Universitatea Gonzaga anunță ofertă de cumpărare pentru titluri de creanță restante

SPOKANE, Wash., 5 ianuarie 2026 /PRNewswire/ — The Corporation of Gonzaga University ("Gonzaga University" sau "Universitatea") a anunțat astăzi că a inițiat o ofertă de cumpărare pentru achiziționarea în numerar a titlurilor de creanță emise de Universitate enumerate în tabelul de mai jos ("Titlurile de Valoare").

Până la 50.000.000 USD Limită Agregată de Cumpărare pentru Titlurile de Valoare ale The Corporation of Gonzaga University

          _________________________

⁽¹⁾        Obligațiunea pe termen cu scadență la 1 aprilie 2046 face obiectul plăților de rambursare a fondului de amortizare la 1 aprilie 2044, 2045 și 2046, iar prețul de achiziție va fi calculat presupunând data medie de viață de 10 aprilie 2045 ca dată de scadență.
⁽²⁾        Supusă rambursării înainte de scadență, în totalitate sau parțial, în orice zi lucrătoare, la „Prețul de Rambursare Make-Whole" conform definiției din Contractul de Trust din 1 octombrie 2016 referitor la astfel de obligațiuni.
⁽³⁾        Per 1.000 USD sumă principală.

Oferta de cumpărare constă într-o ofertă de achiziție în numerar, în condițiile stabilite în invitația de depunere, datată 5 ianuarie 2026 (așa cum poate fi modificată sau completată periodic, "Invitația"), a Obligațiunilor de Venit și Refinanțare Taxabile ale Universității, Seria 2016A, până la o limită agregată de cumpărare de 50.000.000 USD ("Limita Agregată de Cumpărare") pentru toate Titlurile de Valoare achiziționate în oferta de cumpărare. Universitatea își rezervă dreptul, dar nu are obligația, de a crește sau reduce Limita Agregată de Cumpărare în orice moment fără extinderea drepturilor de retragere, sub rezerva legislației aplicabile. Cantitatea de Titluri de Valoare care vor fi achiziționate poate fi proporțională conform descrierii din Invitație. Universitatea trimite investitorii la Invitație pentru termenii și condițiile complete ale ofertei de cumpărare.

Oferta de cumpărare pentru Titlurile de Valoare va expira la ora 17:00, ora New York, la 20 ianuarie 2026, sau la orice altă dată și oră la care Universitatea prelungește oferta de cumpărare (respectiva dată și oră, așa cum poate fi prelungită, „Data de Expirare"), cu excepția cazului în care este încheiată mai devreme. Deținătorii de Titluri de Valoare trebuie să depună în mod valabil și să nu retragă în mod valabil Titlurile lor de Valoare la sau înainte de ora 17:00, ora New York, la 20 ianuarie 2026 (respectiva dată și oră, așa cum poate fi prelungită, „Data Depunerii Anticipate"), pentru a fi eligibili să primească Contrapartida Totală aplicabilă (după cum este descrisă mai jos), care include o sumă în numerar egală cu suma stabilită în tabelul de mai sus sub titlul „Plată pentru Depunerea Anticipată" ( „Plata pentru Depunerea Anticipată"). Dacă un deținător depune în mod valabil Titluri de Valoare după Data Depunerii Anticipate, dar la sau înainte de Data de Expirare, deținătorul va fi eligibil să primească doar Contrapartida Ofertei de Cumpărare Tardive aplicabilă (conform definiției de mai jos) plus Dobânda Acumulată.

Contrapartida aplicabilă („Contrapartida Totală") oferită per 1.000 USD sumă principală de Titluri de Valoare depuse în mod valabil, și ne-retrase în mod valabil, și acceptate pentru achiziție în conformitate cu oferta de cumpărare aplicabilă va fi determinată în conformitate cu formula stabilită în Invitație prin referire la spread-ul fix aplicabil specificat în tabelul de mai sus plus randamentul aplicabil bazat pe prețul de cumpărare al Titlului de Valoare de Referință U.S. Treasury aplicabil specificat în tabelul de mai sus la ora 10:00, ora New York, la 22 ianuarie 2026. „Contrapartida Ofertei de Cumpărare Tardive" este egală cu Contrapartida Totală minus Plata pentru Depunerea Anticipată.

Oferta de cumpărare va expira la Data de Expirare. Cu excepția celor menționate mai jos, plata pentru Titlurile de Valoare care sunt depuse în mod valabil la sau înainte de Data de Expirare va fi efectuată la o dată imediat după Data de Expirare, care se anticipează în prezent a fi 3 februarie 2026, a doua zi lucrătoare după Data de Expirare.

Deținătorii vor primi, de asemenea, dobânda acumulată și neplătită pentru Titlurile de Valoare depuse în mod valabil și acceptate pentru achiziție de la ultima dată de plată a dobânzii aplicabilă până la, dar neincluzând, data de decontare aplicabilă („Dobânda Acumulată").

Titlurile de Valoare Depuse pot fi retrase la sau înainte de, dar nu după ora 17:00, ora New York, la 20 ianuarie 2026, cu excepția cazului în care este prelungită sau încheiată mai devreme („Termenul Limită de Retragere"). Sub rezerva legislației aplicabile, Universitatea poate prelungi Data Depunerii Anticipate fără a prelungi Termenul Limită de Retragere cu privire la oferta de cumpărare.

Oferta de cumpărare este supusă satisfacerii sau renunțării la anumite condiții conform celor stabilite în Invitație. Oferta de cumpărare nu este supusă condițiilor minime de depunere.

Informații Referitoare la Oferta de Cumpărare

Invitația este distribuită deținătorilor începând de astăzi. Morgan Stanley & Co. LLC („Managerul Dealer") este managerul dealer pentru oferta de cumpărare. Investitorii cu întrebări privind oferta de cumpărare pot contacta Managerul Dealer la (212) 761-9085 sau prin e-mail la oliver.zlomislic@morganstanley.com. Globic Advisors Inc. este agentul de depunere și informații pentru oferta de cumpărare („Agentul de Depunere și Informații") și poate fi contactat la (212) 227-9699 sau prin e-mail la info@globic.com.

Niciunul dintre Universitate și afiliatele sale, consiliile lor de administratori respective, Managerul Dealer, Agentul de Depunere și Informații și administratorul cu privire la orice Titluri de Valoare nu face nicio recomandare cu privire la dacă deținătorii ar trebui să depună orice Titluri de Valoare ca răspuns la oferta de cumpărare, și nici Universitatea, nici nicio altă persoană nu a autorizat pe nimeni să facă o astfel de recomandare. Deținătorii trebuie să ia propria decizie cu privire la dacă să depună oricare dintre Titlurile lor de Valoare și, dacă da, suma principală a Titlurilor de Valoare de depus.

Detaliile complete ale ofertei de cumpărare, inclusiv instrucțiuni complete privind modul de depunere a Titlurilor de Valoare, sunt incluse în Invitație. Deținătorii sunt încurajați insistent să citească cu atenție Invitația, inclusiv materialele încorporate prin referință în aceasta, deoarece vor conține informații importante. Invitația poate fi obținută de la Globic Advisors Inc., sunând la (212) 227-9699, prin e-mail la info@globic.com sau vizitând www.globic.com/gonzaga.

Despre Gonzaga University

Anumite informații referitoare la Titlurile de Valoare și Universitate pot fi obținute contactând Agentul de Depunere și Informații. Astfel de informații se limitează la (i) Invitația și (ii) informații despre Universitate disponibile prin sistemul Electronic Municipal Market Access al Municipal Securities Rulemaking Board (www.emma.msrb.org).

Declarații Previzionale

Declarațiile incluse sau încorporate prin referință aici pot constitui „declarații previzionale" în sensul Private Securities Litigation Reform Act din 1995. Declarațiile previzionale se bazează pe așteptări, prognoze și presupuneri ale managementului Universității și implică o serie de riscuri, incertitudini și alți factori care ar putea determina ca rezultatele efective să difere semnificativ de cele declarate, inclusiv, fără limitare, riscurile deținătorilor de obligațiuni prezentate în documentul de ofertă atașat la Invitație ca Anexa A. Universitatea nu poate fi sigură că orice așteptări, prognoze sau presupuneri făcute de management în pregătirea acestor declarații previzionale se vor dovedi exacte sau că orice proiecții se vor realiza. Este de așteptat să existe diferențe între rezultatele proiectate și cele efective. Orice declarație previzională se referă doar la data la care este făcută, iar Universitatea nu își asumă nicio obligație de a actualiza sau revizui o astfel de declarație, fie ca urmare a informațiilor noi, a evenimentelor viitoare sau în alt mod, cu excepția cazului în care este cerut de legea aplicabilă.

Vizualizați conținutul original:https://www.prnewswire.com/news-releases/gonzaga-university-announces-tender-offer-for-outstanding-debt-securities-302653263.html

SURSĂ The Corporation of Gonzaga University