Ifeoluwa de la Technext a scris o explicație cuprinzătoare despre acest subiect aici: Cum va afecta sistemul Open Banking al CBN fintech-urile nigeriene: Tot ce trebuie să știi

Regulatorul a simplificat și documentația pentru plățile transfrontaliere în aprilie prin Circulara TED/FEM/PUB/FPC/001/006. Pentru tranzacțiile PAPSS, persoanele fizice pot trimite acum până la 2.000 $ și corporațiile până la 5.000 $ folosind doar documentația de bază KYC și AML. Documentația completă pentru forex rămâne obligatorie peste aceste praguri, dar simplificarea documentelor reduce fricțiunea pentru remiterile mici intra-africane.

Noile politici CBN care au afectat operațiunile fintech

August a introdus restricții geografice care au lovit puternic operatorii de servicii bancare prin agenți. Toate terminalele POS trebuie acum să funcționeze într-o rază de 10 metri de adresele înregistrate, cu geo-etichetare obligatorie.

Termenul limită de conformitate din 31 octombrie a însemnat că terminalele care funcționau în afara locațiilor aprobate riscau dezactivarea. CBN a justificat acest lucru indicând datele privind fraudele din 2023, care arătau că canalele POS reprezentau 26,37% din toate incidentele de fraudă.

Despre acest subiect, Ifeoluwa a scris despre cele 5 schimbări majore.

În aceeași lună, Comisia Federală pentru Concurență și Protecția Consumatorilor (FCCPC) a abordat abuzurile de creditare digitală.

Lansate în iulie și intrând în vigoare în august, Reglementările privind Creditarea Digitală, Electronică, Online sau Non-Tradițională a Consumatorilor au introdus amenzi între 50 milioane ₦ și 100 milioane ₦, sau 1% din cifra de afaceri anuală pentru companiile care încalcă regulile de conduită.

Persoanele care încalcă regulile se confruntă cu penalități de până la 50 milioane ₦, iar directorii companiilor riscă sancțiuni pentru până la cinci ani. Cadrul a înlocuit metodele anterioare de aplicare a legii, cum ar fi raidurile la birouri și eliminarea aplicațiilor, cu penalități standardizate.

Bankole de la Technext a raportat acest lucru.

Cerințele de înregistrare implică costuri ridicate. Cererile de licență costă 100.000 ₦, cu taxe de aprobare de 1 milion ₦ pentru operatorii de bani mobili și creditorii digitali existenți.

Cei 461 de creditori înregistrați la începutul lunii august pot acoperi doar două aplicații per aprobare, aplicațiile suplimentare costând 500.000 ₦ fiecare, iar proprietatea fiind limitată la cinci.

Aprobările inițiale expiră după trei ani, necesitând reînnoirea până la 31 martie a anului următor, apoi la fiecare 36 de luni după aceea. Taxe anuale de 500.000 ₦ sunt aplicate tuturor operatorilor.

Reglementările s-au extins la creditarea pentru timp de antenă, aducând fluxul de venituri fintech de 83,19 miliarde ₦ al MTN sub supravegherea FCCPC.

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

Doar băncile de microfinanțare au obținut scutire, deși aveau încă nevoie de derogări. Creditorii s-au confruntat cu noi obligații: limitarea publicității, încetarea marketingului nesolicitat, transparența tuturor taxelor și aprobarea împrumuturilor doar pentru împrumutații cu bonitate.

FCCPC a obținut autoritatea de a monitoriza ratele dobânzilor și de a se asigura că acestea nu erau exploatatoare. Operatorii au avut 90 de zile pentru a se conforma cerințelor de audit, raportării semestriale, depunerii declarațiilor anuale și producerii de documente în 48 de ore la cerere.

Octombrie a adus cea mai perturbatoare schimbare de până acum. Ghidurile cuprinzătoare pentru serviciile bancare prin agenți lansate pe 6 octombrie au inclus o clauză de exclusivitate care intră în vigoare la 1 aprilie 2026.

Agenții POS pot lucra simultan cu un singur principal și un singur super agent, punând capăt modelului multi-furnizor pe care mulți agenți se bazau pentru diversificarea veniturilor.

Joshua a scris despre acest lucru aici.

Limitele de tranzacție plafonează acum clienții individuali la 100.000 ₦ zilnic și 500.000 ₦ săptămânal, cu limite zilnice pentru agenți de 1,2 milioane ₦.

Super agenții nu pot furniza direct servicii bancare prin agenți, iar criteriile de calificare au fost înăsprite pentru a exclude pe oricine cu un BVN problematic, împrumuturi recente neachitate sau un istoric de infracțiuni financiare.

Penalitățile includ înscrierea pe lista neagră și inspecții de reglementare directe.

Regulatorul a vizat practicile de marketing în noiembrie. O circulară emisă pe 27 noiembrie a interzis declarațiile comparative, superlative sau de de-marketing în reclame.

Mai semnificativ, a interzis tot marketingul bazat pe stimulente, inclusiv provocările de tip învârte-pentru-a-câștiga, extragerile de premii și elementele gamificate. Regulile se aplică băncilor, Băncilor de Servicii de Plată și Altor Instituții Financiare, forțând companiile digitale să-și revizuiască strategiile de social media care se bazează în mare măsură pe campanii virale și concursuri de achiziție de utilizatori.

Decembrie a adus politici revizuite de retragere de numerar, în vigoare de la 1 ianuarie 2026. În timp ce CBN a eliminat toate limitele de depozit și a crescut plafoanele săptămânale de retragere la 500.000 ₦ pentru persoane fizice și 5 milioane ₦ pentru corporații, taxele pentru retragerile excesive rămân la 3% pentru persoane fizice și 5% pentru corporații.

Limitele zilnice la ATM rămân la 100.000 ₦. Schimbările ar putea reduce dependența de agenții POS pentru accesul la numerar, reducând potențial volumele de tranzacții pentru rețelele de servicii bancare prin agenți care se confruntă deja cu restricții de exclusivitate și locație.

Creșterea costurilor de conformitate pe măsură ce CBN înăsprește supravegherea

Cerințele de infrastructură au escaladat pe parcursul anului 2025.

Mandatul de migrare la ISO 20022 impune furnizorilor de servicii de plată să-și actualizeze sistemele la noul standard de mesagerie, riscând amenzi, suspendare sau retragerea licenței în caz de neconformitate.

Proiectul de expunere din mai privind soluțiile AML automatizate a impus monitorizarea în timp real și alertele instantanee pentru tranzacțiile cu risc ridicat, inclusiv fluxurile transfrontaliere, depozitele mari de numerar și activitățile legate de criptomonede.

Creditorii, startup-urile de plăți și băncile trebuie acum să mențină sisteme automatizate de semnalare, crescând semnificativ costurile de conformitate.

Proiectul de orientări privind frauda de plată push autorizată a introdus un alt nivel de obligație. Victimele trebuie să raporteze în termen de 72 de ore, după care băncile și fintech-urile au 16 zile lucrătoare pentru a investiga și a rambursa. Calendarul comprimat pune presiune pe sistemele de detectare și rezolvare a fraudelor.

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

Ifeoluwa a scris din nou despre acest lucru aici.

Comisia pentru Afaceri Corporative a adăugat la acumularea de reglementări în decembrie, amenințând să înscrie pe lista neagră și să raporteze operatorii POS care nu s-au înregistrat la comisie. Combinat cu regulile CBN de geo-etichetare și exclusivitate, serviciile bancare prin agenți se confruntă cu un parcurs de conformitate pe care operatorii mai mici ar putea avea dificultăți în a-l naviga.

Reglementările pentru Operatorii de Transfer Internațional de Bani, revizuite în 2024 și aplicate în 2025, au stabilit capitalul minim de operare la 1 milion $ pentru IMTO străine. În mod notabil, băncile și entitățile fintech nu pot obține licențe IMTO direct și pot funcționa doar ca agenți, consolidând controlul asupra mișcării transfrontaliere de bani.

Densitatea de reglementare din 2025 marchează un punct clar de inflexiune. Finanțele digitale nigeriene se îndreaptă de la creștere-cu-orice-preț spre standardizare, protecția consumatorilor și prevenirea fraudelor.

Întrebarea care se pune pentru 2026 este dacă jucătorii mai mici pot absorbi costurile de conformitate sau dacă consolidarea devine inevitabilă, pe măsură ce doar platformele bine capitalizate supraviețuiesc noii normalități.