CEO-ul CoreWeave, Michael Intrator, a declarat vineri la conferința Fortune Brainstorm AI din San Francisco că așa-numita etichetă de economie circulară AI nu corespunde cu ceea ce se întâmplă în interiorul industriei.
Michael a respins afirmațiile că actualul boom AI este condus de bani care circulă între aceleași companii, mai degrabă decât de cererea reală.
Michael a spus că concentrarea pe un model circular ignoră ceea ce a descris ca fiind un dezechilibru global al ofertei legat de hardware, energie și infrastructură. "Circular este modul incorect de a privi lucrurile," a spus Michael în timpul conversației. "Sunt multe companii care lucrează pentru a aborda un dezechilibru care distorsionează globul."
CoreWeave crede că limitele fizice sunt ceea ce încetinește livrarea hardware-ului AI
"Constrângerea primară este un blocaj fizic asociat cu obținerea celui mai performant compute în mâinile celor mai avansați jucători," a spus Michael.
Michael a adăugat că această presiune ajunge mult dincolo de firmele de cloud și furnizorii de cipuri. Michael a împărtășit detalii dintr-o conversație recentă cu un director executiv al unei companii miniere, pe care nu l-a numit, unde discuția s-a concentrat pe materialele necesare pentru construirea infrastructurii. El a spus că directorul executiv minier a explicat că presiunea merge cu două niveluri mai adânc în lanțul de aprovizionare, ajungând la metalele brute și cuprul utilizate pentru a susține sistemele AI.
Michael a spus că directorul executiv minier a făcut o cerere directă de cooperare între industrii pentru a crește producția. "Trebuie să lucrăm împreună ca un grup," i-a spus directorul executiv. Michael a spus că comentarii similare din partea liderilor din companiile AI sunt adesea criticate ca dovadă a unei economii circulare. "Dacă spun asta în spațiul AI, sunt acuzat că fac parte dintr-o economie circulară," a spus el. "Deci asta e tot ce voi spune despre economia circulară, adică, faci asta lucrând împreună."
Îngrijorările criticilor s-au concentrat, de asemenea, pe riscul legat de datorie și expunerea clienților. Unii avertizează că dacă CoreWeave nu reușește să refinanțeze obligațiile sau pierde un client major, creditorii ar putea elibera volume mari de GPU-uri folosite pe piețele secundare, afectând prețurile și provocând perturbări. Michael a abordat acel scenar subliniind în schimb tendințele cererii. El a spus că creșterea pe care o vede este rapidă și agresivă, nu fragilă.
CoreWeave se confruntă cu fluctuații ale acțiunilor pe măsură ce cererea din partea big tech rămâne intensă
Michael a spus că CoreWeave se află în centrul cererii în creștere datorită concentrării sale pe calculul paralel, care susține sarcinile AI moderne. El a spus că cererile de la marile firme de tehnologie continuă fără pauză.
De la IPO-ul său, acțiunile CoreWeave au fost instabile, dar Michael a subliniat doar că acțiunile se tranzacționează acum aproape de 90 $, comparativ cu un preț IPO de 40 $.
Michael a abordat, de asemenea, dependența trecută de Microsoft, care odinioară reprezenta 85% din veniturile companiei, spunând că expunerea a scăzut după diversificarea activă. El susține că niciun client nu reprezintă acum mai mult de 30% din backlog, îndemn investitorii să ignore întârzierile scurte care atrag reacții puternice, cum ar fi deschiderea unui centru de date amânată cu o săptămână, care a spus că a declanșat "haos" din partea observatorilor pe termen scurt.
Michael a descris faza actuală ca un super ciclu macro condus de o trecere de la calculul secvențial la cel paralel, care deschide accesul la o capacitate de calcul mult mai mare.
Michael a spus că provocările care încetinesc livrarea rămân legate de limitele politice, infrastructura fizică și accesul la energie. "Motivele pentru care aveți provocări în livrarea acelui compute sunt din cauza politicii, din cauza infrastructurii fizice, din cauza energiei," a spus el. "Faci asta lucrând împreună."
Înregistrează-te pe Bybit și începe să tranzacționezi cu 30 050 $ în cadouri de bun venit
Sursă: https://www.cryptopolitan.com/coreweave-flags-extreme-supply-chain-stress/
